¿Puedo personalizar las opciones de tipo de proyecto en Finanzas y Planificación del capital?
Respuesta
Sí. Los usuarios con permisos de 'Administrador de la compañía' en Finanzas de portafolio pueden administrar los tipos y subtipos de proyectos que los miembros del equipo pueden seleccionar.
Pasos
Para agregar un tipo de proyecto
- Desde el tablero en Finanzas de portafolio, haga clic en Agregar nuevo proyecto.
- Junto a "Tipo de proyecto", haga clic en Administrar.
- Haga clic en Agregar nuevo tipo.
- Ingrese un nombre para el tipo de proyecto personalizado.
Opcional: Haga clic en Subtipo si desea ingresar un subtipo para el nuevo tipo de proyecto. - Haga clic en Agregar.
- Cuando haya terminado de agregar tipos de proyectos, haga clic en Listo.
- Haga clic en la X o Cancelar para salir de la ventana de creación del proyecto. Si desea continuar agregando un nuevo proyecto, consulte Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio.
Administrar tipos de proyectos
- Desde el tablero en Finanzas de portafolio, haga clic en Agregar nuevo proyecto.
- Junto a "Tipo de proyecto", haga clic en Administrar.
- Haga clic en el icono de lápiz
junto a un tipo que desea editar o eliminar. - Realice los ajustes necesarios.
- Si desea cambiar el nombre del tipo, ingrese el nuevo nombre en el campo y haga clic en Listo.
- Si desea eliminar el tipo, haga clic en Eliminar.
Nota: Los tipos de proyectos no se pueden eliminar si se aplican actualmente a uno o más proyectos.
- Haga clic en Listo en la parte inferior de la ventana para guardar sus cambios.
- Haga clic en la X o Cancelar para salir de la ventana de creación del proyecto.