Agregar un proveedor en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Agregar un nuevo proveedor y contactos de proveedores a su base de datos en Finanzas de portafolio.
Fondo
La página de Proveedores en Finanzas de portafolio es una base de datos de todos los proveedores que se han agregado a la cuenta de su organización en Procore.Todos los proveedores o contactos de proveedores en esta base de datos aparecerán como opciones para invitar a una oferta o contrato en Finanzas de portafolio.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
- Haga clic en Agregar nuevo proveedor.
- Complete los siguientes campos según sea necesario:
Nota: Los detalles del proveedor también se pueden agregar más tarde en la página Proveedores.- Nombre del proveedor: ingrese el nombre del proveedor o seleccione un nombre de la lista.
- Tipo de proveedor: haga clic en el campo para seleccionar el tipo del proveedor de la lista.
- Detalles: ingrese el sitio web y el número de teléfono del proveedor en los campos Sitio web y Teléfono.
- Dirección del proveedor: ingrese la dirección del proveedor en los campos relevantes.
- Certificaciones de proveedores: marque las casillas de verificación junto a las certificaciones que el proveedor tenga.
- Haga clic en Guardar proveedor.