¿Cómo se crean plantillas en Finanzas de portafolio?
Nota:
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a Procore cuentas con el producto Finanzas de portafolio . Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Respuesta
Las plantillas en Finanzas de portafolio (para hitos, rastreador de costos, documentos o formularios de licitación) se crean según los datos que haya agregado a sus proyectos. Por ejemplo, si desea agregar una plantilla para hitos, deberá agregar o poder hacer referencia a ítems de hitos de su proyecto que desea utilizar como plantilla.Una vez que tenga el contenido de la plantilla configurada, puede comunicarse con el soporte de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Se necesita la siguiente información cuando solicita una plantilla:
- Dirección URL del proyecto
Nota: Si está solicitando una plantilla de formulario de licitación, navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente antes de proporcionar la URL. - Nombre de la plantilla
- Descripción de la plantilla