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Procore

Importar ítems de segmento en la herramienta Administrador a nivel compañía (Procore Imports)

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Objetivo 

Importar ítems de segmento personalizados a la herramienta Administrador de su compañía con Procore Imports.

Contexto 

Un segmento es una categoría discreta que una organización utiliza para dividir su trabajo en componentes manejables. Un ítem de segmento es uno de los muchos tipos de ítems de un segmento. En las herramientas de administración financiera de Procore, los segmentos son los bloques básicos que definen el patrón de la estructura del código de presupuestode su compañía. 

Ejemplos

El siguiente ejemplo muestra la estructura del código de presupuesto predeterminado de Procore, que está disponible en la herramienta Administrador de la compañía. Esta estructura de código de presupuesto consta de los dos (2) segmentos predeterminadosde Procore: Código de costo y Tipo de costo. Estos segmentos son obligatorios. 

 

 
Código de costo
Código de costo

 
Tipo de costo
Tipo de costo
[XXX]
[XXX]
[X]
[X]
Administrador de la compañía: estructura de códigos de presupuesto predeterminados
Administrador de la compañía: estructura de códigos de presupuesto predeterminados
Arquitecto
Arquitecto
LEYENDA
LEYENDA
Estructura del código de presupuesto
Estructura del código de presupuesto
Segmentos predeterminados
Segmentos predeterminados

También tiene la opción de personalizar la estructura de su código de presupuesto con hasta diez (10) segmentos personalizados. La siguiente ilustración muestra cómo se puede personalizar su estructura de código de presupuesto utilizando una combinación de los segmentos predeterminados de Procore y sus propios segmentos personalizados.

 

 
Phase*
Phase*

 
Cost Code
Cost Code

 
Cost Type
Cost Type
[XX]
[XX]
[XXX]
[XXX]
[X]
[X]
Custom Budget Code Structure
Custom Budget Code Structure
Architect
Architect
LEGEND
LEGEND
Budget Code Structure
Budget Code Structure
Default Segments
Default Segments

 
Area*
Area*
[XX]
[XX]
Custom Segments
Custom Segments
A company can choose their own names for custom segments. 
A company can choose their...
*
*

Al comenzar con la WBS de Procore, el administrador de Procore de su compañía debe agregar segmentos en la herramienta Administrador a nivel de la compañía. Estos posteriormente se utilizan para definir la estructura del código de presupuesto de su compañía. La estructura del código de presupuesto de su compañía se puede aplicar tal cual a proyectos individuales de Procore o puede definir una estructura del código de presupuesto única a nivel de proyecto, utilizando un subconjunto de lo que se ha puesto a disposición en proyectos a través del nivel de compañía.

Al agregar nuevos segmentos a Procore, el Administrador Procore de su compañía puede configurar cada segmento como plano o escalonado. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos?

 Recomendación
¿No está seguro de qué segmentos personalizados crear? Para saber cómo otros clientes de Procore usan la Estructura de Desglose del Trabajo, consulte ¿Qué segmentos personalizados se deben crear para la Estructura de Desglose del Trabajo de la compañía?

 

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Requerimientos:
  • Limitaciones:

Pasos 

  1. En su aplicación Procore Imports, en la página 'Compañías y proyectos', seleccione la compañía a la que desea importar los segmentos.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En la sección 'Segmentos WBS', haga clic en Agregar nuevos ítems de segmento. 
  4. En 'Seleccionar segmento de código de presupuesto', seleccione en qué segmento desea agregar ítems. 
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Elija entre las siguientes opciones:
  7. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un XLSX de los ítems de segmento desde su dispositivo local.
  8. Haga clic en Procesar.
  9. Revise los ítems de segmento.
  10. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en la computadora:  seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  11. Confirme su decisión de importar su lista de ítems de segmento escribiendo el nombre de su compañía en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
     Nota:
    • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
  12. Haga clic en Finalizar.

Ver también