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Procore

Agregar un proveedor en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Agregar un nuevo proveedor y contactos de proveedores a su base de datos en Finanzas de portafolio.

Fondo

La página de Proveedores en Finanzas de portafolio es una base de datos de todos los proveedores que se han agregado a la cuenta de su organización en Procore.Todos los proveedores o contactos de proveedores en esta base de datos aparecerán como opciones para invitar a una oferta o contrato en Finanzas de portafolio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de hamburguesa en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Haga clic en Agregar nuevo proveedor.
  3. Complete los siguientes campos según sea necesario:
    Nota: Los detalles del proveedor también se pueden agregar más tarde en la página Proveedores.
    • Nombre del proveedor: ingrese el nombre del proveedor o seleccione un nombre de la lista.
    • Tipo de proveedor: haga clic en el campo para seleccionar el tipo del proveedor de la lista.
    • Detalles:  ingrese el sitio web y el número de teléfono del proveedor en los campos Sitio web y Teléfono.
    • Dirección del proveedor: ingrese la dirección del proveedor en los campos relevantes.
    • Certificaciones de proveedores: marque las casillas de verificación junto a las certificaciones que el proveedor tenga.
  4. Haga clic en Guardar proveedor.