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Procore

Agregar una persona al directorio de nivel proyecto (Android)

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Objetivo

Para agregar una persona al directorio de proyectos en un dispositivo móvil Android.

Fondo

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha agregado a la aplicación Procore. Procore identifica de forma única a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para agregar una persona a Procore (también conocido como crear una nueva cuenta de usuario), los requisitos mínimos son:

  • Apellido. Este es el apellido del usuario.
  • Dirección de correo electrónico. Este es el identificador único para un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más compañías de Procore cuentas (por ejemplo, un subcontratista que está haciendo trabajo para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría agregarse como usuario a ambas compañías utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir, john@example.com).Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir a qué compañía cuenta desea ver. También puede cambiar entre compañías mientras ha iniciado sesión).

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio de proyectos, el usuario también se agrega automáticamente al Directorio de compañías. 
  • Solo el usuario final puede agregar avatares personales a Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un avatar y cómo puedo crear uno? 
  • Puede configurar qué ítems se crean con el icono de creación icon-plus-quick-create-mobile2.pngrápida, consulte Configurar ajustes de creación rápida.

  • Esta acción se puede realizar en modo sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablezca una conexión de red. 

Pasos

  1. Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil Android y seleccione un proyecto.
    Nota: Esto carga la pantalla Herramientas del proyecto.
  2. Toque el ícono de creación icon-plus-quick-create-mobile2.pngrápida y seleccione Contacto.
    O
    Toque la herramienta Directorio y toque el ícono crear icon-plus-quick-create-mobile2.png. Luego seleccione Agregar contacto.
  3. Siga los siguientes pasos:

Importar un contacto existente al directorio del proyecto  

  1. Toque Importar desde contactos.
  2. Permitir que Procore acceda a los contactos de su dispositivo.
  3. Toque el contacto existente deseado.
    Nota: Este es un contacto almacenado localmente en su dispositivo fuera de Procore.
  4. Pulse en un campo para editar o agregar cualquier información relevante.
  5. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Toque Plantilla de permiso y seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  6. Toque Crear para agregar el contacto a la directorio del proyecto.

Agregar un nuevo contacto al directorio del proyecto  

  1. Toque en un campo para agregar la información relevante.
    Nota: Entre los campos obligatorios se incluyen "Apellido" y "Correo electrónico".
  2. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Toque Plantilla de permiso y seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  3. Toque Crear para guardar el contacto en la directorio del proyecto.