Saltar al contenido principal
Procore

¿Cómo selecciono los proyectos de Viewpoint® Spectrum® que aparecerán en la lista Seleccionar una plantilla del proyecto de la herramienta de Integración de ERP?

Contexto

Al exportar un proyecto Procore a Viewpoint® Spectrum® , la lista Seleccionar una plantilla de proyecto se vuelve bastante larga y se extiende más allá de la página porque nuestra compañía ha creado miles de proyectos nuevos. ¿Hay alguna manera de reducir la cantidad de opciones en la lista solo a los proyectos con Viewpoint® Spectrum® que queremos que los miembros de nuestro equipo del proyecto usen como plantilla?

Respuesta

Si. Los pasos que utilice dependerán de si es un nuevo cliente de Procore que aún no ha definido los proyectos que se usarán como plantillas o si es un cliente existente de Procore que definió previamente los proyectos que se usarán como plantillas.

Pasos para nuevos clientes de Procore

Si es un nuevo cliente de Procore que está implementando Integration by Procore para conectar Procore a Viewpoint® Spectrum®, simplemente puede agregar la palabra plantilla al nombre del proyecto en Viewpoint® Spectrum®.

  1. Asegúrese de haber agregado la plantilla de Word al Nombre del proyecto deseado en Viewpoint® Spectrum®.
    Nota: En condiciones generales, la mayoría de los clientes de Procore definen 1 o 2 proyectos para usar como plantillas. 
  2. Vaya a la herramienta Integraciones de ERP.
  3. Haga clic en la pestaña Proyectos.
  4. Haga clic en Actualizar lista de proyectos.
Pasos para los clientes actuales de Procore

Tiene estas opciones:

  • Si desea agregar plantillas nuevas a la lista de opciones, consulte Pasos para clientes nuevos de Procore arriba.
  • Si usted es un cliente actual de Procore que utiliza Integration by Procore para conectar Procore a Viewpoint® Spectrum®, ha definido previamente los proyectos que desea usar como plantillas y NO necesita agregar la plantilla de Word al Nombre del proyecto en Viewpoint® Spectrum®. Este proceso ocurrirá de manera automática.
  • Si desea eliminar alguna plantilla existente de la lista de opciones, comuníquese con ERPsupport@procore.com.
Para eliminar o cambiar una plantilla

Si es importante tener en cuenta que después de que su compañía define un trabajo Integration by Procore como plantilla, no se puede eliminar de la lista Seleccionar una plantilla de proyecto. Si es un cliente de Procore nuevo o actual que desea cambiar las plantillas que aparecen en la lista, un usuario con soporte a nivel "Administrador" en la herramienta de Integraciones de ERP deberá enviar una solicitud por correo electrónico a: ERPsupport@procore.com

Ver también