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Procore

Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Agregar un nuevo proyecto de Finanzas de portafolio en Procore.

Fondo

Los proyectos de Finanzas de portafolio se crean desde la herramienta Tablero. Después de agregar un nuevo proyecto, se lo llevará a la página del proyecto, donde puede agregar ítems como hitos, costos, documentos y información del equipo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la construcción" o "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Pasos

  1. Desde el tablero en Finanzas de portafolio, haga clic en Agregar nuevo proyecto.
  2. Complete los siguientes campos según sea necesario:
    Nota: Un asterisk configurable indica que se requiere un campo.
    • Edificio*: seleccione el edificio con el que está asociado el proyecto.
    • Nombre del proyecto*: ingrese el nombre del proyecto.
      ¡Propina! Puede agregar información adicional al nombre del proyecto, como códigos de trabajo, para que el proyecto sea más fácil de ubicar en Procore.
    • Tipo de proyecto*: seleccione el tipo de proyecto en el menú desplegable.
      Nota: Si tiene permisos de "Administrador de la compañía" para Finanzas de portafolio y desea agregar un tipo de proyecto personalizado, haga clic en Administrar.Consulte ¿Puedo personalizar las opciones de tipo de proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
    • Año fiscal: seleccione el año fiscal en el menú desplegable.
    • Etapa*: seleccione la etapa del proyecto en el menú desplegable.
    • Descripción: ingrese una descripción para el proyecto.
      ¡Propina! La descripción se puede buscar desde la barra de búsqueda del Tablero.
    • Tamaño del proyecto (pies cuadrados): ingrese el tamaño del proyecto en pies cuadrados.
    • Unidades: ingrese las unidades del proyecto.
    • Fecha de inicio*: haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario para la fecha de inicio del proyecto.
    • Fecha de finalización*: haga clic en el campo para seleccionar una fecha del calendario para la fecha de finalización del proyecto.
    • Duración (semanas): ingrese la cantidad de semanas que existirá el proyecto.
       Nota:
      Es posible que vea configuraciones adicionales en esta página si se agregan funciones, como Asignaciones de costos y Componentes o Asignación de mejora del inquilino, se han habilitado para la cuenta de su organización en Procore. Consulte Habilitar asignaciones de costos y componentes para un proyecto en Finanzas de portafolio y Habilitar la asignación de mejora del inquilino para un proyecto en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Procore point of contact con cualquier pregunta sobre funciones adicionales.
  3. Cuando esté listo para guardar el nuevo proyecto, haga clic en Agregar.