Documentos: rediseño visual de la herramienta Documentos
Este anuncio representa un único momento en el tiempo. Las versiones futuras pueden afectar la información a continuación.
Función anunciada: 18 de diciembre de 2019 /Función publicada: 26 de febrero de 2020
Nuevo diseño y diseño para la herramienta Documentos
La herramienta Documentos a nivel proyecto y compañía se ha rediseñado con un nuevo diseño. Aunque no se ha eliminado la funcionalidad, el nuevo diseño ofrece varias mejoras y beneficios, como:
- Una experiencia de carga más eficiente que reduce los pasos y le permite arrastrar y soltar archivos directamente en un archivo o carpeta seleccionado (eliminando la necesidad de hacer clic en Nuevo > archivo o carga de carpetas).
- La habilidad para abrir y editar archivos Microsoft® en Office 365®.
- Se mejoró la visibilidad de los "Ítems que está rastreando", "Nuevos documentos esta semana" y "Bandeja de reciclaje".
- Una panel de información actualizada que proporciona un acceso fácil a información importante, como información general de archivos o carpetas, permisos, seguimiento y etiquetas de archivo.
- Modales nuevos para administrar permisos y seguimiento de un archivo o carpeta.
- La introducción de las casillas de verificación para permitirle seleccionar varios archivos o carpetas y realizar fácilmente acciones de forma masiva.
- Un diseño más limpio que es más fácil de ver y navegar.
Consulte los detalles sobre lo siguiente:
- Nuevos botones de acción
- Panel lateral de información
- Ver archivos y carpetas
- Cargar archivos o carpetas
- Cargar una nueva versión de un archivo
- Exportar el contenido de una carpeta
- Realizar acciones masivas
- Registrar o retirar un archivo
- Acceso fácil a documentos importantes
- Enlace de descarga de importar opciones y Procore Drive
- Nueva función: abrir y editar Microsoft Word, Excel y Powerpoint archivos en Office 365
Nuevos botones de acción
Check-in Check-out Copia Eliminar |
Descargar Correo electrónico Exportar Mover a |
Nueva versión Privado (mostrado en la tabla principal) Privado (mostrado en el árbol de carpetas) Puntos suspensivos verticales (menú Más) |
Los nuevos botones de acción para archivos o carpetas son accesibles desde varias ubicaciones (que se muestran en las imágenes a continuación):
- En el banner superior cuando se selecciona el archivo o la carpeta
- Frente al archivo o carpeta al pasar el cursor sobre su fila
- En una lista después de hacer clic derecho en el archivo o carpeta (consulte la imagen derecha a continuación)
Nota: Se revela acciones adicional después de hacer clic en el icono de puntos suspensivos verticales . Si ha navegado por varios niveles de carpetas, se puede hacer clic en un icono de puntos suspensivos para ver qué carpetas está actualmente debajo.
Panel lateral de información
Además de mostrar información importante sobre el archivo o carpeta seleccionado, el lado de la información panel es donde puede administrar la información y la configuración del archivo, como los campos Título y Descripción, así como las secciones Permisos, Seguimiento y Etiquetas de archivo. Aquí también puede acceder al registro de descargas, el historial de cambios, los correos electrónicos y los ítems relacionados.
Al seleccionar una de estas secciones, se abre un modal para permitir una experiencia más limpia y intuitiva al realizar cambios o ver información (consulte la imagen a continuación para administrar permisos después de marcar un archivo o carpeta como privado).
Nota: Para abrir la panel información, haga clic en el icono de información cuando se selecciona un archivo o carpeta.
Ver archivos y carpetas
Cuando se selecciona un archivo o carpeta del árbol de selección a la izquierda, se revela un conjunto de iconos para que pueda realizar diferentes acciones (como se muestra en el banner a continuación). Si la panel de información está abierta, puede ver información importante sobre el archivo o la carpeta.
Nota: Aún puede abrir un archivo en el visualizador de herramientas Documentos haciendo clic en el enlace del nombre de archivo.
Cargar archivos o carpetas
Aún puede cargar archivos o carpetas usando el botón + Nuevo , pero ahora puede cargar ítems en un paso arrastrando ítems seleccionados desde su computadora y soltándolos en la panel central.
Cargar una nueva versión de un archivo
Ahora puede cargar una nueva versión de un archivo seleccionando (o haciendo clic derecho) en el archivo y haciendo clic en el icono Nueva versión .
Registrar o retirar un archivo
Puede ver la opción para verificar un archivo o hacer clic en el icono de puntos suspensivos verticales (o haciendo clic derecho para abrir el mismo menú) y haciendo clic en la acción relevante.
Exportar el contenido de una carpeta
La opción de exportar el contenido de una carpeta a PDF o CSV está disponible después de hacer clic en el icono de puntos suspensivos verticales cuando se selecciona una carpeta, como se muestra a continuación.
Realizar acciones masivas
Puede seleccionar varios archivos o carpetas para realizar una acciones masiva, como descargar, mover y eliminar, marcando las casillas de verificación junto a ellas. Por ejemplo, puede seleccionar varios archivos y luego hacer clic en Descargar.
Acceso fácil a documentos importantes
Las secciones Nuevos documentos de esta semana, los ítems que está siguiendo y la bandeja de reciclaje ahora se pueden ver siempre desde la página Documentos para que pueda acceder fácilmente a ellos cuando sea necesario.
Nota: Las áreas como permisos, seguimiento y etiquetas de archivo ahora están disponibles en el lado de la información panel como se describe anteriormente.
Enlace de descarga de importar opciones y Procore Drive
Los siguientes recursos se han movido a la página Configurar ajustes de la herramienta Documentos a nivel proyecto.
Nota: Debe tener permisos de "Administrador" para la herramienta Documentos para poder acceder a esta página.
- Opciones de importación: la dirección de correo electrónico entrante que se puede utilizar para enviar archivos por correo electrónico a la herramienta Documentos ahora aparece en la página Configurar ajustes. Consulte ¿Dónde puedo encontrar la dirección de correo electrónico para enviar registros diarios, fotos, documentos y correos electrónicos a Procore?
- Descargar Procore Drive: el enlace para descargar Procore Drive ahora solo está visible en la página Configurar ajustes, pero los usuarios también pueden descargar Drive desde aquí: Procore Drive de instalación automática.
Nueva función: abrir y editar Microsoft Word, Excel y Powerpoint archivos en Office 365
Si tiene un Microsoft Office cuenta de negocios de 365, ahora puede abrir y editar Microsoft Word, Excel y Powerpoint archivos en Office 365 para que pueda guardar los cambios en Procore sin necesidad de cargar nuevas versiones.
Consulte los siguientes recursos para esta nueva función:
Ver también
Si desea hacer preguntas o compartir cualquier comentario, comuníquese con support@procore.com.