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Procore

(Beta) ¿Cuáles son los diferentes roles dentro de flujos de trabajo personalizados?

 
 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones documentadas aquí está limitada a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el programa Beta de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. El contenido de esta página es únicamente con fines informativos y todo el contenido de esta página está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.

Respuesta

La siguiente tabla describe los diferentes roles de flujo de trabajo, como creadores de flujo de trabajo, administradores de flujo de trabajo y personas asignadas. Los permisos granulares para flujos de trabajo personalizados se detallan a continuación de la siguiente tabla.

Rol Definición Permisos mínimos de usuario requeridos
Creador del flujo de trabajo Un creador de flujo de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización que tenga permiso para crear flujos de trabajo personalizados con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
    O
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía con el permiso granular "Ver plantillas de flujo de trabajo" y "Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" habilitado en una plantilla de permisos.
Administrador de flujo de trabajo

Un administrador de flujo de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización al que se le hayan otorgado los permisos y privilegios adecuados para administrar la configuración en sus flujos de trabajo personalizados después de que se hayan asignado a los proyectos Procore de su compañía.

Un administrador de flujo de trabajo puede:

  • Iniciar un flujo de trabajo
  • Reiniciar un flujo de trabajo
  • Mueva el progreso del flujo de trabajo hacia atrás a un paso anterior.
  • Acceda al panel del flujo de trabajo en un ítem de un proyecto.

Para subcontratista facturas, un administrador de flujo de trabajo puede:

  • Acceda al panel del flujo de trabajo desde una factura subcontratista.
  • Si el usuario tiene permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos, vea la sección "Flujos de trabajo de requisiciones" en la página Configurar ajustes tanto de las herramientas Contratos como facturación.
  • Si un usuario tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto o de la compañía, vea la panel flujo de trabajo en cualquier factura subcontratista.
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía. 
    O
  • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta de nivel de proyecto relacionado y tiene los permisos de granular detallados a continuación habilitados en una plantilla de permisos.

    Nota: Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto para flujos de trabajo de correspondencia.
     
Persona asignada del flujo de trabajo

Una persona asignada del flujo de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización que se haya asignado a un paso de flujo de trabajo en un ítem a nivel proyecto.

Una persona asignada del flujo de trabajo puede:

  • Aprobar un paso de flujo de trabajo
  • Rechazar un paso de flujo de trabajo
  • Devolver un paso de flujo de trabajo
  • Para responder a un flujo de trabajo en un contrato o contrato primario:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de proyecto relacionada.
    • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del contrato.
  • Para responder a un flujo de trabajo:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta relacionada del proyecto.
    • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual.

Permisos granulares para la herramienta Flujos de trabajo

Acceda tanto a la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía como a la herramienta Contratos (que es la herramienta que controla el acceso a subcontratista facturación). Para obtener más información sobre todos los permisos disponibles, consulte:

Herramienta Flujos de trabajo (nivel compañía)

Los permisos granulares que están disponibles para la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía incluyen:

gp-workflows-tool.png

  • Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los flujos de trabajo personalizados utilizados como plantillas en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  • Crear y editar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar nuevos flujos de trabajo personalizados y editar los existentes en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  • Eliminar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar plantillas de flujo de trabajo de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  • Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos. Otorga a los usuarios el privilegio de asignar plantillas de flujo de trabajo a los proyectos de Procore en la cuenta Procore de la compañía.

Herramientas de facturación y contratos

Los permisos granulares relacionados con el flujo de trabajo que están disponibles se administran en la herramienta Contratos a nivel proyecto. Sin embargo, los permisos en la herramienta Contratos también se aplican a la herramienta Facturación a nivel proyecto:

commitments-wkfs-gp.png

  • Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las plantillas de flujo de trabajo asignadas a un proyecto en el área "Configuración del flujo de trabajo del subcontratista" de la página Configurar ajustes tanto para las herramientas Contratos a nivel proyecto como facturación.
  • Vea el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo completo en un ítem como participantes en el flujo de trabajo.
  • Ver solo historial de pasos anteriores. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo del paso anterior.
  • Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ser designados como administrador de flujo de trabajo en una herramienta de proyecto de Procore después de que se asigne el flujo de trabajo personalizado a nivel compañía a un proyecto.
  • Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar un flujo de trabajo para contratos.
  • Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de hacer clic en el botón Configurar en el área "Configuración del flujo de trabajo del subcontratista" de la página Configurar ajustes tanto para las herramientas Contratos a nivel proyecto como facturación.

Contratos primarios

prime-contracts-wkfs-gp.png

  • Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las plantillas de flujo de trabajo asignadas a un proyecto en el área "Configuración del flujo de trabajo" de la página Configurar ajustes para los contratos primarios a nivel proyecto.
  • Vea el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo completo en un ítem como participantes en el flujo de trabajo.
  • Ver solo historial de pasos anteriores. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial de flujo de trabajo del paso anterior.
  • Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ser designado como administrador de flujo de trabajo en la herramienta Contratos primarios después de que se asigne una plantilla de flujo de trabajo personalizada a nivel compañía a un proyecto.
  • Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar un flujo de trabajo de contrato primario en un proyecto.
  • Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de hacer clic en el botón Configurar en el área "Configuración del flujo de trabajo" de la página Configurar ajustes para la herramienta Contratos primarios.