Comenzar con los formularios personalizados
Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustran cómo puede trabajar con el Equipo de soluciones personalizadas para agregar formularios personalizados a la aplicación web de Procore.
Acerca de los formularios personalizados
Un formulario personalizado es un archivo de formato de documento portátil (PDF) que se puede adaptar para admitir una variedad de solicitudes. El equipo de soluciones personalizadas puede ayudarlo a modificar exportaciones específicas de PDF de un solo ítem. Los ejemplos a continuación detallan las personalizaciones más comunes solicitadas:
Ejemplos
- Agregue o elimine las líneas de firma.
- Agregue, modifique o elimine texto estático (por ejemplo, agregue un descargo de responsabilidad legal, edite una declaración para agregar o cambiar texto o eliminar un encabezado).
- Agregue páginas (por ejemplo, agregue una portada o un descargo de responsabilidad legal).
- Reorganizar, retitletar o eliminar secciones en un formulario PDF.
- Cambie la orientación de la página de un PDF (vertical u horizontal).
Nota: Los formularios personalizados tienen algunas limitaciones. Para obtener más información sobre esas, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?
Herramientas de Procore compatibles
El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para crear formularios personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación.
Importante
- Las personalizaciones solo son compatibles con ítems individuales.Un ítem es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta Procore. Ejemplos de ítems son contratos, eventos extraordinarios, órdenes de cambio del contrato, y así sucesivamente.
- Las personalizaciones NO son compatibles con las páginas de lista o los reportes. Una página de lista es un área principal para mostrar los datos de una herramienta Procore y está reservada para realizar acciones en registros especificados, como editar y ver formularios. En Procore, un ejemplo de una página de lista incluye estas pestañas: Ítems, Lista y Bandeja de reciclaje.
| Nombre de la herramienta | Se pueden crear formularios personalizados para estos ítems: |
|---|---|
| Eventos extraordinarios |  Eventos extraordinarios |
| Órdenes de cambio | |
| Contratos (órdenes de compra y contratos) |
|
| Correspondencia | |
| Herramientas personalizadas | |
| Facturas | |
| Contratos primarios | Contratos primarios Órdenes de cambio potenciales de contrato primario Solicitudes de Orden de Cambio del Contrato Primario Órdenes de cambio de contrato primario Facturas de propietario (solo vista de detalles) |
| Procore Pay | Exención de gravámenes |
| Submittals | Ítems de submittal |