¿Qué configuraciones de campo se recomiendan para conjuntos de campo configurables?

Fondo

Un usuario de la cuenta Procore que tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administración de la compañía puede configurar ciertos conjuntos de campos configurables para las herramientas compatibles.

Con los conjuntos de campos configurables, puede controlar qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos. Esto simplifica la interfaz del usuario y le permite personalizar los formularios de acuerdo con los requisitos específicos de su compañía. Por ejemplo, si desea asegurarse de que todos completen el campo "Comportamiento contributivo" para un reporte de incidente, puede usar conjuntos de campos configurables para marcar el campo como "Obligatorio". Estas configuraciones de conjuntos de campos configurables se reflejarán en sus reportes personalizados, lo que le permitirá mejorar sus análisis en función de lo que es importante para su compañía.

 Nota:

Si aplica una nueva configuración a un conjunto de campos que está siendo utiliza un proyecto existente, la nueva configuración se aplicará al crear un formulario o actualizar su información. Por ejemplo, si cambia el conjunto de campos "Comportamiento contribuyente" a "Obligatorio" para una observación, se le pedirá al usuario que actualice el campo cuando edite la observación.

Al configurar conjuntos de campos de herramientas, puede crear un estándar de la compañía de acuerdo con su proceso comercial para garantizar la coherencia y evitar errores de ingreso de datos. Cuando configura un conjunto de campos, el conjunto de campos se aplica a todos los proyectos nuevos con la opción de aplicarlo a proyectos existentes. Esto facilita que los usuarios adopten cada herramienta. La respuesta a continuación proporciona las recomendaciones de Procore para configuraciones de campo predeterminadas, que están optimizadas para compañías que administran alrededor de $20 millones en volumen de construcción anual.

Para obtener más información sobre los conjuntos de campos configurables, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Para obtener instrucciones sobre cómo crear nuevos conjuntos de campos configurables, consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables o haga clic aquí para ver los pasos. 

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables .
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador a nivel compañía se abrirán automáticamente en esta página.
  4. Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
  5. En la ventana "Crear conjunto de campos configurables", ingrese un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para hacer que el campo sea visible en la sección.
      O
      Haga clic en el botón para alternar a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      Nota: Un icon-toggle-on2.png icono indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
    • Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
      O
      desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Los campos sin un casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
      • Una casilla de verificación marcada en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el ícono icon-ellipsis-options-menu.png al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos configurables" y seleccione Establecer como predeterminado de nuevos proyectos.
     Nota:
    Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla del proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su compañía. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Respuesta

Las tablas siguientes proporcionan las configuraciones de conjuntos de campos predeterminadas recomendadas para proporcionar una interfaz de usuario más simplificada con menos campos obligatorios.

Tenga en cuenta que un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no se puede ajustar desde su configuración predeterminada.

 Nota:
Estas configuraciones de conjunto de campos pueden ser más apropiadas para compañías que administran menos de $20 millones (USD) en volumen de construcción anual.

Administrador del proyecto

Conjuntos de campos configurables de la configuración general del proyecto

Campo configurable Recomendación
Identificación/Número de proyecto de contabilidad Oculto
Activo Obligatorio
Fecha de inicio real Oculto
Dirección Obligatorio
Tipo de oferta Oculto
Ciudad Obligatorio
País Obligatorio
Condado Opcional
Demostración Obligatorio
Departamentos Oculto
Descripción Opcional
Área de mercado designada Oculto
Fax Oculto
Latitud Opcional
Logotipo Opcional
Longitud Opcional
Oficina Opcional o obligatorio
Tipo de propietario Oculto
Proyecto principal Oculto
Teléfono Obligatorio
Foto Opcional
Programa Oculto
Nombre del proyecto Obligatorio
Nº de proyecto Opcional
Plantilla del proyecto Opcional
Fecha de finalización proyectada Oculto
Región Opcional
Pies cuadrados Oculto
Etapa Opcional
Código del estatus Opcional
Tienda Oculto
Zona horaria Obligatorio
Tipo Opcional
Fecha de finalización de la garantía Oculto
Fecha de inicio de la garantía Oculto
Código postal Obligatorio

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Directorio

Conjuntos de campos configurables de personas

Campo configurable Recomendación
Activo Obligatorio
Dirección Obligatorio
Archivos adjuntos Oculto
Fax de negocios Oculto
Teléfono laboral Oculto
Teléfono celular Obligatorio
Ciudad Obligatorio
Compañía Obligatorio
País/Estado Obligatorio
Correo electrónico Obligatorio
Nombre Obligatorio
Iniciales Oculto
Es empleado de Opcional
Título laboral Obligatorio
Apellido Obligatorio
Enviar mensajes a este usuario Oculto
Etiquetas/Palabras clave Oculto
código postal Obligatorio

