(Beta) ¿Cuáles son los diferentes roles dentro de flujos de trabajo personalizados?
Respuesta
La siguiente tabla describe los diferentes roles de flujo de trabajo, como creadores de flujo de trabajo, administradores de flujo de trabajo y personas asignadas. Los permisos granulares para flujos de trabajo personalizados se detallan a continuación de la siguiente tabla.
| Rol | Definición | Permisos mínimos de usuario requeridos |
|---|---|---|
| Creador del flujo de trabajo | Un creador de flujo de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización que tenga permiso para crear flujos de trabajo personalizados con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. |
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| Administrador de flujo de trabajo |
Un administrador de flujo de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización al que se le hayan otorgado los permisos y privilegios adecuados para administrar la configuración en sus flujos de trabajo personalizados después de que se hayan asignado a los proyectos Procore de su compañía. Un administrador de flujo de trabajo puede:
Para subcontratista facturas, un administrador de flujo de trabajo puede:
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| Persona asignada del flujo de trabajo |
Una persona asignada del flujo de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización que se haya asignado a un paso de flujo de trabajo en un ítem a nivel proyecto. Una persona asignada del flujo de trabajo puede:
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Permisos granulares para la herramienta Flujos de trabajo
Acceda tanto a la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía como a la herramienta Contratos (que es la herramienta que controla el acceso a subcontratista facturación). Para obtener más información sobre todos los permisos disponibles, consulte:
Herramienta Flujos de trabajo (nivel compañía)
Los permisos granulares que están disponibles para la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía incluyen:
- Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los flujos de trabajo personalizados utilizados como plantillas en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
- Crear y editar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar nuevos flujos de trabajo personalizados y editar los existentes en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
- Eliminar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar plantillas de flujo de trabajo de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
- Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos. Otorga a los usuarios el privilegio de asignar plantillas de flujo de trabajo a los proyectos de Procore en la cuenta Procore de la compañía.
Herramientas de facturación y contratos
Los permisos granulares relacionados con el flujo de trabajo que están disponibles se administran en la herramienta Contratos a nivel proyecto. Sin embargo, los permisos en la herramienta Contratos también se aplican a la herramienta Facturación a nivel proyecto:
- Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las plantillas de flujo de trabajo asignadas a un proyecto en el área "Configuración del flujo de trabajo del subcontratista" de la página Configurar ajustes tanto para las herramientas Contratos a nivel proyecto como facturación.
- Vea el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo completo en un ítem como participantes en el flujo de trabajo.
- Ver solo historial de pasos anteriores. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo del paso anterior.
- Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ser designados como administrador de flujo de trabajo en una herramienta de proyecto de Procore después de que se asigne el flujo de trabajo personalizado a nivel compañía a un proyecto.
- Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar un flujo de trabajo para contratos.
- Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de hacer clic en el botón Configurar en el área "Configuración del flujo de trabajo del subcontratista" de la página Configurar ajustes tanto para las herramientas Contratos a nivel proyecto como facturación.
Contratos primarios
- Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las plantillas de flujo de trabajo asignadas a un proyecto en el área "Configuración del flujo de trabajo" de la página Configurar ajustes para los contratos primarios a nivel proyecto.
- Vea el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo completo en un ítem como participantes en el flujo de trabajo.
- Ver solo historial de pasos anteriores. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo del paso anterior.
- Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ser designado como administrador de flujo de trabajo en la herramienta Contratos primarios después de que se asigne una plantilla de flujo de trabajo personalizada a nivel compañía a un proyecto.
- Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar un flujo de trabajo de contrato primario en un proyecto.
- Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de hacer clic en el botón Configurar en el área "Configuración del flujo de trabajo" de la página Configurar ajustes para la herramienta Contratos primarios.