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Procore

¿Cómo agrego un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio en Procore?

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Contexto

Si bien puede realizar tareas esenciales (como agregar despegues y estimaciones) en un nuevo proyecto creado a partir del Tablero de licitaciones, deberá agregar el proyecto a la herramienta Portafolio para aprovechar todas las herramientas a las que tiene acceso en Procore.

Respuesta

Siga los pasos a continuación para agregar un proyecto al Portafolio:

Desde el proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Tablero de licitaciones en Procore.
  2. Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
  3. Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales en la parte superior de la página.
  5. Haga clic en Agregar al portafolio.
  6. Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
  7. Haga clic en Agregar al portafolio.
    El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.

De la lista de Junta de Licitaciones

  1. Navegue hasta la herramienta Tablero de licitaciones en Procore.
  2. Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
  3. Desplácese hacia la derecha hasta que vea el final de la fila.
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  5. Haga clic en Agregar al portafolio.
  6. Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
  7. Haga clic en Agregar al portafolio.
    El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.

Ver también