¿Cómo agrego un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio en Procore?
Contexto
Respuesta
Siga los pasos a continuación para agregar un proyecto al Portafolio:
Desde el proyecto
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
- Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
- Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales en la parte superior de la página. - Haga clic en Agregar al portafolio.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Agregar al portafolio.
El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.
Desde la Junta de licitación o la lista de planificación de portafolio
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
- Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
- Desplácese hacia la derecha hasta que vea el final de la fila.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Haga clic en Agregar al portafolio.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Agregar al portafolio.
El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.