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Procore

Crear un reporte detallado del ítem de costo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Crear un reporte detallado del ítem de costo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

Reportes de detalles del ítem de costo le permite informar sobre los detalles del ítem de costo en todo su portafolio. Esto es útil si desea obtener más granulares con sus datos; por ejemplo, es posible que desee ver cuánto se está gastando en un determinado ítem en todos los proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Acceso completo" solo pueden crear un reporte detallado de ítem de costo para los proyectos a los que tienen acceso.

Pasos

  1. En el Tablero, haga clic en la pestaña Reportes .
    Nota: La herramienta Reportes abre automáticamente la pestaña Reportes personalizados.
  2. Haga clic en el menú desplegable Reporte por y seleccione Detalle del ítem de costo.
  3. Haga clic en el icono de filtros icon-filter-pfcp.png para expandir la panel Filtros.
  4. Haga clic en Columnas.
    Este es el lugar donde seleccionará los puntos de datos específicos que desea incluir en su reporte (consulte el ejemplo a continuación).
    cost-item-details-columns.png
    • Para seleccionar columnas:
      1. Haga clic en una sección para ver las opciones.
      2. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir en su reporte.
  5. Haga clic en Agrupaciones para expandir la sección para diferentes opciones de agrupación. Las agrupaciones ayudan a crear una distinción visual entre secciones y se puede utilizar para calcular los subtotales por grupo. La siguiente imagen muestra El nombre del contrato y el estatus de la factura como agrupaciones.
    cost-item-details-groupings.png
    • Para seleccionar o administrar agrupaciones:
      1. Seleccione un punto de datos del menú desplegable por el que agrupar.
      2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
        • Para agregar una agrupación, haga clic en el icono más icon-orange-plus-pfcp.png junto a "Agregar otra agrupación".
          Nota: Puede tener hasta tres agrupaciones en un reporte.
        • Para eliminar una agrupación, haga clic en el icono eliminar icon-x-remove-pfcp.png junto a la agrupación.
        • Para reordenar las agrupaciones, haga clic en el icono de agarre icon-reorder-grip-pfcp.png reordenar y arrastre una agrupación a otra ubicación.
        • Para mostrar los sub totales de una agrupación, haga clic en el interruptor Sub total a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on-pfcp.png.
          O
          Para ocultar los sub totales de una agrupación, haga clic en el interruptor Sub total a la posición APAGADO icon-toggle-off-pfcp.png.
  6. Para continuar refinando su reporte, desplácese hacia abajo hasta Refinar.
    Por ejemplo, si desea informar sobre un subconjunto de detalles del ítem de costo, puede utilizar estas opciones de filtro para reducir su vista.
    • Para refinar el reporte:
      1. Haga clic en una sección en Refinar para ver las opciones.
      2. Marque las casillas de verificación junto a los filtros por los que desea refinar el reporte.
  7. Opcional: Si hay una determinada combinación de filtros que prefiere, puede guardar la vista del reporte actual. Las vistas que guarde se pueden seleccionar en cualquier momento en el menú desplegable "Vistas guardadas".
    • Para guardar su vista:
      1. Haga clic en Guardar vista actual.
        cost-item-detail-save-view.png
      2. Ingrese un nombre para el reporte en el campo Nombre del reporte.
      3. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para exportar una copia del reporte a su computadora, haga clic en Exportar.
    Un archivo Microsoft Excel se descargará en su computadora.