Conjunto de campos configurables de la compañía

Campo configurable Recomendación
Nombre abreviado Oculto
Dirección Obligatorio
Archivos adjuntos Oculto
Teléfono laboral Obligatorio
Ciudad Obligatorio
Firmante del contrato Oculto
País/Estado Obligatorio
DBA Oculto
Dirección de correo electrónico Obligatorio
Tipo de entidad Oculto
Fax Oculto
Contactos de facturación Opcional
Sindicato de mano de obra Oculto
Número de licencia Obligatorio
Nombre Obligatorio
Contacto primario Opcional
Etiquetas/Palabras clave Oculto
Sitio web Oculto
código postal Obligatorio

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Planos

Campo configurable Recomendación
Número de plano Obligatorio
Título del plano Obligatorio
Fecha de plano Opcional
Fecha de recepción del plano Opcional
Juego de planos Obligatorio

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Incidentes

Conjunto de campos configurables del incidente

Campo configurable Recomendación
Archivos adjuntos Opcional
Comportamiento contributivo Opcional
Condición contributiva Opcional
Descripción Obligatorio
Distribución Opcional
Fecha/hora del evento Obligatorio
Peligro Obligatorio
Ubicación Opcional
Privado Obligatorio
Estatus Obligatorio
Hora desconocida Obligatorio
Título Obligatorio

Conjuntos de campos configurables de registro de lesiones y enfermedades

Campo configurable Recomendación
Date Returned to Work (Fecha de regreso al trabajo) Obligatorio
Fecha de fallecimiento Oculto
Tipo de presentación Obligatorio
Hospitalizado durante la noche Obligatorio
Lesión/enfermedad Obligatorio
Parte del cuerpo afectada Obligatorio
Tratado en Emergencias Opcional
Centro del tratamiento Opcional
Dirección de la instalación de tratamiento Opcional
Proveedor de tratamiento Opcional
Días de trabajo ausente Obligatorio
Días de trabajo restringidos Obligatorio
Días laborales transferidos Opcional

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Observaciones

Campo configurable Recomendación
Persona asignada Obligatorio
Archivos adjuntos Opcional
Comportamiento contributivo Oculto
Condición contributiva Oculto
Descripción Obligatorio
Distribución Opcional
Fecha de vencimiento Obligatorio
Peligro Opcional
Ubicación Opcional
Número Obligatorio
Prioridad Opcional
Privado Obligatorio
Estatus Obligatorio
Título Obligatorio
Especialidad Oculto
Tipo Obligatorio

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RFI 

Campo configurable Recomendación
Personas asignadas Obligatorio
Código de costo Opcional
Impacto en el costo Opcional
Distribución Opcional
N° de plano Opcional
Fecha de vencimiento Obligatorio
Ubicación Opcional
Privado Obligatorio
Etapa del proyecto Opcional
Número de RFI Obligatorio
Administrador de RFI Obligatorio
Recibido de Opcional
Referencia Oculto
Contratista responsable Opcional
Impacto en el programa Opcional
Sección de especificaciones Opcional
Asunto Obligatorio

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Submittals

Campo configurable Recomendación
Fecha de entrega real Oculto
Archivos adjuntos Obligatorio
Fecha de entrega confirmada Oculto
Código de costo Opcional
Descripción Obligatorio
Distribución Opcional
Fecha final de vencimiento Oculto
Fecha de asunto Oculto
Ubicación Opcional
Número Obligatorio
Privado Obligatorio
Fecha de recepción Oculto
Recibido de Obligatorio
Contratista responsable Obligatorio
Tarea programada Oculto
Sección de especificaciones Obligatorio
Estatus Obligatorio
Subproyecto Oculto
Administrador de submittals Obligatorio
Paquete de submittals Opcional
Título Obligatorio
Tipo Opcional

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Fichas de T&M

Conjuntos de campos configurables de información general

Campo configurable Recomendación
Descripción Obligatorio
Realizado el Obligatorio
Estatus Obligatorio
Ubicación Opcional
Ordenado por Opcional
Referencia No (#) Opcional
Firmante de la compañía Opcional
Firmante del cliente Opcional
Notas Opcional

Conjuntos de campos configurables de mano de obra

Campo configurable Recomendación
Empleado Obligatorio
Clasificación Opcional
Tipo de tiempo Opcional
Horas Obligatorio

Conjunto de campos configurables de materiales

Campo configurable Recomendación
Nombre del material Obligatorio
Descripción del material Opcional
Unidad Obligatorio
Cantidad Obligatorio

Conjunto de campos configurables de equipos

Campo configurable Recomendación
Nombre del equipo Obligatorio
Descripción del equipo Opcional
Unidad Obligatorio
Cantidad Obligatorio

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Ver también