Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio
Objetivo
Agregar un nuevo proyecto de Finanzas de portafolio en Procore.
Fondo
Los proyectos de Finanzas de portafolio se crean desde la herramienta Tablero. Después de agregar un nuevo proyecto, se lo llevará a la página del proyecto, donde puede agregar ítems como hitos, costos, documentos y información del equipo.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Pasos
- Desde el tablero en Finanzas de portafolio, haga clic en Agregar nuevo proyecto.
- Complete los siguientes campos según sea necesario:
Nota: Un asterisk configurable indica que se requiere un campo.- Edificio*: Seleccione el edificio al que está asociado el proyecto.
- Nombre del proyecto*: ingrese el nombre del proyecto.
¡Recomendación! Puede agregar información adicional al nombre del proyecto, como códigos de trabajo, para que el proyecto sea más fácil de ubicar en Procore. - Tipo de proyecto*: seleccione el tipo de proyecto en el menú desplegable.
Nota: Si tiene permisos de "Administrador de la compañía" para Finanzas de portafolio y desea agregar un tipo de proyecto personalizado, haga clic en Administrar.Consulte ¿Puedo personalizar las opciones de tipo de proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital? - Año fiscal: seleccione el año fiscal en el menú desplegable.
- Etapa*: seleccione la etapa del proyecto en el menú desplegable.
- Descripción: ingrese una descripción para el proyecto.
¡Recomendación! La descripción se puede buscar desde la barra de búsqueda del Tablero. - Tamaño del proyecto (pies cuadrados): ingrese el tamaño del proyecto en pies cuadrados.
- Unidades: ingrese las unidades del proyecto.
- Fecha de inicio*: haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario para la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha de finalización*: haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario para la fecha de finalización del proyecto.
- Duración (semanas): ingrese la cantidad de semanas que existirá el proyecto.
Nota:
Es posible que vea configuraciones adicionales en esta página si las funciones complementarias, como las asignaciones de costos y componentes o la asignación para mejoras de inquilinos, se han habilitado para la cuenta de su organización en Procore. Consulte Habilitar asignaciones de costos y componentes para un proyecto en Portafolio Financiero y Habilitar la asignación de mejora de inquilinos para un proyecto en Portafolio Financiero. Ponte en contacto con tu Punto de contacto de Procore si tienes alguna pregunta sobre las funciones complementarias.
- Cuando esté listo para guardar el nuevo proyecto, haga clic en Agregar.