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Procore

¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign® en Procore?

 Próximamente
Procore pronto agregará botones actualizar a varios de los banners existentes en Procore + DocuSign© que proporciona a los usuarios la habilidad enviar una solicitud para actualizar Procore con la información más actualizada disponible en DocuSign®. Procore también cambiará el nombre y cambiará el orden del botón en los banners. 

Fondo

Al utilizar la integración de Procore + DocuSign, aparecen diferentes banners en Procore para notificarle el estatus actual del sobre DocuSign y su estatus de© firma.© Si no utiliza la integración de Procore + DocuSign durante treinta (30) días, también encontrará un banner que le alerta para volver a autenticar sus DocuSign© cuenta.© Si un problema evita que Procore acceda a un sobre de DocuSign©, también aparece un banner para informarle que el sobre no está disponible para que pueda solucionar el problema. 

Respuesta

A continuación se muestra una breve explicación de todos los banners que aparecen en Procore al utilizar la integración de Procore + DocuSign© .


DocuSign configuración de© sobre no completada

Si comenzó a crear un sobre de DocuSign® no terminó el proceso, aparecerá el siguiente banner:

docusign-envelope-setup-not-complete.png

  •  Haga clic en Anular para cancelar la configuración del sobre DocuSign®.
    • Después de hacer clic en Anular, se le pedirá que haga clic en Confirmar.  Esto elimina permanentemente el sobre DocuSign®.
    • Para crear un sobre nuevo, debe regresar a la página Crear y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente.  
  • Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® para finalizar el proceso de configuración.
  • Haga clic en Finalizar para iniciar DocuSign® y completar el proceso de configuración.
    Nota: Este botón solo está visible disponible para el creador del sobre DocuSign®
 Próximamente

La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura. 

(Próximamente) DocuSign configuración de© sobre no completada

Si un usuario creó un sobre de DocuSign® pero NO completó el proceso de configuración en Procore, aparecerá este banner. 

docusign-envelope-setup-not-completed.png

El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Procore desde el que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones. 

Haga clic en este botón... Lanzar DocuSign® para completar esta tarea...
Anulado Renderizar el sobre y cualquier firma recolectada como "Anulada" eliminando permanentemente el sobre de DocuSign®. Para crear un sobre nuevo, regrese a la página de creación y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. 
Actualizar Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®.  Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón.
Descargar Descargue el PDF del sobre en en su estado actual. 
Terminar Termine de configurar el sobre. 

Firma pendiente

Cuando se crea un sobre de DocuSign®, se coloca en el estatus "Firma pendiente". Dependiendo de su rol en el proceso de creación, puede aparecer uno de dos banners.

CREADOR

Si usted es el usuario que creó el sobre de DocuSign® del ítem y NO ha completado el proceso de configuración, aparecerá el siguiente banner:

signature-pending-setup-not-completed.png

  • Haga clic en Actualizar para sincronizar la firma electrónica con DocuSign®. Debe hacer clic en Aceptar para continuar con el proceso de sincronización. 
  • Haga clic en Finalizar para iniciar DocuSign® y completar el proceso de configuración.
    Nota: Este botón solo está visible disponible para el creador del sobre DocuSign®
  • Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® para finalizar el proceso de configuración. 
  • Haga clic en Anular para cancelar la configuración del sobre DocuSign®.
    Notas:
    • Al anular un sobre, el sistema lo elimina permanentemente.
    • Para crear un sobre nuevo, debe regresar a la página Crear y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente.  

OTROS USUARIOS

Si otro usuario ha creado un sobre DocuSign® y el proceso de configuración está incompleto, aparece el siguiente banner:

signature-pending.png

  • Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® para finalizar el proceso de configuración. 
  • Haga clic en Anular para cancelar la configuración del sobre DocuSign.
     NOTAS
    • Al anular un sobre, el sistema lo elimina permanentemente.
    • Para crear un sobre nuevo, debe regresar a la página Crear y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente.  
 Próximamente

La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura. 

