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Procore

Exportar el rastreador de costos en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Exportar una copia del rastreador de costos de un proyecto de Finanzas de portafolio a un archivo de Excel.

Fondo

La sección Rastreador de costos en Finanzas de portafolio se utiliza para realizar un seguimiento de los costos comprometidos y proyectados contra su presupuesto durante el transcurso de un proyecto. El rastreador de costos se puede exportar a un archivo de Excel y puede personalizar las columnas que aparecen en el reporte.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en Exportar.
  3. Opcional: Para personalizar su exportación:
    • Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desee incluir en el reporte y desmarque las casillas de verificación junto a las columnas que no desee incluir.
    • Si desea cambiar el orden de las columnas seleccionadas, coloque el cursor sobre el icono de agarre icon-reorder-grip-pfcp.png junto a una columna y arrástrelo y suéltelo en un nuevo orden.
    • Si desea incluir facturas y órdenes de cambio en el reporte, haga clic en el botón para alternar icon-toggle-on.png a la posición ENCENDIDO.
  4. Haga clic en Exportar a XLS para exportar y descargar el archivo.