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Procore

Comenzar con los formularios personalizados

 Nota: Soluciones personalizadas es un servicio adicional
Comuníquese con su Procore point of contact si está interesado en los servicios que proporciona el equipo de soluciones personalizadas de Procore. Cualquier acciones tomado por el equipo de soluciones personalizadas requerirá el uso de horas personalizadas. Estos acciones incluyen (pero no están limitados a) correspondencia por correo electrónico y reuniones de conferencias, así como un alcance y producción. Si desea una estimación de tiempo para una solicitud específica, solicite al representante de Soluciones personalizadas al enviar su solicitud.

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustran cómo puede trabajar con el Equipo de soluciones personalizadas para agregar formularios personalizados a la aplicación web de Procore. 

Acerca de los formularios personalizados 

Un formulario personalizado es un archivo de formato de documento portátil (PDF) que se puede adaptar para admitir una variedad de solicitudes. El equipo de soluciones personalizadas puede ayudarlo a modificar exportaciones específicas de PDF de un solo ítem. Los ejemplos a continuación detallan las personalizaciones más comunes solicitadas:

Ejemplos
  • Agregue o elimine las líneas de firma.
  • Agregue, modifique o elimine texto estático (por ejemplo, agregue un descargo de responsabilidad legal, edite una declaración para agregar o cambiar texto o eliminar un encabezado).
  • Agregue páginas (por ejemplo, agregue una portada o un descargo de responsabilidad legal).
  • Reorganizar, retitletar o eliminar secciones en un formulario PDF.
  • Cambie la orientación de la página de un PDF (vertical u horizontal).

Nota: Los formularios personalizados tienen algunas limitaciones. Para obtener más información sobre esas, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?

Herramientas de Procore compatibles

El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para crear formularios personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación.

 Importante
  • Las personalizaciones solo son compatibles con ítems individuales.Un ítem es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta Procore. Ejemplos de ítems son contratos, eventos extraordinarios, órdenes de cambio del contrato, y así sucesivamente. 
  • Las personalizaciones NO son compatibles con las páginas de lista o los reportes. Una página de lista es un área principal para mostrar los datos de una herramienta Procore y está reservada para realizar acciones en registros especificados, como editar y ver formularios. En Procore, un ejemplo de una página de lista incluye estas pestañas: Ítems, Lista y Bandeja de reciclaje.
Nombre de la herramienta Se pueden crear formularios personalizados para estos ítems:
Eventos extraordinarios icon-mindtouch-table-check.png
Eventos extraordinarios
Órdenes de cambio icon-mindtouch-table-check.png
Contratos (órdenes de compra y contratos)

icon-mindtouch-table-check.png
Contratos
Órdenes de cambio potenciales del contrato
solicitudes de orden de cambio del contrato
Órdenes de cambio del contrato
Requisiciones

Correspondencia icon-mindtouch-table-check.png
Herramientas personalizadas icon-mindtouch-table-check.png
Facturas icon-mindtouch-table-check.png
Contratos primarios icon-mindtouch-table-check.png
Contratos primarios
Órdenes de cambio potenciales de contrato primario
Solicitudes de Orden de Cambio del Contrato Primario
Órdenes de cambio de contrato primario
Facturas de propietario (solo vista de detalles)
Submittals icon-mindtouch-table-check.png
Ítems de submittal

Ver también