Importe usuarios y proveedores a su herramienta Directorio a nivel compañía (Procore Imports)
Objetivo
Importar usuarios y proveedores a su Directorio de compañía con Procore Imports.
Contexto
En Procore, el Directorio a nivel compañía contiene los contactos que hacen negocios con su organización, incluyendo a subcontratistas, proveedores, vendedores y otras entidades. La herramienta Directorio a nivel compañía también incluye todas las direcciones, proyectos, licitaciones e información de seguros que es fundamental para su organización. Agregar usuarios y proveedores a nivel compañía a Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la compañía.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
- Información Adicional:
- Esta función solo está disponible para computadoras con Windows 7 o más reciente. Consulte Glossar Procore Imports.
- Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise atentamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
- Al importar contactos, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
- Usuario: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
- Proveedor: en Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que los miembros de su compañía interactúan durante un proyecto.
- ¡Importante! Si desea agregar nuevos usuarios y nuevas compañías para asociarlos, se recomienda importar los usuarios primero para crear la asociación con su compañía. Una vez que haya importado sus usuarios, haga clic en el botón "Agregar o actualizar proveedores existentes" para descargar y modificar la plantilla de proveedores parcialmente completada. Complete el resto de la información de las compañías y luego importe el archivo para completar el proceso.
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Requisitos previos
- Prepare y formatee sus contactos para la importación. Ver title=" " href.path="//products/procore-imports/company-directory/tutorials/prepare-users-and-vendors-for-import-to-the-procore-imports-app" href. nombre del archivo="href=".. /prepare-user-and-vendors-for-import-to-the-procore-imports-app/"> Preparar usuarios y proveedores para importarlos a la aplicación Procore Imports.
Pasos
- En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía a la que desea importar los códigos de costo.
- Haga clic en Continuar.
- En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
- Agregar nuevos usuarios: seleccione esta opción para importar una lista de usuarios a su proyecto.
Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como un empleado de su compañía o de otra que accederá a su proyecto. - Agregar nuevos proveedores: seleccione esta opción para importar una lista de proveedores a su proyecto.
Nota: En Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que su compañía interactúa durante un proyecto.
- Agregar nuevos usuarios: seleccione esta opción para importar una lista de usuarios a su proyecto.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar y abrir plantilla en blanco: Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Ver title=" " href.path="//products/procore-imports/company-directory/tutorials/prepare-users-and-vendors-for-import-to-the-procore-imports-app" href. nombre del archivo="href=".. /prepare-user-and-vendors-for-import-to-the-procore-imports-app/"> Prepare usuarios y proveedores para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Omitir este paso: seleccione esta opción para cargar un XLSX o CSV completo de sus contactos en Procore.
- Elija Seleccione PlantillaArchivopara cargar un archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise sus contactos.
Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original. - Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
- Confirme su decisión de importar su lista de contactos escribiendo el nombre de su compañía en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore. - Haga clic en Finalizar.