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Procore

¿Cómo cambio entre los kits de herramientas Finanzas de portafolio y Administración de proyectos en Procore?

Contexto

Si está asociado con una cuenta en Procore que utiliza los productos Administración de proyectos , Finanzas de portafolio y Planificación del capital (antes conocido como Honest Buildings), pronto podrá cambiar entre los kits de herramientas de Administración de proyectos y Finanzas de portafolio (es decir, un conjunto de herramientas) sin necesidad de registrarse por separado.

Respuesta

How you switch between toolkits depends on whether you are logged in to Procore already. See the following options to follow the relevant steps:

Seleccionar al iniciar sesión

Cuando inicie sesión en Procore, tendrá la opción de seleccionar Administración de proyectos o Finanzas de portafolio.

  1. Inicie sesión en Procore en login.procore.com con sus credenciales de inicio de sesión de Procore.
  2. Si está asociado con más de una compañía, seleccione la compañía de la lista a la que desea acceder.
    ¡Consejo! Si está asociado con más de 10 compañías, puede buscar una compañía utilizando la barra de búsqueda.
  3. Seleccione el kit de herramientas que desea utilizar para su sesión en Procore:
    unified-access-login-toolkit-switcher-selected.png
    • Administración de proyectos: seleccione para acceder a las herramientas de Administración de proyectos, como planos, fotos e inspecciones.
    • Finanzas de portafolio: seleccione esta opción para acceder a las herramientas Planificación del capital y Finanzas de portafolio, como el tablero, el rastreador de costos y la Sala de licitaciones. 

Cambiar después de iniciar sesión

Una vez que haya iniciado sesión en Procore, podrá cambiar entre los kits de herramientas de Administración de proyectos y Finanzas de portafolio en cualquier momento.

  1. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un proyecto en el encabezado de Procore.
  2. Haga clic en Cambiar a [nombre del kit de herramientas]
    unified-access-toolkit-switche4-after-login-switch-button.png

Cambiar a otra compañía en Procore

  1. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un proyecto en el encabezado de Procore.
  2. Haga clic en Cambiar
    unified-access-wtich-to-another-company-change-button.png
  3. En la ventana Cambiar compañía, seleccione la compañía a la que desea cambiar.unified-access-change-company-window.png
  4. Si la compañía que seleccionó utiliza tanto Administración de proyectos como Finanzas de portafolio, se le pedirá que seleccione un kit de herramientas.
    unified-access-tollkit-switcher-change-company-selection.png
  5. Haga clic en uno de los siguientes conjuntos de herramientas:
    • Administración de proyectos: seleccione para acceder a las herramientas de Administración de proyectos, como planos, fotos e inspecciones.
    • Finanzas de portafolio: seleccione esta opción para acceder a las herramientas Planificación del capital y Finanzas de portafolio, como el tablero, el rastreador de costos y la Sala de licitaciones. 

Ver también