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Procore

¿Cuál es el rol del aprobador de contabilidad?

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Respuesta

In Procore, an Accounting Approver is an individual with the authority to accept and reject Procore data for export to an integrated ERP system. Accounting approvers can unlink several item types, such as commitments, commitment change orders, prime contract change orders, and subcontractor invoices, that have been synced between Procore and an integrated ERP system. See Things to know about your ERP Integration.

Para obtener más información sobre el rol de aprobador contable, revise las respuestas a las preguntas frecuentes a continuación:

¿Cómo identifico a un aprobador de contabilidad en Procore?

Una vez que un usuario de Procore está designado como aprobador contable, esta insignia aparece junto a su perfil de usuario en la herramienta Directorio. 

icon-erp-accountant-badge.png

¿Qué permisos se otorgan a los aprobadores contables?

Para convertirse en un aprobador de contabilidad en Procore, su cuenta de usuario deberá tener los siguientes permisos y privilegios:

  • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.
    AND
  • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.
¿Se notifica a los aprobadores contables cuando los datos están a la espera de ser aceptados para la exportación en la herramienta de Integración de ERP?

Sí. Procore envía una notificación automática diaria por correo electrónico a todos los aprobadores contables designados en un proyecto. El correo electrónico alerta a los aprobadores que se han enviado datos a la herramienta Integraciones de ERP para su revisión y que esos ítems están esperando una respuesta "Aceptar" o "Rechazar". Los usuarios pueden optar por no recibir este correo electrónico desmarcando el cuadro "Suscribirse a ERP resumen de correos electrónicos" en su registro Nivel compañía Directorio.

Nota: Si un aprobador contable envía inicialmente una respuesta de "Rechazar", el sistema NO enviará una notificación automática de correo electrónico inmediata después de que se envíe la información correcta a la herramienta Integraciones de ERP. 

Soy un aprobador de contabilidad. ¿Cómo acepto o rechazo datos para exportar?

Para saber cómo un aprobador contable acepta o rechaza datos para exportar datos a un sistema de ERP integrado, consulte la guía del usuario para su integración específica y busque los tutoriales adecuados. Consulte integraciones ERP.

¿Cómo agregar más aprobadores de contabilidad?

Para agregar más aprobadores de contabilidad, asigne el rol de aprobador contable a los usuarios en la herramienta Directorio a nivel compañía. Esto les permite aceptar o rechazar ítems para exportarlos a un sistema ERP integrado. Consulte Conceder privilegios de aprobador contable.

Ver también