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Procore

Aplicar una plantilla al rastreador de costos en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Aplicar una plantilla para el rastreador de costos en un proyecto de Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Rastreador de costos en Finanzas de portafolio se utiliza para realizar un seguimiento de los costos comprometidos y proyectados contra su presupuesto durante el transcurso de un proyecto. Si su organización ha tenido plantillas personalizadas agregadas a su cuenta por Procore, puede aplicar una plantilla al rastreador de costos de un proyecto. Consulte ¿Cómo puedo agregar plantillas de rastreador de costos personalizadas en Finanzas de portafolio?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • No puede aplicar otra plantilla de rastreador de costos si un ítem de costo ya ha sido licitado o se ha contratado directamente.

Requisitos previos

  • Debe existir una o más plantillas de rastreador de costos para la cuenta. Para tener una plantilla agregada, comuníquese con su Gerente de Éxito del cliente o con soporte de Procore.

Pasos

Para aplicar una plantilla de rastreador de costos:
  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar rastreador de costos ahora.
  3. Haga clic en el menú desplegable y seleccione una plantilla de la lista.
  4. Haga clic en Aplicar.
  5. Opcional: si desea cambiar la plantilla de rastreador de costos, haga clic en Cambiar plantilla de rastreador de costos.
    Nota: No puede aplicar una plantilla diferente si un ítem de costo ya ha sido licitado o contratado directamente.
Opcional: Para configurar un rastreador de costos manualmente:

Si tiene plantillas de rastreador de costos, pero desea configurar el rastreador de costos de un proyecto manualmente, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar rastreador de costos ahora.
  3. Haga clic en el menú desplegable y seleccione Configurar manualmente de la lista.
  4. Agregue ítems y secciones de costos según sea necesario. Consulte Agregar una sección al rastreador de costos y Agregar un ítem de costo al rastreador de costos.