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Procore

(Beta) Responder a un flujo de trabajo personalizado

 

 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones documentadas aquí está limitada a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el programa Beta de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. El contenido de esta página es únicamente con fines informativos y todo el contenido de esta página está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.

Objetivo 

Responder a un flujo de trabajo personalizado en un ítem a nivel proyecto.

Fondo

Una vez que se ha iniciado un flujo de trabajo en un ítem a nivel proyecto, las respuestas pueden agregarse al flujo de trabajo por las personas asignadas designadas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para responder a un flujo de trabajo en un contrato o orden de cambio de contrato:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
      • Debe tener permiso para ver la ítem que contiene la flujo de trabajo. Si el ítem está marcado como "Privado", el responder debe tener permisos Administrador de nivel" o ser agregado a la lista "Acceso para usuarios que no son administradores" en la configuración de privacidad del ítem. 
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del contrato.
    • Para responder a un flujo de trabajo en un contrato primario o orden de cambio de contrato primario:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
      • Debe tener permiso para ver la ítem que contiene la flujo de trabajo. Si el ítem está marcado como "Privado", el responder debe tener permisos Administrador de nivel" o ser agregado a la lista "Acceso para usuarios que no son administradores" en la configuración de privacidad del ítem. 
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del contrato.
    • Para responder a un flujo de trabajo en una factura de subcontratista:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Contratos del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual de la factura.
      • La factura debe estar asociada con un período de facturación abierto.
      • Debe tener permiso para ver la ítem que contiene la flujo de trabajo. Si el ítem está marcado como "Privado", el responder debe tener permisos Administrador de nivel" o ser agregado a la lista "Acceso para usuarios que no son administradores" en la configuración de privacidad del ítem. 
    • Para responder a un flujo de trabajo en un cambio de presupuesto:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso actual del flujo de trabajo en el cambio del presupuesto.
    • Para responder a un flujo de trabajo en un ítem de correspondencia:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del proyecto.
      • Debe ser la persona asignada del paso de flujo de trabajo actual del ítem de correspondencia.

Requisitos previos

  • Se ha iniciado un flujo de trabajo y un paso requiere su atención para que se complete un paso.

Pasos

  1. Navegue hasta el ítem a nivel proyecto que contiene el flujo de trabajo.
     Recomendación

    Puede navegar hasta el ítem en Procore haciendo clic en el botón "Tomar acción en Procore" en el correo electrónico de notificación del flujo de trabajo.

  2. En el panel derecho del ítem, revise el paso "Actual" en el flujo de trabajo. 
    Nota: Haga clic en "Mostrar flujo de trabajo" si la panel lateral se contrae.
  3. Seleccione su respuesta para el flujo de trabajo en la parte inferior del panel derecho. 
    Nota: Tendrá la oportunidad de cancelar su respuesta en el siguiente paso.
  4. Opcional: Cargue o adjunte archivos a la flujo de trabajo. 
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  5. Opcional: Ingrese un motivo para su respuesta.
  6. Haga clic en Enviar para finalizar su respuesta o Volver para volver a cambiar su respuesta.