Las herramientas de reportes 360 de Procore requieren dos capas de permisos separadas para acceder a los reportes 360:
Permisos para crear y administrar reportes.
Permisos para acceder a los datos de los informes.
Debe tener el acceso adecuado a las herramientas Project y Company 360 Reporting para crear y administrar informes.
Para el conjunto de datos de ejecución del proyecto, el acceso a los datos está determinado por los permisos de la herramienta existente. Puede crear y ver reportes detallados de Project y Company 360 utilizando todos los datos que ya tiene permiso para ver, sin necesidad de acceso de administrador a nivel de herramienta.
Para ver los datos de todos los demás conjuntos de datos, generalmente necesita permisos de "Administrador" en la herramienta de origen donde se originan esos datos.
En las secciones siguientes se enumeran los permisos necesarios en cada herramienta de origen para ver el objeto de datos en los informes 360. Tenga en cuenta que los administradores de la compañía tienen permisos para ver todos los datos.
Si tiene acceso para ver el plan de acción en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planes de acción.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta Administrador de proyectos |
Notas |
|---|---|---|
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Proyecto |
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto. |
Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto . |
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Grupo de distribución de proyectos |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
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Nota del proyecto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
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Permisos del proyecto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Tarea del proyecto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
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Roles del proyecto |
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto. |
Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto . |
Permisos beta Mostrar /ocultar detalles
Los administradores de la compañía pueden habilitar los informes de ejecución de proyectos 360 para usuarios que no son administradores en Procore Explore. (EE.UU. 2 |REINO UNIDO)
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Datun grupo de campo |
Permisos de la herramienta de administración |
Notas |
|---|---|---|
|
Proyecto |
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto. |
Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto . |
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Roles del proyecto |
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto. |
Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto . |
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta de licitación |
Notas |
|---|---|---|
|
Oferta |
Solo lectura |
Ninguno |
|
Formulario de oferta |
Solo lectura |
Ninguno |
|
Ítem de la oferta |
Solo lectura |
Ninguno |
|
Paquete de licitación |
Solo lectura |
Ninguno |
|
Proveedor de ofertas |
Solo lectura |
Ninguno |
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta Presupuesto |
Notas |
|---|---|---|
|
Cantidades reales de producción |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de tiempo. |
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Cambio de presupuesto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Requiere Integraciones de ERP para ver los campos de estado de ERP |
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Pasos del flujo de trabajo de cambio de presupuesto y duración de la asignación |
Solo lectura |
Requiere flujos de trabajo dela compañía |
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Partida de ajuste de cambio de presupuesto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Código de presupuesto |
Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador |
Este es un atributo estructural. |
|
Partida de proyección presupuestaria |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Partida del presupuesto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Cantidades de producción presupuestadas |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de tiempo. |
|
Resumen de costos de proyecto de ERP |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Requiere Integraciones de ERP |
|
Productividad de la mano de obra |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de tiempo. |
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Recurso supervisado |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
Si tiene acceso para ver el evento extraordinario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de eventos extraordinarios.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta Contratos |
Notas |
|---|---|---|
|
Contrato |
Si tiene acceso para ver el contrato en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos Ejecución del proyecto. Consulte Permisos de Contratos. |
Ninguno |
|
Orden de cambio del contrato |
Administrador |
Requiere gestión de cambios |
|
Partida de orden de cambio de contrato |
Administrador |
Requiere gestión de cambios |
|
Anotación de orden de cambio del contrato |
Administrador |
Requiere gestión de cambios |
|
Solicitud de orden de cambio del contrato |
Administrador |
Requiere gestión de cambios |
|
Partida de contrato |
Si tiene acceso para ver el contrato en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos Ejecución del proyecto. Consulte Permisos de Contratos. |
Ninguno |
|
orden de cambio potencial del contrato |
Administrador |
Requiere gestión de cambios |
|
Respuestas al flujo de trabajo del contrato |
Administrador |
Requiere flujos de trabajo dela compañía |
|
Solicitud de cotización |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Solicitud de Cotización Cotización |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Solicitud de Cotización Respuesta |
Solo lectura |
Ninguno |
|
Requisición |
Administrador |
Requiere administración de facturas. |
|
Partida de factura de contratista |
Administrador |
Requiere administración de facturas. |
Si tiene acceso para ver el problema de coordinación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de la herramienta de coordinación.
Si tiene acceso para ver la correspondencia en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de correspondencia.
