¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una solicitud de pago? (Beta)

 Procore interno SOLAMENTE

En esta página, se detalla la experiencia modernizada de las facturas de propietario. Para los clientes que aún usan la experiencia heredada, consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una factura ascendente? (Legado).

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Respuesta

Marque una o más casillas de verificación para activar una opción de precompletar al crear facturas de propietario en la herramienta Contratos primarios. Estas opciones permiten que Procore complete automáticamente los montos en la solicitud de pago utilizando datos de partidas de código de presupuesto elegibles en facturas contratista, costos indirectos y órdenes de cambio de contrato en los estatus aprobados . 

 Importante
Las opciones de precargado solo están disponibles al crear facturas de propietario. Procore no permite a los usuarios rellenar facturas previamente después de hacer clic en Crear.  

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Opciones de precompletar para facturas del propietario

Esta tabla describe las opciones de precompletar para las facturas del propietario.

casilla de verificación Marque la casilla de verificación para activar y... Quite la casilla de verificación para desactivar...
Complete las partidas con los costos del período de facturación seleccionado Complete las partidas en la partidas con costos elegibles de los códigos de presupuesto correspondientes en facturas aprobadas contratista, costos indirectos y órdenes de cambio de contrato para la misma período de facturación que la solicitud de pago. 

Notas: 
  • Contratista las facturas deben estar en el estatus Aprobado, Aprobado como se anotó o Aprobación pendiente . 
  • Costos indirectos y las órdenes de cambio del contrato deben estar en estatus Aprobado .
  • Costos indirectos debe tener una "Fecha de recepción" en el mismo período de facturación que la solicitud de pago.
  • Las órdenes de cambio del contrato se completarán automáticamente en una orden de cambio de contrato primario si están vinculadas por un evento extraordinario. Si la orden de cambio del contrato no está conectada a una orden de cambio de contrato primario a través de un evento extraordinario, se completará automáticamente en las partidas con un código de presupuesto coincidente (si lo hay). Si no hay una línea de partidas que coincida con el código de presupuesto, la orden de cambio del contrato no se completará previamente.
  • ¿Qué se entiende por un código de presupuesto coincidente?
    Un costo indirecto se rellenará previamente en la partida principal solo cuando:
    • Todos los segmentos del código de presupuesto, incluidos el código de costo y el tipo de costo, coinciden exactamente.
      O
    • La partida del SOV primario utiliza un código de división y el costo utiliza un código de costo que forma parte de esa división. Por ejemplo, una partida de SOV principal que usa 01.O completará previamente todos los costos de 01-100.S, 01-500.RENUNCIA DE DERECHO DE GRAVAMEN o 01-200-20.O.
 Procore NO completa los partidas con costos. Los usuarios deben ingresar manualmente los datos partidas. 
También se completa con la retención del período de facturación seleccionado Solo está disponible cuando se completan las partidas con los costos del período de facturación seleccionado . 

Completa las columnas Retención de trabajo de este período ($), Retenciónde materiales ($) y Retención total liberada ($) en la partidas con valores de retención calculados de facturas contratista en el estatus Aprobado . 

Nota: 
  • Procore solo calcula los valores de retención cuando los valores de retención correspondientes de las facturas contratista elegibles son non-zero montos en dólares. 
 Procore NO completa el programa con valores de retención calculados de las facturas elegibles contratista en el estatus Aprobado. 
Incluir copia de seguridad de Costos indirectos y facturas en el período de facturación seleccionado Completa la tarjeta Archivos adjuntos de la factura con estas secciones: Archivos adjuntos cargados, Archivos adjuntos de Contratista facturas y archivos adjuntos de Costos indirectos. También:
  • Agrega automáticamente cualquier archivo adjunto existente de contratista requisiciones y costos indirectos a la sección correspondiente.
  • Incluye la tarjeta archivos adjuntos cargados para agregar archivos adjuntos. 
 Procore NO incluye una copia de seguridad de la factura. En su lugar, la factura incluye la tarjeta Archivos adjuntos cargados para agregar archivos adjuntos.

 

Ver también