Importar activos en la herramienta Activos del proyecto

Puede importar activos para crear nuevos registros o actualizar los existentes. Si se importa desde la herramienta Activos del proyecto, los activos se agregan tanto al proyecto como a la herramienta Activos de la compañía.

• Permisos de usuario requeridos

• El ID de activo debe ser único, ya que cada instancia individual es un activo físico independiente, normalmente con su propio número de serie, y se realiza un seguimiento de forma independiente.

• Se actualizan los registros con el mismo ID de activo.

• Los campos obligatorios varían según el tipo de activo y su juego de campos asociado.

  • Si exporta sus activos primero, asegúrese de que la configuración de su columna muestre todos los campos obligatorios. La importación de la hoja de cálculo de Excel a la que le faltan campos obligatorios provocará un error en la importación.

• Actualmente, los siguientes tipos de campos no se admiten en la importación de Excel y están excluidos de las plantillas de importación: Directorio Usuario de proyecto (selección única), Directorio Usuario de proyecto (selección múltiple), Usuario de herramientas (selección única) y campos Compañía.

• Si se produce un error en alguna entrada, puede descargar un archivo de error que enumera todas las filas con errores, con un motivo de error que explica el problema específico de cada entrada.

• Se pueden ejecutar varias importaciones al mismo tiempo. Cuando aparecen duplicados en los archivos, se acepta la primera versión procesada; otros están marcados.

Debe configurar la herramienta Activos antes de crearlos. Siga la Guía de configuración de activos, o configure los siguientes ajustes:

• Configurar tipos de activos

• Configurar campos predeterminados para activos

• Asignar conjuntos de campos configurables a tipos de activos

• Configurar grupos de Estatus para activos

• Asignar grupos de estatus a tipos de activos

• Crear nuevos activos

• Actualizar activos existentes

1. Navegue hasta la herramienta Activos del proyecto.

2. Haga clic en Importar y seleccione Importar desde Excel.

3. Seleccione Crear nuevo.

4. Seleccione si desea descargar una plantilla por juego de campos o con los campos para un tipo de activo específico.

   • Conjunto de campos

     1. Seleccionar por conjunto de campos configurables

     2. Seleccione el juego de campos.

   • Tipo de activo

     1. Seleccione Por tipo de activo.

     2. Seleccione el tipo de activo.

5. Siga las instrucciones de la plantilla para preparar la pestaña "Activos" en el archivo de Excel.

6. Prepare el archivo siguiendo las instrucciones.

   Campos estándar Mostrar/ocultar campos

   • Tipo: La categoría o el tipo del activo. Solo puede seleccionar un subtipo al final de una jerarquía (un "nodo hoja"). Una vez que seleccione un tipo, el formulario se actualiza automáticamente para mostrar campos adicionales basados en el juego de campos asignado a ese tipo de activo.

   • Comercio: La operación asociada con el activo.

   • Nombre: Un nombre descriptivo para el activo.

   • Identificación: Un código alfanumérico único para el activo. Este código debe ser único en toda la compañía.

   • Estatus: el estatus operativo actual del activo. Este campo permanece deshabilitado hasta que se selecciona un tipo de activo. Una vez elegido el tipo, el menú desplegable se completa con los estatus definidos en el grupo de estatus asignado a ese tipo de activo.

   • Foto: Un marcador de posición o una foto representativa. Al cargar una nueva foto, se reemplazará la existente.

   • Ubicación: la ubicación física del activo dentro de la jerarquía de ubicación del proyecto.

   • Latitud: La coordenada de latitud del activo para admitir la posición basada en mapas.

   • Longitud: la coordenada de longitud del activo para admitir el posicionamiento basado en mapas.

   • Descripción: Detalles o notas adicionales para describir el activo y proporcionar más contexto.

7. Guarde el archivo.

8. De vuelta en Procore, seleccione el archivo.

   • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de activos preparado.

   • Arrastrar y soltar el archivo de activos preparado desde su computadora al cuadro de carga.

9. Haga clic en Importar.

1. Navegue hasta la herramienta Activos a nivel de proyecto.

    Recomendación

   Puede exportar sus activos a Excel, realizar actualizaciones masivas en el archivo y, a continuación, volver a importarlo. Al exportar a Excel, asegúrese de incluir todos los campos obligatorios para sus tipos de activos en la configuración de su columna. El sistema necesita estos mismos campos obligatorios para procesar correctamente el archivo cuando lo vuelva a importar.

2. Haga clic en Importar y seleccione Importar desde Excel.

3. Seleccione Actualizar existente.

4. Actualizar una plantilla exportada o importada previamente con la nueva información.

   Campos estándar Mostrar/ocultar campos

   • Tipo: La categoría o el tipo del activo. Solo puede seleccionar un subtipo al final de una jerarquía (un "nodo hoja"). Una vez que seleccione un tipo, el formulario se actualiza automáticamente para mostrar campos adicionales basados en el juego de campos asignado a ese tipo de activo.

   • Comercio: La operación asociada con el activo.

   • Nombre: Un nombre descriptivo para el activo.

   • Identificación: Un código alfanumérico único para el activo. Este código debe ser único en toda la compañía.

   • Estatus: el estatus operativo actual del activo. Este campo permanece deshabilitado hasta que se selecciona un tipo de activo. Una vez elegido el tipo, el menú desplegable se completa con los estatus definidos en el grupo de estatus asignado a ese tipo de activo.

   • Foto: Un marcador de posición o una foto representativa. Al cargar una nueva foto, se reemplazará la existente.

   • Ubicación: la ubicación física del activo dentro de la jerarquía de ubicación del proyecto.

   • Latitud: La coordenada de latitud del activo para admitir la posición basada en mapas.

   • Longitud: la coordenada de longitud del activo para admitir el posicionamiento basado en mapas.

   • Descripción: Detalles o notas adicionales para describir el activo y proporcionar más contexto.

   Nota: Alternativamente, puede descargar la plantilla para ese activo en la opción Crear nuevo y agregar filas para los registros que desea actualizar. Una vez importados, los registros con un ID de activo coincidente se actualizarán en el Registro de la Compañía.

5. Guarde el archivo.

6. De vuelta en Procore, seleccione el archivo.

   • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de activos preparado.

   • Arrastrar y soltar el archivo de activos preparado desde su computadora al cuadro de carga.

7. Haga clic en Importar.