¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign® en Procore?
Próximamente
Procore pronto agregará botones actualizar a varios de los banners existentes en Procore + DocuSign© que proporciona a los usuarios la habilidad enviar una solicitud para actualizar Procore con la información más actualizada disponible en DocuSign®. Procore también cambiará el nombre y cambiará el orden del botón en los banners.Fondo
Al utilizar la integración de Procore + DocuSign, aparecen diferentes banners en Procore para notificarle el estatus actual del sobre DocuSign y su estatus de© firma.© Si no utiliza la integración de Procore + DocuSign durante treinta (30) días, también encontrará un banner que le alerta para volver a autenticar sus DocuSign© cuenta.© Si un problema evita que Procore acceda a un sobre de DocuSign©, también aparece un banner para informarle que el sobre no está disponible para que pueda solucionar el problema.
Respuesta
A continuación se muestra una breve explicación de todos los banners que aparecen en Procore al utilizar la integración de Procore + DocuSign© .
- DocuSign configuración de© sobre no completada
- Firma pendiente
- Firma requerida
- Firma completada
- Se requiere volver a autenticar
- DocuSign sobre no está disponible actualmente
DocuSign configuración de© sobre no completada
Si comenzó a crear un sobre de DocuSign® no terminó el proceso, aparecerá el siguiente banner:
- Haga clic en Anular para cancelar la configuración del sobre DocuSign®.
- Después de hacer clic en Anular, se le pedirá que haga clic en Confirmar. Esto elimina permanentemente el sobre DocuSign®.
- Para crear un sobre nuevo, debe regresar a la página Crear y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente.
- Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® para finalizar el proceso de configuración.
- Haga clic en Finalizar para iniciar DocuSign® y completar el proceso de configuración.
Nota: Este botón solo está visible disponible para el creador del sobre DocuSign®.
Próximamente
La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura.
(Próximamente) DocuSign configuración de© sobre no completada
Si un usuario creó un sobre de DocuSign® pero NO completó el proceso de configuración en Procore, aparecerá este banner.
El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Procore desde el que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Renderizar el sobre y cualquier firma recolectada como "Anulada" eliminando permanentemente el sobre de DocuSign®. Para crear un sobre nuevo, regrese a la página de creación y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
| Descargar | Descargue el PDF del sobre en en su estado actual. |
| Terminar | Termine de configurar el sobre. |
Firma pendiente
Cuando se crea un sobre de DocuSign®, se coloca en el estatus "Firma pendiente". Dependiendo de su rol en el proceso de creación, puede aparecer uno de dos banners.
CREADOR
Si usted es el usuario que creó el sobre de DocuSign® del ítem y NO ha completado el proceso de configuración, aparecerá el siguiente banner:
- Haga clic en Actualizar para sincronizar la firma electrónica con DocuSign®. Debe hacer clic en Aceptar para continuar con el proceso de sincronización.
- Haga clic en Finalizar para iniciar DocuSign® y completar el proceso de configuración.
Nota: Este botón solo está visible disponible para el creador del sobre DocuSign®. - Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® para finalizar el proceso de configuración.
- Haga clic en Anular para cancelar la configuración del sobre DocuSign®.
Notas:- Al anular un sobre, el sistema lo elimina permanentemente.
- Para crear un sobre nuevo, debe regresar a la página Crear y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente.
OTROS USUARIOS
Si otro usuario ha creado un sobre DocuSign® y el proceso de configuración está incompleto, aparece el siguiente banner:
- Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® para finalizar el proceso de configuración.
- Haga clic en Anular para cancelar la configuración del sobre DocuSign.
NOTAS
- Al anular un sobre, el sistema lo elimina permanentemente.
- Para crear un sobre nuevo, debe regresar a la página Crear y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente.
Próximamente
La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura.
(Próximamente) Firma pendiente
Si un usuario envió datos de Procore y creó un sobre de DocuSign, este banner aparece mientras DocuSign® está esperando las firmas del destinatario del sobre.® Si el sobre tiene varios destinatarios, el nombre de la persona Persona responsable aparece en el mensaje del banner.