Nota: Se excluyen las correspondencias superprivadas.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta Cuadrillas |
Notas |
|---|---|---|
|
Cuadrilla |
Solo lectura |
Ninguno |
Si tiene acceso para ver el registro diario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de registro diario.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de herramienta de costos indirectos |
Notas |
|---|---|---|
|
Costo Indirecto |
Solo lectura |
Ninguno |
|
Partida de costo indirecto |
Solo lectura |
Ninguno |
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta Directorio |
Notas |
|---|---|---|
|
Compañía (Proveedor): se utiliza en los informes 360 de la empresa |
Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador |
Los datos son contextuales. |
|
Compañía (proveedor): se usa en los informes de Project 360 |
Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador |
Los datos son contextuales. |
|
Comentarios de la empresa |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Seguros Globales de la Compañía |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Seguro de proyectos de la empresa |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Contacto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Empleados |
Solo lectura |
Los datos son contextuales. |
|
Usuario |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Los datos son contextuales. |
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permiso de la herramienta Documentos |
Notas |
|---|---|---|
|
Carpeta/Documento de la compañía |
Administrador |
También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía. |
|
Carpeta/Documento |
Administrador |
También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía. |
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Observador de carpetas/documentos |
Administrador |
También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía. |
Si tiene acceso para ver el plano en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planos.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta de estimación |
Notas |
|---|---|---|
|
Estimar |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Ajuste de estimación |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Estimación del presupuesto incluido Ítem |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Estimación de partida del presupuesto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Capa de estimación |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Estimar grupo de capas |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Estimación del proyecto |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
Si tiene acceso para ver el formulario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de formularios.
Si tiene acceso para ver el incidente en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Incidentes.
Si tiene acceso para ver la inspección en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Inspecciones.
Si tiene acceso para ver las instrucciones de la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Instrucciones Permisos.
Si tiene acceso para ver la reunión en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de reuniones.
Si tiene acceso para ver la observación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de observación.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta de pagos |
Notas |
|---|---|---|
|
Cumplimiento de contratos |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Desembolso |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Inscripción de Pago Anticipado |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Renuncia al derecho de retención |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Retenciones manuales |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Beneficiario del pago |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Invitación de pago |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Pago emitido |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Permisos de pago |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Controles de Proyectos de Pago |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Pago recibido |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Configuración de pago requerido |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Exención de gravámenes de subnivel |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
|
Subniveles |
Administrador |
Requiere administración de facturas y Procore Pay. |
Si tiene acceso para ver la foto en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Ver Permisos de fotos.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta de origen |
Notas |
|---|---|---|
|
Factura del propietario |
Administrador |
Requiere administración de facturas. |
|
Pasos del flujo de trabajo de la factura del propietario y duración de la asignación |
Administrador |
Requiere gestión de facturas y flujos de trabajo dela empresa. |
|
Partida de la factura del propietario |
Administrador |
Requiere administración de facturas. |
|
Contrato primario |
Administrador |
Ninguno |
|
Pasos del flujo de trabajo del contrato primario y duración de la asignación |
Administrador
|
Requiere gestión de facturas y flujos de trabajo dela empresa. |
|
Orden de cambio del contrato primario (OCCP) |
Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
|
Orden de cambio de contrato primario: pasos del flujo de trabajo y duración de la asignación |
Administrador |
Requiere gestión del cambio y flujos de trabajo dela empresa. |
|
Partida de orden de cambio de contrato primario |
Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
|
Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario |
Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
|
Solicitud de orden de cambio de contrato primario |
Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
|
Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario |
Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
|
Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato primario |
Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
|
Partida de contrato primario |
Administrador |
Ninguno |
|
Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario |
Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
|
Cantidad de producción de orden de cambio de potencial primario |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Requiere gestión de cambios. |
Si tiene acceso para ver el ítem punch en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Punch list.
Si tiene acceso para ver la RFI en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de RFI.
Si tiene acceso para ver el programa en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos del programa.
Si tiene acceso para ver la especificación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de especificaciones.
Si tiene acceso para ver el submittal en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de submittals.
Permisos Mostrar/ocultar detalles
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Grupo de campos de datos |
Permisos de la herramienta Tareas |
Notas |
|---|---|---|
|
Ficha de T&M |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
Equipo de boletos de T&M |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
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Mano de obra de T&M Ticket |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
|
T&M Ticket Material |
Solo lectura, Estándar, Administrador |
Ninguno |
Si tiene acceso para ver la tarea en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de tareas.
Si tiene acceso para ver la tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de hojas de tiempo.
A continuación, se muestra un ejemplo práctico de cómo funcionan los permisos de datos de la herramienta de origen.
El escenario
Se le asigna acceso a nueve (9) proyectos de Procore.
En cinco (5) proyectos, usted tiene permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.
En cuatro (4) proyectos, tiene permisos de "Solo lectura" en la herramienta RFI y no tiene permisos granulares asignados.
La acción
Puede crear un informe de 360° de la compañía y agregar datos desde la herramienta RFI. Consulte Crear un informe 360 de la empresa.
El resultado
El reporte muestra los datos de RFI para los cinco (5) proyectos en los que tiene acceso de "Administrador".
Las reglas de seguridad de Procore filtran y excluyen automáticamente los datos de los cuatro (4) proyectos en los que solo tiene permisos de "Solo lectura". Esto sucede porque la herramienta RFI requiere que los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" tengan permisos granulares. Para obtener más información, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?