Actualice usuarios y proveedores en su herramienta Directorio a nivel proyecto (Procore Imports)
Objetivo
Para actualizar los contactos de usuarios y proveedores importados en su directorio de proyectos con Procore Imports.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Nivel compañía Directorio.
Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Nivel compañía Directorio.
- Información Adicional:
- Esta función solo está disponible para computadoras con Windows 7 o más reciente. Consulte Glossar Procore Imports.
- Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise atentamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
- Procore solo acepta archivos en formato CSV que se hayan completado correctamente Aplicación de importaciones.
- Al importar contactos, tendrá la opción de importar un CSV de nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
- Usuario: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
- Proveedor: en Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que los miembros de su compañía interactúan durante un proyecto.
- ¡Importante! Como práctica recomendada, Procore recomienda que importe los contactos de "usuario" antes que los contactos de "proveedor".
Requisitos previos
Pasos
- En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto en los que desea actualizar los contactos importados.
- Haga clic en Continuar.
- En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
- Agregar o actualizar usuarios existentes: seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en su proyecto.
Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto. - Agregar o actualizar proveedores existentes: seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores existentes en su proyecto.
Nota : En Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que su compañía interactúa durante un proyecto.
- Agregar o actualizar usuarios existentes: seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en su proyecto.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Descargar para copia de seguridad: seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
- Descargar para modificar: Seleccione esta opción para abrir, completar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Prepare usuarios y proveedores para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Estoy listo para actualizar mis registros: Seleccione esta opción para cargar un CSV completo de sus contactos a Procore.
Nota: Solo los archivos en formato CSV que se hayan completado correctamente son aceptados por la aplicación Procore Imports.
- Elija Seleccionar archivo CSV para cargar un archivo CSV de contactos desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise sus contactos.
Nota: Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación. - Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- Confirme su decisión de importar su lista de contactos escribiendo el nombre de su proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
¡Importante!Los contactos importados no se pueden eliminar, así que revise cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore. - Haga clic en Finalizar.