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Procore

Configurar las preferencias de códigos de costo para Integraciones de ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Configure las preferencias de código de costo cuando la cuenta Procore de su compañía esté integrada con un sistema ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta administrador de la compañía. 
  • Requisitos, Limitaciones y Consideraciones

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía. 
  2. En  Configuraciónde la compañía, haga clic en Estructura de desglose del trabajo.
  3. En Segmentos, haga clic en Código de costo
  4. En la página segmentos de código de costo estándar , haga clic en la opción deseada:
    • ERP códigos de costo estándar
      • Haga clic en el engranaje de configuración icon-settings-gear-android.png
        Marque la casilla etiquetada Disponible para usar en nuevos proyectos. Esta configuración permite que los nuevos proyectos de Procore utilicen sus segmentos de código de costo estándar ERP.
        Notas: 
        • Si va a integrar uno (1) o más proyectos con su sistema ERP, siempre debe habilitar esta opción.
        • Si desea revisar los códigos de la lista, haga clic en Editar para abrir la página códigos de costo estándar ERP.
        • Si se ha desactivado un código de costo, no puede agregarlo a un proyecto a menos que lo reactive primero. Consulte Reactivar ítems de segmento y desactivar ítems de segmento.
        • Después de revisar los códigos, puede hacer clic en Códigos de costo en  Configuración de la compañía en el panel derecho para volver a la página de segmentos Código de costo estándar.
    • Lista de Códigos de Costo Estándar
      • Haga clic en el engranaje de configuración icon-settings-gear-android.png 
        Marque la casilla etiquetada Disponible para usar en nuevos proyectos si uno (1) o más proyectos en Procore NO se sincronizarán con su sistema ERP. 
        Notas:
        • Los proyectos que utilizan la lista de códigos de costo "Estándar" NO se pueden integrar con su sistema de ERP.

  5. Haga clic en Actualizar.

Ver también