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Procore

Formularios personalizados: preguntas frecuentes

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A continuación, se muestran las preguntas frecuentes sobre la creación de formularios PDF personalizados en Procore.


¿Puedo desarrollar un formulario PDF personalizado por mí mismo?

No. En este momento, los clientes no pueden desarrollar sus propios formularios PDF personalizados. Sin embargo, su compañía puede trabajar con un miembro del Equipo de soluciones personalizadas para crear un prototipo y desarrollar un formulario PDF personalizado. Ver Solicitar servicios de Soluciones personalizadas.

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¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?

Cuando trabaje con el Equipo de soluciones personalizadas para crear formularios PDF personalizados para Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

  • Los formularios personalizados no pueden realizar cálculos (por ejemplo, agregar el 0,1 % de impuestos).
  • Los formularios personalizados NO admiten la creación de nuevas tablas.
  • Los formularios personalizados no pueden utilizarse para crear una nueva partida de Procore en una tabla.
  • Los formularios personalizados no se pueden utilizar para agregar nuevas columnas a las tablas de partidas.
  • Los formularios personalizados no se pueden llenar automáticamente con datos de otras herramientas. Por ejemplo, si está creando un formulario personalizado para la herramienta Contratos, su formulario personalizado no puede incluir datos de la herramienta Submittals. 

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¿Puede un formulario PDF personalizado recuperar datos de cualquier herramienta?

No. Un formulario PDF personalizado puede recuperar datos de una (1) sola herramienta del proyecto. Por ejemplo, si su compañía está diseñando un formulario PDF personalizado para la herramienta RFI, el formulario no puede también recuperar datos de la herramienta Submittals. La única excepción a esta regla es que la mayoría de los formularios PDF personalizados pueden configurarse para recuperar datos de la Administrador del proyecto, Directorio del proyectoo de la lista de Roles del proyecto (ver Añadir un rol de proyecto personalizado). En algunos casos, los formularios PDF personalizados que se crean para las herramientas financieras pueden tener la capacidad de recuperar datos de otras herramientas financieras de Procore. Para obtener más información, consulte con un miembro del equipo de soluciones personalizadas.

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¿Se pueden completar los planos en un formulario personalizado?

No. En este momento, los datos de la herramienta Planos del proyecto  no se pueden llenar automáticamente de forma directa en un formulario PDF personalizado. Sin embargo, es posible que el sistema exporte las entradas del registro de planos a un archivo de valores separados por comas (CSV). El sistema puede entonces copiar y pegar el texto del archivo a un campo personalizado en un formulario personalizado. Esto requeriría que su solicitud incluyera instrucciones para la creación de un campo personalizado y un formulario PDF personalizado. Ver Solicitar servicios de Soluciones personalizadas.

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¿Se pueden llenar automáticamente especificaciones en un formulario personalizado?

No. En este momento, los datos de la herramienta Especificaciones del proyecto no se pueden llenar automáticamente de forma directa en un formulario PDF personalizado. Sin embargo, es posible que el sistema exporte las entradas del registro de planos a un archivo de valores separados por comas (CSV) y, luego, el sistema puede copiar y pegar el texto del archivo a un área de texto. Esto requeriría que solicitara tanto un campo personalizado como un formulario PDF personalizado. Ver Solicitar servicios de Soluciones personalizadas.

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¿Por qué no aparece el nombre de mi compañía en mi formulario personalizado?

De forma predeterminada, los formularios PDF personalizados están diseñados para incluir el nombre y la dirección de su compañía utilizando la ubicación de la oficina seleccionada en su proyecto. Si el formulario está en blanco y no muestra el nombre de su compañía, normalmente se debe a que no se ha asignado una ubicación de oficina a su proyecto. Para solucionar este problema:

Si completar los pasos anteriores NO resuelve el problema, comuníquese con un miembro del Equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

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¿Dónde ingreso la información de "Arquitecto" y "Propietario" para mi formulario personalizado?

Normalmente, los valores de los campos "Arquitecto" y "Propietario" se completan desde la herramienta Contrato primario del proyecto. La única excepción a esta regla es si su compañía solicitó específicamente incluir valores de datos de un campo o herramienta alternativos. Si al ingresar datos en estos campos NO se completa su formulario PDF personalizado, comuníquese con un miembro del Equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

  • La información del propietario utilizará el valor del campo "Propietario/Cliente".
  • La información de los arquitectos usará el valor en el campo 'Arquitecto/Ingeniero'.

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¿Se puede reemplazar el PDF estándar de la herramienta Procore por un formulario personalizado?

En la mayoría de los casos, sí. Sin embargo, tenga en cuenta que un formulario PDF personalizado solo puede obtener sus datos de una (1) herramienta de Procore por PDF. En la mayoría de las situaciones, los usuarios normalmente querrán que el PDF funcione de manera similar al PDF estándar. Generalmente, la mayoría de las solicitudes de los clientes de Procore suelen estar relacionadas con la modificación del diseño del formulario. Al crear la anotación para su solicitud de formulario PDF personalizado, tenga en cuenta la funcionalidad del PDF estándar de Procore. Para obtener más información, comuníquese con un miembro del equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

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¿Se puede añadir un bloque o línea de firma a un formulario personalizado?