(Próximamente) Firma pendiente

Si un usuario envió datos de Procore y creó un sobre de DocuSign, este banner aparece mientras DocuSign® está esperando las firmas del destinatario del sobre.® Si el sobre tiene varios destinatarios, el nombre de la persona Persona responsable aparece en el mensaje del banner. 

signature-pending.png

El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Procore desde el que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones. 

Haga clic en este botón... Lanzar DocuSign® para completar esta tarea...
Anulado Quite permanentemente el sobre DocuSign®. Cuando realiza esta acción, las firmas recolectadas se anulan automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del ítem y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. 
Editar Abra el sobre DocuSign® para modificarlo. 
Actualizar Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®.  Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón.
Descargar Abra el sobre DocuSign® para verlo. 

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Firma obligatoria

Cuando se completa la configuración de un sobre de DocuSign® y se espera su firma, aparece el siguiente banner. 

docusign-signature-required.png

  • Haga clic en Firmar para iniciar DocuSign® y comenzar el proceso de firma.
 Próximamente

La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura. 

(Próximamente) Firma requerida

Cuando se completa la configuración de un sobre de DocuSign® y se espera su firma, aparece el siguiente banner. 

signature-required.png

Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón. 

Haga clic en este botón... Lanzar DocuSign® para completar esta tarea...
Anulado Quite permanentemente el sobre DocuSign®. Cuando realiza esta acción, las firmas recolectadas se anulan automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del ítem y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. 
Editar Abra el sobre DocuSign® para modificarlo. 
Actualizar Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®.  Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón.
Firmar Firme el sobre DocuSign. 
Descargar Descargue el PDF del DocuSign® en su estado actual.

Firma completada

Si se han agregado todas las firmas requeridas al sobre DocuSign®, aparece el siguiente banner. 

signature-completed-legacy.png

Este banner aparece una vez que se hayan ingresado todas las firmas.

  • Haga clic en Ver para ver el PDF firmado con todas las firmas.
  • Haga clic en Editar para iniciar DocuSign® y modificar el sobre. 
  • Haga clic en Retirar para anular las firmas y eliminar permanentemente el sobre DocuSign®. 
 Próximamente

La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura. 

(Próximamente) Firma completada

Cuando se han recopilado todas las firmas requeridas de los destinatarios en el sobre DocuSign®, aparece el siguiente banner. 

signature-completed.png

Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón. 

Haga clic en este botón... Lanzar DocuSign® para completar esta tarea...
Retirar Anula todas las firmas y elimina permanentemente el sobre DocuSign®.
Editar Modifique el sobre DocuSign®.
Descargar Descargue el PDF del DocuSign® en su estado actual.

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Se requiere volver a autenticar

Si los tokens de seguridad asociados con la DocuSign® cuenta sincronizarse con Procore han expirado, aparece el banner DocuSign® volver a autenticar requerido. 

reauthentication-required.png

Este banner notifica al titular nombrado del correo electrónico de DocuSign® cuenta para iniciar sesión nuevamente en DocuSign®

  • Haga clic en Volver a autenticar para iniciar la página de inicio de sesión® DocuSign. 
     Notas
 Próximamente

La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura. 

(Próximamente) Se requiere volver a autenticar

Si el usuario que creó el sobre DocuSign® no ha iniciado sesión en la integración de Procore + DocuSign® durante más de treinta (30) días, aparece el siguiente banner. 

docusign-re-authentication-required.png

Haga clic en este botón... Lanzar DocuSign® y completar esta tarea...
Volver a autenticar Inicie sesión DocuSign usando la misma DocuSign® cuenta que utilizó para crear el sobre.® 
Actualizar Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®.  Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón.

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 Próximamente

La siguiente información reemplazará la información anterior en una versión futura. 

DocuSign sobre no está disponible actualmente

Si Procore determina que el sobre de DocuSign® es inaccesible, este banner aparece cuando se elimina un sobre directamente en DocuSign®. Siga las instrucciones en pantalla y póngase en contacto con Soporte al cliente de Procore si necesita ayuda. Puede hacer clic en el icono de cerrar (x) para descartar el mensaje. 

docusign-envelope-is-currently-unavailable.png


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Ver también