¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign® en Procore?
Fondo
Al utilizar la integración de Procore + DocuSign, aparecen diferentes banners en Procore para notificarle el estatus actual del sobre DocuSign y su estatus de© firma.© Si no utiliza la integración de Procore + DocuSign durante treinta (30) días, también encontrará un banner que le alerta para volver a autenticar sus DocuSign© cuenta.© Si un problema evita que Procore acceda a un sobre de DocuSign©, también aparece un banner para informarle que el sobre no está disponible para que pueda solucionar el problema.
Respuesta
A continuación se muestra una breve explicación de todos los banners que aparecen en Procore al utilizar la integración de Procore + DocuSign© .
- DocuSign configuración de© sobre no completada
- Firma pendiente
- Firma requerida
- Firma completada
- Se requiere volver a autenticar
- DocuSign sobre no está disponible actualmente
DocuSign configuración de© sobre no completada
Si un usuario creó un sobre de DocuSign® pero NO completó el proceso de configuración en Procore, aparecerá este banner.
El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Procore desde el que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Renderizar el sobre y cualquier firma recolectada como "Anulada" eliminando permanentemente el sobre de DocuSign®. Para crear un sobre nuevo, regrese a la página de creación y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
| Descargar | Descargue el PDF del sobre en en su estado actual. |
| Terminar | Termine de configurar el sobre. |
Firma pendiente
Si un usuario envió datos de Procore y creó un sobre de DocuSign, este banner aparece mientras DocuSign® está esperando las firmas del destinatario del sobre.® Si el sobre tiene varios destinatarios, el nombre de la persona Persona responsable aparece en el mensaje del banner.
El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Procore desde el que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Quite permanentemente el sobre DocuSign®. Cuando realiza esta acción, las firmas recolectadas se anulan automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del ítem y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. |
| Editar | Abra el sobre DocuSign® para modificarlo. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
| Descargar | Abra el sobre DocuSign® para verlo. |
Firma obligatoria
Cuando se completa la configuración de un sobre de DocuSign® y se espera su firma, aparece el siguiente banner.
Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Quite permanentemente el sobre DocuSign®. Cuando realiza esta acción, las firmas recolectadas se anulan automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del ítem y haga clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre fue anulado. |
| Editar | Abra el sobre DocuSign® para modificarlo. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
| Firmar | Firme elsobre DocuSign® . |
| Descargar | Descargue el PDF del DocuSign® en su estado actual. |
Firma completada
Cuando se han recopilado todas las firmas requeridas de los destinatarios en el sobre DocuSign®, aparece el siguiente banner.
Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® para completar esta tarea... |
|---|---|
| Retirar | Anula todas las firmas y elimina permanentemente el sobre DocuSign®. |
| Editar | Modifique el sobre DocuSign®. |
| Descargar | Descargue el PDF del DocuSign® en su estado actual. |
Se requiere volver a autenticar
Si el usuario que creó el sobre DocuSign® no ha iniciado sesión en la integración de Procore + DocuSign® durante más de treinta (30) días, aparece el siguiente banner.
| Haga clic en este botón... | Lanzar DocuSign® y completar esta tarea... |
|---|---|
| Volver a autenticar | Inicie sesión DocuSign usando la misma DocuSign® cuenta que utilizó para crear el sobre.® |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actual disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de que pueda volver a hacer clic en este botón. |
DocuSign© sobre no está disponible actualmente
Si Procore determina que el sobre de DocuSign® es inaccesible, este banner aparece cuando se elimina un sobre directamente en DocuSign®. Siga las instrucciones en pantalla y póngase en contacto con Soporte al cliente de Procore si necesita ayuda. Puede hacer clic en el icono de cerrar (x) para descartar el mensaje.
Ver también