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Agregar un presupuesto a un proyecto en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Agregar un presupuesto a un proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La pestaña Presupuesto dentro del rastreador de costos le permite crear presupuestos del proyecto con variaciones y costos anticipados. Hay dos métodos de presupuestación diferentes que puede utilizar en Finanzas de portafolio: un presupuesto desglosado, lo que le permitirá asignar presupuestos a ítems de costos individuales a través del Rastreador de costos y un presupuesto general (suma global) donde tiene una cantidad para todo el proyecto. Si comienza con el presupuesto general, puede optar por dividirlo más tarde. Sin embargo, si comienza con un presupuesto desglosado, no podrá volver a un presupuesto general.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Se debe publicar un presupuesto para que se complete en el Rastreador de costos.
    • Si elige comenzar con un presupuesto desglosado, no podrá volver a un presupuesto general (suma global).
    • Para un presupuesto desglosado:
      • Solo puede editar el costo por columna de pie cuadrado si el proyecto tiene un metraje cuadrado asociado.
      • Solo puede editar la columna Varianza si existe un presupuesto publicado para el proyecto.

Pasos

Elija si desea agregar un presupuesto del proyecto general o un presupuesto desglosado . Siga los pasos relevantes a continuación:

 Recomendación
Si desea presupuestar valores de programa individuales dentro de un ítem de costo, consulte ¿Cómo puedo presupuestar valores individuales dentro de un ítem de costo en Finanzas de portafolio?
Para agregar un presupuesto del proyecto general:
  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en Agregar presupuesto.

    add-budget.png
  3. En la ventana Elegir método de presupuesto, seleccione Deseo asignar una presupuesto del proyecto general.
  4. Haga clic en Crear presupuesto.
  5. Ingrese un nombre, monto y descripción de presupuesto según sea necesario:
  6. Haga clic en Enviar.

Nota: Si desea desglosar su presupuesto después de haber agregado un presupuesto general, consulte Desglosar un presupuesto general del proyecto en Finanzas de portafolio.
 

Para agregar un presupuesto desglosado:

Nota: Antes de poder seleccionar la opción para desglosar su presupuesto, debe agregar partidas al Rastreador de costos. Consulte Agregar un ítem de costo al rastreador de costos.

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en Agregar presupuesto.

    add-budget.png
  3. En la ventana Elegir método de presupuesto, seleccione Quiero desglosar mi presupuesto.
  4. Haga clic en Crear presupuesto.
  5. Ingrese un nombre y una descripción según sea necesario.
  6. Haga clic en Continuar.
  7. Se le dirigirá a la pestaña Presupuesto. Aquí es donde puede agregar un presupuesto por ítem de costo o programa de valor en términos de monto bruto en dólares o costo por pie cuadrado.Solo podrá editar el costo por columna de pie cuadrado si el proyecto tiene un metraje cuadrado asociado, y solo podrá editar la columna de variación si hay un presupuesto publicado previamente.
    Nota: Si ingresa un valor en una columna, la otra columna se calculará automáticamente. Por ejemplo, si ingresa un valor en la columna de costo por pie cuadrado, la columna del presupuesto se completará automáticamente.
  8. Cuando esté listo para guardar y publicar su presupuesto, haga clic en Publicar.
    Nota: Un borrador no se puede editar después de publicarlo. En su lugar, puede agregar una revisión.Consulte Agregar una revisión del presupuesto.