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Procore

¿Puedo personalizar el sistema de numeración para objetos financieros en Procore?

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      
    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)

      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Respuesta

Sí. En las herramientas administración financiera, puede utilizar el sistema de numeración predeterminado de Procore para objetos financieros o puede crear su propio sistema de numeración personalizado para cada objeto. Para más información, consulte:

Acerca del sistema de numeración de objetos administración financiera

De forma predeterminada, Procore numera automáticamente nuevos objetos financieros secuencialmente. Por ejemplo: 001, 002, 003, y así sucesivamente. Para una fácil identificación de contratos relacionados con el proyecto, Procore también incluye una abreviatura (órdenes de compra o SC) y un número de proyecto en el sistema de numeración predeterminado. 

 Importante
Los usuarios con permiso para crear objetos en las herramientas de administración financiera pueden personalizar el sistema de numeración para los diferentes objetos financieros. Para hacer esto, sobrescriba la entrada predeterminada en el campo 'Número (#)' mientras crea el nuevo objeto. Todos los objetos futuros utilizarán el sistema de numeración personalizado y se puede personalizar nuevamente en el futuro. Para conocer las mejores prácticas, consulte Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados.

Numeración y numeración personalizada de ejemplo

Esta tabla detalla el sistema de numeración predeterminado para cada objeto financiero y proporciona un ejemplo de un sistema de numeración personalizado. Para obtener los mejores resultados, revise las notas importantes antes de iniciar cualquier personalización.  

Herramienta Procore: Objeto financiero Sistema de numeración predeterminado Ejemplo: sistema de numeración personalizado Notas importantes
Eventos extraordinarios:
Evento Extraordinario
001, 002, 003... Evento de cliente-001, Evento de cliente-002, Evento de cliente-003... Limitado a un máximo de diez (10) caracteres de longitud.
Órdenes de cambio:
orden de cambio del contrato
001, 002, 003... OCC-001, OCC-002, OCC-002... -
Órdenes de cambio:
orden de cambio potencial del contrato
001, 002, 003... OCPC-001, OCPC-002, CPCO-003... -
Órdenes de cambio:
Orden de Cambio del Contrato Primario
001, 002, 003... OCCP-001, OCCP-002, OCCP-002... -
Órdenes de cambio:
Orden de Cambio Potencial Primaria
001, 002, 003... PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... -
Contratos primarios:
Contrato primario
001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contratos primarios:
Factura del propietario
001, 002, 003... PROPIO-001, PROPIO-002, PROPIO-003... -
Contratos:
Orden de Compra
órdenes de compra-[Número del proyecto]-001, órdenes de compra-[Número de proyecto]-002, órdenes de compra-[Número del proyecto]-003... ORD-[Número del proyecto]-001, ORD-[Número del proyecto]-002, ORD-[Número de proyecto]-003... Un [Número de proyecto] se incluye en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de costo de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore. 

Si un proyecto está integrado con su sistema ERP lista de códigos de costo, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de sincronizar Procore con una sistema ERP. 

Contratos:
Subcontrato
SC-[Número del proyecto]-001, SC-[Número de proyecto]-002, SC-[Número del proyecto]-003... SubK-[Número del proyecto]-001, subK-[Número del proyecto]-002, subK-[Número de proyecto]-003... Un [Número de proyecto] se incluye en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de costo de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore. 

Si un proyecto está integrado con su sistema ERP lista de códigos de costo, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de sincronizar Procore con una sistema ERP. 

Contratos
Contratista factura
001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados

  • Establezca un sistema de numeración personalizado al crear el objeto financiero inicial en un proyecto procore. 
  • Evite volver a numerar sus objetos financieros a mitad del proyecto. 
  • Evite cambiar a un esquema de número personalizado después de crear el objeto financiero inicial. 
  • Informa a los compañeros de equipo que crean objetos financieros de todos los cambios en tu sistema de numeración.

Ver también