¿Cómo introtro proyectos presupuestados para el año en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
Nota:
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Fondo
Ingresar todos los proyectos presupuestados para el año en Finanzas de portafolio y Planificación del capital es crucial para garantizar que su vista del tablero y los reportes sean precisos y completos. Establecer fechas de inicio de destino también garantiza que cada proyecto cruce su radar en la época adecuada del año.
A continuación, se muestran los pasos para actualizar su tablero si acaba de comenzar con Finanzas de portafolio y Planificación del capital. Tenga en cuenta que invertir algún tiempo en este frente lo establecerá para el éxito del año y le ayudará a ahorrar tiempo más tarde.
Respuesta
Siga los pasos a continuación:
- Agregue cada proyecto que se rastreará en contra de su presupuesto general para el edificio. Estos pueden incluir proyectos capital, trabajo del inquilino, reparaciones y mantenimiento, contratos de servicio, etc. Consulte Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio.
- Complete los campos obligatorios y asegúrese de establecer la Fecha de inicio de destino del proyecto.
Nota: Recibirá un correo electrónico de recordatorio automático siete días antes de esa fecha.
- Desplácese hasta el rastreador de costos para ingresar el presupuesto total del proyecto. Consulte Agregar un presupuesto a un proyecto en Finanzas de portafolio.
- Vuelva al Tablero para agregar su próximo proyecto presupuestado.