Aplicar una plantilla de hito a un proyecto en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Aplicar una plantilla de hito a un proyecto en Finanzas de portafolio.
Fondo
La sección Hitos en Finanzas de portafolio le permite realizar un seguimiento de los hitos de alto nivel para el proyecto, como las fechas "Inicio del proyecto" y "Finalización del proyecto". Las plantillas de hitos le permiten aplicar una plantilla que contiene una lista de hitos para una configuración de proyecto más eficiente y reportes constantes de hitos en todos los proyectos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- No puede aplicar una plantilla si se han agregado hitos que no sean el inicio del proyecto y el final del proyecto, a menos que elimine los otros hitos. Consulte Eliminar un hito en Finanzas de portafolio.
Requisitos previos
- Las plantillas de hitos deben agregarse a su cuenta por Procore. Si necesita una plantilla agregada, comuníquese con su Gerente de Éxito del cliente de Procore o con el soporte de Procore. Consulte ¿Cómo se crean plantillas en Finanzas de portafolio?
Video
Pasos
Nota: Consulte la grabación de pantalla rápida en la sección Demostración a continuación.
- Navegue hasta el proyecto al que desea aplicar una plantilla de hito.
- En la sección Hitos, haga clic en Aplicar plantilla de hitos.
Nota: Este botón no se mostrará si hay hitos que no sean Inicio del proyecto y Finalización del proyecto. Debe eliminar los otros hitos antes de poder aplicar una plantilla. - Seleccione una plantilla del menú desplegable Elegir una plantilla .
- Seleccione fechas de línea de base para cada hito haciendo clic en los campos Fecha de línea de base y seleccionando fechas del calendario.
- Haga clic en Aplicar.
Demostración
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