Sí. Un bloque o línea de firma es uno de los ítems más solicitados que se agregan a los formularios PDF personalizados. Sin embargo, es importante señalar que las líneas de firma requieren que usted (1) imprima el formulario para recopilar las firmas físicas o (2) implemente la integración de la firma Procore + DocuSign . Para obtener más detalles sobre la integración de DocuSign, vea ¿Qué herramientas Procore admiten la integración de DocuSign? y DocuSign.

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¿Puede mi formulario PDF personalizado utilizar la integración Procore + DocuSign?

Sí. Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign en su entorno (consulte Habilitar la integración de DocuSign en un proyecto), el equipo de soluciones personalizadas puede insertar el código de ubicación de la firma adecuado en un formulario PDF personalizado. Según la herramienta de Procore que utilice el formulario PDF personalizado, un miembro del equipo de soluciones personalizadas le informará si también necesita trabajar con DocuSign para configurar una plantilla de DocuSign. 

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¿Por qué los campos de Procore’no se llenan automáticamente en mi formulario personalizado?

En la mayoría de los casos, suele deberse a que el campo no se está incluyendo en la anotación que presentó con su solicitud. Si aún tiene horas de soluciones personalizadas disponibles, envíe una solicitud para agregar el campo a su formulario personalizado. Ver Solicitar servicios de Soluciones personalizadas.

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¿De dónde provienen los logotipos de un formulario personalizado?

Los logotipos provienen de la herramienta Administrador de la compañía o del proyecto. Si bien puede cargar tres (3) tipos de logotipos en Procore (por ejemplo, el logotipo de la compañía, de la oficina o del proyecto), solo un (1) logotipo puede aparecer en un formulario PDF personalizado. El logotipo que se muestra en un formulario PDF personalizado está determinado por la regla de precedencia predeterminada de Procore. 

 Info

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He cargado el logotipo de un proyecto, pero ¿puedo tener el logotipo de mi compañía en el formulario personalizado?

En este momento, la prioridad de visualización del logotipo de Procore no se puede modificar en todos los PDF (consulte ¿De dónde provienen los logotipos en un formulario personalizado?). Como alternativa, Procore recomienda no cargar un logotipo de proyecto en la herramienta Administrador del proyecto si desea que el logotipo de su compañía se muestre en un formulario PDF personalizado. Consulte Cargar un logotipo de proyecto

 Recomendación

Si decide no cargar una foto del proyecto, pero aún así desea que el logotipo del proyecto aparezca en la página de inicio del proyecto de la aplicación web Procore, cargue su logotipo en la herramienta Fotos del proyecto. Ver Establecer una foto del proyecto

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¿Por qué mi logotipo está distorsionado en mi formulario PDF personalizado?

La razón más común para la distorsión del logotipo es que el archivo que cargó no cumplía con los requisitos del logotipo de Procore:

 Para aprender a cargar un logotipo, consulte uno de estos tutoriales: Cargue el logotipo de una compañía, Cargue el logotipo de un proyecto, y Cargue el logotipo de una oficina

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¿Por qué el archivo DOCX exportado y el formulario PDF personalizado no se parecen?

Microsoft introdujo por primera vez el formato de archivo DOCX con Microsoft Office 2007 y ahora es el formato nativo para los archivos de Microsoft Word. Sin embargo, por razones de seguridad (es decir, para proteger archivos de ataques de malware y virus), el formato de archivo DOCX no puede contener macros. Una limitación de esta medida de seguridad es que las capacidades más complejas de diseño de página y formato de párrafo que admiten los archivos PDF no siempre son compatibles con DOCX. Sin embargo, el Equipo de soluciones personalizadas ofrece una variedad de opciones para proporcionar formularios PDF. Para discutir sus objetivos específicos, comuníquese con un miembro del equipo de soluciones personalizadas en: customforms@procore.com

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¿Cómo agrego una anotación a una muestra de un formulario personalizado?

Normalmente, la mayoría de los clientes de Procore deciden usar las herramientas de anotación que están disponibles con Microsoft Word, Adobe Acrobat o Bluebeam. 

Antes de comenzar, familiarícese con el uso básico de la herramienta de anotación que ha elegido para realizar su anotación. Para obtener más detalles, vea Instrucciones de anotación de formularios personalizados.

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¿Cuál es el proceso para modificar mi formulario PDF personalizado actual?

Envíenos una anotación que indique claramente los cambios necesarios. Si se desconocen los cambios, será necesario reconstruir todo el formulario. Esto podría hacer que una actualización de 15 a 30 minutos se convierta rápidamente en una reconstrucción de 2 a 3 horas. Para obtener pautas, consulte ¿Cómo agrego anotaciones a una muestra de formulario personalizado?

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¿Se puede tener más de una versión de un PDF?

Sí. Para  las herramientas que tienen capacidades de campo personalizadas, es posible. Esto se hace más comúnmente agregando un campo personalizado para el tipo de selector de PDF a la página de herramientas o a la página de administración del proyecto, lo que permite seleccionar el archivo de salida del PDF. 

Ver también

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