El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Procore desde el que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Quite permanentemente el sobre DocuSign®. Cuando realiza esta acción, las firmas recolectadas se anulan automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del ítem y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. |
| Editar | Abra el sobre DocuSign® para modificarlo. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
| Descargar | Abra el sobre DocuSign® para verlo. |
Firma obligatoria
Cuando se completa la configuración de un sobre de DocuSign® y se espera su firma, aparece el siguiente banner.
- Haga clic en Firmar para iniciar DocuSign® y comenzar el proceso de firma.
Próximamente
La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura.
(Próximamente) Firma requerida
Cuando se completa la configuración de un sobre de DocuSign® y se espera su firma, aparece el siguiente banner.
Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Quite permanentemente el sobre DocuSign®. Cuando realiza esta acción, las firmas recolectadas se anulan automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del ítem y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. |
| Editar | Abra el sobre DocuSign® para modificarlo. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
| Firmar | Firme el sobre DocuSign. |
| Descargar | Descargue el PDF del DocuSign® en su estado actual. |
Firma completada
Si se han agregado todas las firmas requeridas al sobre DocuSign®, aparece el siguiente banner.
Este banner aparece una vez que se hayan ingresado todas las firmas.
- Haga clic en Ver para ver el PDF firmado con todas las firmas.
- Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® y modificar el sobre.
- Haga clic en Retirar para anular las firmas y eliminar permanentemente el sobre DocuSign®.
Próximamente
La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura.
(Próximamente) Firma completada
Cuando se han recopilado todas las firmas requeridas de los destinatarios en el sobre DocuSign®, aparece el siguiente banner.
Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Retirar | Anula todas las firmas y elimina permanentemente el sobre DocuSign®. |
| Editar | Modifique el sobre DocuSign®. |
| Descargar | Descargue el PDF del DocuSign® en su estado actual. |
Se requiere volver a autenticar
Si los tokens de seguridad asociados con la DocuSign® cuenta sincronizarse con Procore han expirado, aparece el banner DocuSign® volver a autenticar requerido.
Este banner notifica al titular nombrado del correo electrónico de DocuSign® cuenta para iniciar sesión nuevamente en DocuSign®:
- Haga clic en Volver a autenticar para iniciar la página de inicio de sesión® DocuSign.
Notas
- Los tokens de seguridad DocuSign® expiran aproximadamente cada 30 días. Debe iniciar sesión en DocuSign® nuevamente para actualizar los tokens con Procore.
- Si el usuario nombrado ya no está disponible para iniciar sesión en DocuSign® (por ejemplo, si el usuario que creó el sobre DocuSign®ya no funciona para su compañía):
- Procore recomienda anular el sobre de DocuSign y seguir los pasos en Desvincular su cuenta de DocuSign® de un proyecto de Procore.® Luego, Vincule su DocuSign® cuenta a un proyecto de Procore y vuelva a enviar el ítem en un sobre nuevo.
- Para obtener ayuda adicional, comuníquese con support@procore.com.
Próximamente
La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura.
(Próximamente) Se requiere volver a autenticar
Si el usuario que creó el sobre DocuSign® no ha iniciado sesión en la integración de Procore + DocuSign® durante más de treinta (30) días, aparece el siguiente banner.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® y completar esta tarea... |
|---|---|
| Volver a autenticar | Inicie sesión DocuSign usando la misma DocuSign® cuenta que utilizó para crear el sobre.® |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
Próximamente
La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura.
DocuSign sobre no está disponible actualmente
Si Procore determina que el sobre de DocuSign® es inaccesible, este banner aparece cuando se elimina un sobre directamente en DocuSign®. Siga las instrucciones en pantalla y póngase en contacto con Soporte al cliente de Procore si necesita ayuda. Puede hacer clic en el icono de cerrar (x) para descartar el mensaje.
Ver también