¿Qué debo saber sobre conectar proyectos en Procore?

¿Por qué debo conectar proyectos?

Cuando los proyectos están conectados, la información del proyecto se comparte fácilmente con los colaboradores que trabajan en su proyecto. Esto elimina los silos y asegura que la información del proyecto se mantenga sincronizada en los cuentas de Procore. Algunos de los beneficios clave incluyen:

• Compartir datos actuales con colaboradores aprobados.
• Eliminar la necesidad de que los colaboradores realicen ingreso de datos duplicantes en su propia cuenta de Procore.
• Retención de datos en la cuenta de cada compañía para mantener y reportar registros.

¿Cómo se realizan las conexiones?

Hay un proyecto "aguas arriba" donde se originan los datos y un proyecto "intermedio" donde se copian los datos.

Un usuario en el proyecto intermedio, que también es colaborador en el proyecto aguas arriba, puede utilizar la herramienta Administrador de conexión de su proyecto para conectar los dos proyectos.

¿Qué es el Administrador de conexión?

El Administrador de conexión es la herramienta dentro de Procore donde los administradores de la herramienta pueden establecer y administrar las conexiones del proyecto con otras compañías. 

¿Quién puede iniciar una conexión de proyecto?

Solo la cuenta descendente puede solicitar conectarse con una cuenta aguas arriba en un proyecto.  

¿QUIÉN SE NOTIFICA CUANDO SE REALIZA UNA CONEXIÓN? 

Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de conexión son notificados de nuevas conexiones, desconecciones y solicitudes de conexión (si es necesario). Puede configurar el lista de distribución de notificación por correo electrónico en los ajustes de Administrador de conexión de cada proyecto. Consulte Administrador de conexión: configurar ajustes avanzados.

¿Cuántos proyectos se pueden conectar?

Un proyecto aguas arriba puede admitir conexiones con varios proyectos intermedios. Por ejemplo, varias compañías contratista (proyectos intermedios) pueden conectarse a una sola contratista general (proyecto aguas arriba) y recibir planos. Sin embargo, cada proyecto intermedio solo puede conectarse a un proyecto aguas arriba.

¿Quién puede cancelar una conexión de proyecto? ¿Se puede volver a conectar proyectos más adelante?

Los "administradores" de la herramienta Administrador de conexión tanto del proyecto aguas arriba como del proyecto intermedio pueden desconectarse en cualquier momento. Las capacidades actuales limitan a un proyecto intermedio de volver a conectarse a un proyecto aguas arriba, así como conectarse a cualquier proyecto aguas arriba nuevo si se desconecta. Esta es una terminación 1:1 y no afecta a ningún otro cuentas intermedio conectado al 

¿Qué sucede después de que se rescinda una conexión del proyecto?

Una vez que se rescinda una conexión del proyecto, no se copiarán nuevos datos en el futuro. Los datos que se hayan copiado anteriormente permanecerán, pero ya no se mantendrán sincronizados. 

Si desconecto un proyecto, ¿puedo volver a conectarse más adelante? 

No. Si cualquiera de las partes desconecta los proyectos, la cuentas aguas arriba y descendente ya no puede volver a conectarse en ese proyecto. Esta es una terminación de 1:1 y no afecta a ningún otro cuentas intermedio conectado al proyecto aguas arriba.   
 

¿Cómo habilito nuestra cuenta para conectarse con un proyecto intermedio?

En la herramienta administrador Nivel compañía, puede elegir cómo desea aprobar las conexiones. Consulte Configure Configuración de conexión del proyecto.

Puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir que la revisión acepte o rechace manualmente la solicitud de un proyecto intermedio para conectarse. Dependiendo de la cantidad de proyectos que tiene, aprobar manualmente las conexiones pueden ser una tarea administrativa grande y ralentizar el trabajo en la a nivel de proyecto.

Debido a que los permisos son reasignados a cómo cuentas aguas arriba están actualmente permitiendo que los colaboradores vean la información del proyecto, le recomendamos marcar la casilla para permitir el acceso sin aprobación de Administrador. El cuenta ascendente siempre se notifica sobre nuevas conexiones independientemente de la preferencia de aprobación de conexión y pueda desconectar los proyectos si es necesario.

¿Se me notificará cuando se solicite un proyecto intermedio para conectarse en un proyecto?

Esto depende de la preferencia de aprobación de conexión de su compañía.

Si su compañía selecciona aprobar automáticamente las conexiones del proyecto, nadie recibe una notificación de que se ha realizado una solicitud, sin embargo, los usuarios en el correo electrónico del Administrador de conexión lista de distribución recibirán una notificación por correo electrónico de todas las conexiones exitosas. 

Si su compañía selecciona revisar y aprobar manualmente cada solicitud de conexión, los usuarios en el correo electrónico del Administrador de conexión lista de distribución recibirán una notificación por correo electrónico de solicitud de conexión al iniciar conexiones y también pueden ver la solicitud en la herramienta Administrador de conexión. Los usuarios de esta lista de distribución también recibirán una notificación por correo electrónico para todas las nuevas conexiones exitosas.

¿Puedo rechazar una solicitud para conectarse en un proyecto?

Sí. Si su compañía selecciona revisar y aprobar manualmente cada solicitud de conexión, puede rechazar una solicitud de conexión del proyecto. El cuenta intermedio será notificado por correo electrónico. 

Si su compañía selecciona aprobar automáticamente las conexiones iniciadas y se realizó una conexión a un proyecto al que no desea estar conectado, puede desconectar los proyectos en cualquier momento. 

¿Qué permisos se necesitan para conectar proyectos?

Para conectar dos proyectos, debe ser un usuario de la cuentas de la compañía y agregado a cada proyecto que desee conectar. El usuario también necesita permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de conexión en el proyecto de su compañía.

Dependiendo de qué información esté conectada, es posible que necesite permisos adicionales.

¿Se aprobará una conexión de proyecto Una vez que se inicie una conexión?

Depende. El cuenta aguas arriba puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir revisión antes de aceptar o rechazar manualmente la solicitud de un proyecto intermedio para conectarse.

¿Se me notificará si un cuenta aguas arriba rechaza nuestra solicitud de conexión?

Sí, los usuarios en la lista de distribución de correo electrónico del Administrador de conexión recibirán una notificación por correo electrónico si se ha rechazado su solicitud de conexión. Esto también se muestra en la herramienta Administrador de conexión.

¿Qué permisos se necesitan para ver datos en la cuenta intermedio?

Para ver datos conectados, los usuarios necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta con los datos conectados en el proyecto intermedio. Por ejemplo, para ver planos conectados, el usuario debe tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos del proyecto intermedio.

¿Puedo hacer una conexión entre dos proyectos en la cuenta de mi compañía?

No, una conexión de proyecto solo se puede realizar entre dos proyectos que están en diferentes cuentas de la compañía Procore. 

¿Cuántos cuentas puedo conectar?

Un proyecto intermedio solo puede conectarse a un solo proyecto aguas arriba. Sin embargo, un proyecto aguas arriba puede admitir varias conexiones de proyectos intermedios. Por ejemplo, varias compañías contratista (proyectos intermedios) pueden conectarse a una sola contratista general (proyecto aguas arriba) y recibir planos, pero esa contratista general (proyecto aguas arriba) será cada conexión posterior del proyecto.