¿Cómo selecciono los proyectos de Viewpoint® Spectrum® que aparecerán en la lista Seleccionar una plantilla del proyecto de la herramienta de Integración de ERP?
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Al exportar un proyecto de Procore a Viewpoint® Spectrum®, la lista Seleccionar una plantilla de trabajo se ha vuelto bastante larga y se extiende más allá de la página porque nuestra compañía ha creado miles de proyectos nuevos. ¿Hay alguna manera de reducir el número de opciones en la lista a solo los trabajos Viewpoint® Spectrum® que queremos que nuestros miembros del equipo del proyecto usen como plantilla?
Respuesta
Si. Los pasos que utilice dependerán de si es un nuevo cliente de Procore que aún no ha definido los proyectos que se usarán como plantillas o si es un cliente existente de Procore que definió previamente los proyectos que se usarán como plantillas.
Pasos para clientes nuevos de Procore
Si es un nuevo cliente de Procore que está implementando el Integración de Procore para conectar Procore a Viewpoint® Spectrum®, simplemente puede agregar la plantilla de Word al nombre del trabajo en Viewpoint® Spectrum®.
- Asegúrese de haber anexado la plantilla de Word al nombre de trabajo deseado en Viewpoint® Spectrum®.
Nota: Por lo general, la mayoría de los clientes de Procore definen 1 o 2 trabajos para usar como plantillas. - Vaya a la herramienta Integraciones de ERP.
- Haga clic en la pestaña Proyectos.
- Haga clic en Actualizar lista de proyectos.
Pasos para clientes procore existentes
Tiene estas opciones:
- Si desea agregar plantillas nuevas a la lista de opciones, consulte Pasos para clientes nuevos de Procore arriba.
- Si usted es un cliente existente de Procore que está usando el Integración de Procore para conectar Procore a Viewpoint® Spectrum®, ha definido previamente los trabajos que desea usar como plantillas y NO necesita agregar la plantilla de Word al nombre del trabajo en Viewpoint® Spectrum®. Este proceso ocurrirá automáticamente.
- Si desea eliminar alguna plantilla existente de la lista de opciones, comuníquese con Soporte.
Eliminar o cambiar una plantilla
Si es importante tener en cuenta que después de que su compañía defina un Integración de Procore como plantilla, no se puede eliminar de la lista Seleccionar una plantilla de trabajo. Si usted es un cliente nuevo o existente de Procore que desea cambiar las plantillas que aparecen en la lista, un usuario con soporte de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP debe comunicarse con Soporte.