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Procore

Crear un reporte personalizado en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Crear un reporte personalizado en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

La herramienta Reportes es un concentrador para configurar varios tipos de reportes personalizados y predeterminados. Todos los puntos de datos se actualizan automáticamente según la actividad dentro del proyecto, como las ofertas que se adjudican y se aprueban las facturas. La coherencia de la información de costos del proyecto permite una mayor visión cuando se trata de planificar proyectos futuros.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Acceso completo" solo pueden crear reportes personalizados para los proyectos a los que tienen acceso.
  • Información adicional:
    • Solo puede haber hasta tres agrupaciones para un reporte.

Pasos

 Recomendación
Para ver una lista de puntos de datos para reportes personalizados, consulte ¿Cuáles son los puntos de datos disponibles para reportes personalizados en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
  1. En el Tablero, haga clic en la pestaña Reportes .
    Nota: La herramienta Reportes abre automáticamente la pestaña Reportes personalizados.
  2. Opcional: haga clic en el menú desplegable Reporte por y seleccione un tipo de reporte.
  3. Haga clic en el icono de filtros icon-filter-pfcp.png para expandir la panel Filtros.
    reprting-filters.png
  4. Opcional: Si está buscando un proyecto específico que está activo o archivado, puede usar la barra de búsqueda para ingresar el nombre del proyecto.
  5. En la sección Mostrar, haga clic en Columnas.
    Esto expanda una sección donde puede seleccionar los puntos de datos específicos que desea incluir en su reporte.
    display-columns-expanded.png
    • Para seleccionar columnas:
      1. Haga clic en una sección para ver las opciones.
      2. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir en su reporte.
  6. Haga clic en Agrupaciones para expandir la sección para diferentes opciones de agrupación. La agrupación de proyectos calculará los subtotales de los proyectos y también ayuda a crear una distinción visual.

    display-groupings-expanded.png
    • Para seleccionar o administrar agrupaciones:
      1. Seleccione un punto de datos del menú desplegable por el que agrupar.
      2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
        • Para agregar una agrupación, haga clic en el icono más icon-orange-plus-pfcp.png junto a "Agregar otra agrupación".
          Nota: Puede tener hasta tres agrupaciones en un reporte.
        • Para eliminar una agrupación, haga clic en el icono eliminar icon-x-remove-pfcp.png junto a la agrupación.
        • Para reordenar las agrupaciones, haga clic en el icono de agarre icon-reorder-grip-pfcp.png reordenar y arrastre una agrupación a otra ubicación.
        • Para mostrar los sub totales de una agrupación, haga clic en el interruptor Sub total a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on-pfcp.png.
          O
          Para ocultar los sub totales de una agrupación, haga clic en el interruptor Sub total a la posición APAGADO icon-toggle-off-pfcp.png.
  7. Para continuar refinando su reporte, desplácese hacia abajo hasta Refinar.
    Puede utilizar estas opciones de filtro para reducir su reporte. Por ejemplo, puede optar por reportar solo los proyectos en un solo edificio o proyectos que se encuentran en la etapa de construcción.
    refine-expanded.png
  8. Opcional: Si hay una determinada combinación de filtros que prefiere, puede guardar la vista del reporte actual. Las vistas que guarde se pueden seleccionar en cualquier momento en el menú desplegable "Vistas guardadas" y se pueden compartir con otros empleados y colaboradores.
    • Para agregar una nueva vista:
      1. Haga clic en Guardar vista actual.
      2. Ingrese un nombre para el reporte en el campo Nombre del reporte.
      3. Haga clic en Guardar.

        save-current-view.png
    • Para compartir una vista guardada con otros:
      1. Haga clic en el menú desplegable Vistas y seleccione la vista que desea compartir.
      2. Haga clic en Compartir.
      3. Seleccione los usuarios con los que desea compartir el reporte.
      4. Después de seleccionar los usuarios, haga clic en Guardar.
        Los usuarios seleccionados ahora podrán seleccionar su vista recién creada en el menú desplegable "Vistas guardadas".
  9. Opcional: Para exportar una copia del reporte a su computadora, haga clic en Exportar.
    Un archivo Microsoft Excel se descargará en su computadora.