¿Qué efecto tendrá la versión de campos/conjuntos de campos configurables personalizados en nuestras soluciones personalizadas heredadas para contratos?

Precauciones y advertencias importantes sobre los campos personalizados heredados y los formularios personalizados heredados

Un formulario personalizado es un archivo de formato de documento portátil (PDF) creado por Procore que se puede adaptar a la especificaciones de su compañía. Debido a que sus formularios personalizados heredados se adaptaron para adaptarse a las necesidades únicas de su negocio en el momento en que se creó, es importante recordar a los clientes de Procore que todos los formularios personalizados heredados están sujetos a limitaciones específicas. Para obtener más detalles, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?

Antes de modificar cualquiera de sus campos personalizados heredados, tenga en cuenta que:

• Los campos personalizados heredados están sujetos a nuevos límites de conjunto de campos configurables
  Las herramientas Contratos de cliente, Contratos, Financiamiento y Contratos primarios están limitadas a un máximo de treinta (30) campos por conjunto de campos configurables. Las órdenes de cambio están limitadas a diez (10) campos personalizados por conjunto de campos configurables. Durante el proceso de migración, Procore transfiere todos sus campos personalizados existentes a la nueva función, incluso si el número total de campos está por encima del límite. Sin embargo, si decide eliminar un campo personalizado heredado cuando el número de campos de una conjunto de campos configurables está por encima de este límite, Procore continúa aplicando el límite. Esto significa que NO podrá agregar un campo adicional para que tenga su lugar a menos que el número de campos esté bajo el límite de conjunto de campos configurables. 

  Ejemplo

  Cuando un conjunto de campos está por encima de su límite máximo de campos, el botón Agregar campo personalizado está atenuado y no está disponible. También puede colocar el cursor del mouse sobre el botón para ver las información sobre herramientas "Campo personalizado limitado alcanzado" que se muestra a continuación.

  

• Eliminar un campo personalizado heredado con un tipo de campo no admitido elimina permanentemente las funciones asociadas de su entorno
  Hay una pequeña cantidad de tipos de campos heredados que no se pueden agregar a la nueva función en la herramienta Administrador a nivel compañía. Para abordar esta limitación, el equipo de migración de Procore ha transferido manualmente estos tipos de campos no admitidos de sus campos personalizados heredados a la herramienta Administrador de la compañía. Sin embargo, es fundamental saber que si elige eliminar uno de estos campos personalizados heredados que poseen uno de los siguientes tipos de campos, NO podrá agregar ese campo de nuevo a Procore. Debido a esta limitación, le recomendamos que solo elimine los campos heredados de Procore cuando esté seguro de que ya no los requiere en el entorno De Procore de su compañía:
  • Moneda
  • Duración
  • Ubicación
  • Adjunto de archivo
  • Botones de radio 

    Ejemplo

    Cuando un campo personalizado heredado tiene un tipo de campo no admitido, el botón Agregar está atenuado y no está disponible. También puede colocar el cursor del mouse sobre el campo para ver información sobre herramientas que indica que el tipo de campo no es compatible.

    

• Cambiar la configuración de mostrar/ocultar para un campo personalizado heredado solo muestra/oculta un campo personalizado en la interfaz de usuario de Procore
  Si elige ocultar un campo personalizado heredado que se muestra anteriormente en la interfaz de usuario de Procore, sus usuarios finales perderán la habilidad para ingresar datos en ese campo. Debido a que los formularios personalizados NO reciben las mismas actualizaciones de productos que las plantillas predeterminadas de Procore (consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?), su formulario personalizado continuará mostrando el campo personalizado heredado. Sin embargo, porque los usuarios NO ingresan esa interfaz de usuario de datos, el campo personalizado estará en blanco.

  Ejemplo

  En este ejemplo, Procore migra un campo personalizado heredado llamado "Bonos obligatorios" a la pestaña Campos personalizados en la página "Contratos" de la herramienta Administrador a nivel compañía. Después de la migración, un administrador de Procore decidió ocultar ese campo. Sin embargo, debido a que los formularios personalizados NO reciben las mismas actualizaciones de productos que están disponibles con las plantillas predeterminadas de Procore, el mismo formulario personalizado continúa mostrando el campo "Bonos obligatorios". Debido a que su administrador de Procore limitó a sus usuarios a ingresar datos en el campo "Bonos obligatorios", la etiqueta del campo continúa apareciendo en el formulario personalizado y el valor de ese campo estará en blanco.

