Crear facturas de propietario (Beta)

Objetivo

Generar una factura de propietario para facturar a un colaborador cliente por el trabajo en un contrato principal.

Contexto

Al administrar su proyecto de construcción en Procore, puede generar un solicitud de pago para facturar un colaborador anterior en un contrato primario. Luego, envíe el solicitud de pago.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para crear facturas de propietario, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
• Información adicional:
  • De forma predeterminada, las nuevas facturas reflejan automáticamente los cambios de presupuesto aprobados.
  • Puede configurar Procore para agregar cambios presupuestarios aprobados y órdenes de cambio a las facturas de propietario creadas antes de su aprobación. Consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas del propietario.

Requisitos previos

• Create Contratos primarios 
• Aprobar Contratos primarios
• Cree un período de facturación. Consulte Administrar períodos de facturación.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta de Contratos primarios del proyecto.
2. Busque el contrato para el que desea generar una factura. 
3. En la columna Número , haga clic en el enlace para abrirlo.
   
4. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas. 
   
   
    
5. Haga clic en + Crear y elija Crear factura en el menú desplegable. 

    Recomendación

   ¿La opción del menú está atenuada? Para activar esta opción, coloque el contrato en la estatus Aprobado o Completo. 
   
   
   Esto abre la página "Nueva factura para [contrato]".
6. En la tarjeta Crear factura , haga lo siguiente:
   
   

    Nota:

   Un asterisk ** a continuación indica que el campo es obligatorio. 
   • Número de factura*
     Ingrese un número de factura.
   • Período de facturación
     Procore selecciona la período de facturación abierta intervalo de fecha o, si no hay un período abierto, la intervalo de fecha del período más reciente.

      Recomendación

     ¿Cómo se crea un período de facturación? Solo un administrador de facturación puede crear períodos de facturación con la herramienta Facturación. Consulte Crear períodos de facturación. 

7. Elija la configuración de precompletar para completar la nueva factura.
   • Marque una casilla de verificación para activar la configuración.
     O
   • Quite una marca de un casilla de verificación para desactivar la configuración.  

      Recomendación

     ¿Quiere ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia ingreso de datos? Procore puede completar un solicitud de pago con datos financieros de facturas, costos indirectos y órdenes de cambio del contrato elegibles a contratista . Para obtener más detalles, consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en un solicitud de pago?
8. Haga clic en Crear.
   Procore crea la factura. Continúe con el siguiente paso.

Siguiente paso

• Editar facturas de propietario

Ver también

• Acerca de las facturas del propietario