¿Cómo envío órdenes de cambio y facturas en Finanzas de portafolio?
Respuesta
Si usted es un proveedor al que se le adjudicó un trabajo y ha sido invitado a enviar órdenes de cambio y facturas a través del producto Finanzas de portafolio de Procore, los enviará a través de la Sala de contratos para el proyecto relevante.Podrá utilizar Procore para realizar un seguimiento de los costos del proyecto en un solo lugar.
Pasos
- Desde el correo electrónico de invitación de Procore, haga clic en Ir a la Sala de contratos para iniciar sesión en Finanzas de portafolio.
Si aún no ha configurado sus credenciales de inicio de sesión, se le dirigirá a hacerlo primero.
¡Recomendación! Recomendamos marcar la página de inicio de sesión para facilitar el acceso. - Después de iniciar sesión, su tablero mostrará todos los proyectos adjudicados y todos los proyectos por los que está licitando activamente.
- Haga clic en el nombre del proyecto para ir a la sala de contratos donde puede enviar facturas y órdenes de cambio.
- Haga clic en la pestaña Requisiciones u Órdenes de cambio, según el tipo de ítem que envíe.
- Haga clic en Agregar requisición o Agregar orden de cambio. Consulte Enviar una requisición a la Sala de contratos de Finanzas de portafolio o Enviar una orden de cambio a la Sala de contratos de Finanzas de portafolio para conocer los pasos en forma más detallada.
- Después de ingresar la información necesaria, haga clic en Enviar para enviar la requisición o la orden de cambio para su aprobación.
- El equipo del proyecto recibirá una notificación por correo electrónico por cada envío. También se le notificará si hay algún cambio en el estado de su requisición u orden de cambio.