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Procore

Ver el presupuesto de un proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Ver el presupuesto de un proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La pestaña Presupuesto dentro del rastreador de costos le permite crear presupuestos del proyecto con variaciones y costos anticipados. Hay dos métodos de presupuestación diferentes que puede utilizar en Finanzas de portafolio: un presupuesto desglosado, lo que le permitirá asignar presupuestos a ítems de costos individuales a través del Rastreador de costos y un presupuesto general (suma global) donde tiene una cantidad para todo el proyecto.Los presupuestos deben publicarse para mostrarse en el rastreador de costos y en la ventana Historial de presupuesto publicado.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" solo pueden ver los montos presupuestados para los ítems de costo a los que tienen acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto .
  3. Vea el presupuesto.
  4. Haga clic en los iconos de flecha icon-solid-arrow-pfcp.png de las columnas Ítem de costo para ver los ítems dentro de una sección si es necesario.
  5. Opcional: Haga clic en el menú desplegable en la columna "Publicado" para ver otras versiones publicadas del presupuesto.
     Recomendación
    Si desea ver el historial de presupuesto publicado, consulte Ver el historial de presupuesto publicado para un proyecto en Finanzas de portafolio.