Importar ítems de segmento en la herramienta Administrador a nivel compañía (Procore Imports)

Objetivo 

Importar ítems de segmento personalizados a la herramienta Administrador de su compañía con Procore Imports.

Contexto 

Cosas para considerar 

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.
    Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Requerimientos:
  • Aplicación Procore Imports v 1.4.0 o versión posterior.Consulte Instalar Procore Imports.
• Limitaciones:
  • El proceso de importación no se puede utilizar para editar ni eliminar ítems de segmento existentes.
  • ¡Importante! Los códigos de costos integrados de ERP no son compatibles con Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP.

Requisitos previos

• Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports

Pasos 

1. En su aplicación Procore Imports, en la página 'Compañías y proyectos', seleccione la compañía a la que desea importar los segmentos.
2. Haga clic en Continuar.
3. En la sección 'Segmentos WBS', haga clic en Agregar nuevos ítems de segmento. 
4. En 'Seleccionar segmento de código de presupuesto', seleccione en qué segmento desea agregar ítems. 
5. Haga clic en Siguiente.
6. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco: Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus códigos de costo. Consulte Preparar ítems de segmento para importarlos a la aplicación Procore Imports.
   • Omita este paso:  seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX completo de los ítems de segmento en Procore.
7. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un XLSX de los ítems de segmento desde su dispositivo local.
8. Haga clic en Procesar.
9. Revise los ítems de segmento.
10. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en la computadora:  seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
11. Confirme su decisión de importar su lista de ítems de segmento escribiendo el nombre de su compañía en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.

     Nota:

    • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
12. Haga clic en Finalizar.

Ver también

• Procore Imports