  

• Desactivar las selecciones de lista desplegable de un campo personalizado heredado también eliminará la habilidad para exportar datos para esa selección
  Por ejemplo, si su campo personalizado heredado es una lista desplegable y elimina la selección de "Contrato de materiales" de esa lista, los usuarios ya no podrán exportar datos de "Contrato de materiales" con esa selección. Al realizar cambios como estos, Procore recomienda que siempre consulte con los usuarios finales de su compañía antes de eliminar ítems, por lo que los usuarios no se sorprenden para encontrar que falta una selección necesaria.

  Ejemplo

  En este ejemplo, le mostramos cómo un administrador de Procore ahora puede eliminar una (1) o más selecciones de un tipo de campo "Selección única (desplegable)" llamado "Tipo de PDF". En este ejemplo, el administrador de Procore elimina la marca de verificación de la casilla "Contrato de materiales", que corresponde a un formulario personalizado heredado que permite a los usuarios exportar datos específicos de un contrato al formato de archivo de documento portátil (PDF).El cuadro de diálogo "Editar campo" a continuación le muestra cómo desactivar una opción al editar un campo personalizado en la herramienta Administrador de la compañía.

  

  Una vez eliminada la opción, ya no aparecerá como una selección para sus usuarios en la interfaz de usuario. Cuando la opción ya no está presente, sus usuarios finales ya no tendrán acceso al formulario personalizado heredado que diseñó para que sus usuarios exporte un PDF de Procore. Recuerde, dependiendo de la personalización en su entorno, las opciones y funciones de esas opciones pueden ser diferentes a lo que se muestra aquí.

  

• Agregar una opción a un campo personalizado heredado solo agrega ese campo a la interfaz de usuario de Procore
  Es importante comprender que los nuevos campos personalizados NO actualizarán automáticamente sus formularios personalizados heredados con ese nuevo campo. Agregar nuevas opciones solo actualiza la interfaz de usuario de Procore. No agrega automáticamente ese campo a sus formularios personalizados heredados. Si agrega campos personalizados, sus usuarios finales pueden reportar mensajes de error al utilizar un formulario personalizado para exportar datos a PDF.

  Ejemplo

  Los siguientes ejemplos muestran los posibles mensajes de error que podrían aparecer. Tenga en cuenta que cada entorno de Procore es único, por lo que los mensajes que ve pueden ser diferentes.

  

¿Cómo encuentro los conjuntos de campos personalizados que contienen campos personalizados heredados?

Si usted es el Administrador Procore de su compañía, encontrará sus conjuntos de campos recientemente creados y los campos personalizados heredados en la herramienta Administrador de la compañía. En "Configuración del proyecto", simplemente haga clic en la página de enlace "Contratos". Luego, consulte el siguiente ejemplo.

¿Cómo nombra Procore nuestros campos personalizados heredados durante la migración?

El equipo de migración de Procore mantiene el nombre original que se asignó a su campo personalizado heredado en el momento en que fue creado por el equipo de Soluciones personalizadas de Procore. Este nombre debe haber sido proporcionado a usted después de que se creó o en el momento en que se editó por última vez.La única excepción a esta regla es si tenía dos (2) campos personalizados que utilizaron el mismo nombre en más de una (1) herramienta Procore. En esos casos, se asumió que los campos eran idénticos y esos campos se fusionaron. En casos raros, los campos que se fusionaron pueden no ser deseados. Si este es el caso, comuníquese con El equipo de soporte técnico de Procore para obtener ayuda.

¿Qué sucede si deseo realizar un cambio en un formulario personalizado?

Si desea realizar un cambio en un formulario o diseño personalizado uno nuevo, puede continuar utilizando los servicios adicionales de Procore para sus necesidades de personalización. Para obtener más información, visite Procore Custom Solutions.

¿Puedo continuar participando en Soluciones personalizadas de Procore para campos personalizados?

Sí. Procore reconoce que cada organización y equipo tienen diferentes requisitos comerciales y restricciones únicas. Si bien la mayoría de las compañías están esperando de forma prolongada nuestras nuevas opciones de autoservicio, es posible que otros deseen continuar utilizando el servicio de complementos de Procore Custom Solutions. Si este es el caso de su organización, el Administrador Procore de su compañía puede continuar solicitando un contrato. Para obtener más información, consulte Soluciones personalizadas de Procore.