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Procore

Comenzar con los formularios personalizados

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustran cómo puede trabajar con el Equipo de soluciones personalizadas para agregar formularios personalizados a la aplicación web de Procore. 

Acerca de los formularios personalizados 

Un formulario personalizado es un archivo de formato de documento portátil (PDF) que se puede adaptar para admitir la mayoría de las solicitudes. El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para crear formularios personalizados que admitan la mayoría de las solicitudes de los clientes. Los ejemplos siguientes detallan las personalizaciones más comunes solicitadas:

Ejemplos
  • Agregue o elimine las líneas de firma.
  • Agregue, modifique o elimine texto (por ejemplo, agregue un descargo de responsabilidad legal, edite una declaración para agregar o cambiar texto o eliminar un encabezado). 
  • Agregue páginas (por ejemplo, agregue una portada o un descargo de responsabilidad legal).
  • Reorganice, cambie el nombre o elimine secciones en un formulario PDF. 
  • Cambie la orientación de la página de un PDF (vertical u horizontal).

Nota: los formularios personalizados tienen algunas limitaciones. Para obtener más información sobre ellos, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?

La siguiente ilustración animada muestra un ejemplo de cómo se pueden exportar datos a un formulario personalizado. La herramienta Cartas en este ejemplo es una herramienta personalizada. Sin embargo, también puede exportar datos de campo personalizados para estas herramientas compatibles de Procore.

customs-pdf-export.gif

Herramientas de Procore compatibles

Actualmente, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar campos personalizados y crear formularios personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación. Estos campos también se pueden agregar a las herramientas personalizadas creadas por el equipo de soluciones personalizadas. Consulte Introducción a las herramientas personalizadas.

 Importante
  • Las personalizaciones solo se admiten en ítems individuales. Un ítem es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta Procore. Ejemplos de artículos son un subcontrato, paquete de oferta, evento de cambio, orden de cambio de compromiso, artículo perforado, RFI, etc.
  • Las personalizaciones NO son compatibles con las páginas de lista o los informes. Una página de lista es un área principal para mostrar los datos de una herramienta Procore y está reservada para realizar acciones en registros específicos, como editar y ver formularios. En Procore, un ejemplo de una página de lista incluye estas pestañas: Elementos, Lista y Papelera de reciclaje.
Lista alfabética de herramientas Se pueden agregar campos personalizados a estos ítems: Se pueden crear formularios personalizados para estos ítems:
Planes de acción
Administrador icon-mindtouch-table-check.png
Administrador del proyecto
icon-delete-x-grey.png1
Licitación icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Paquetes de oferta
Presupuesto icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Eventos extraordinarios icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Eventos extraordinarios
Cotizaciones
Órdenes de cambio icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Contratos (órdenes de compra y contratos)

icon-mindtouch-table-check.png
Contratos
Órdenes de cambio potenciales del contrato
Solicitudes de orden de cambio de contrato
Órdenes de cambio de contrato

icon-mindtouch-table-check.png
contratos
Órdenes de cambio potenciales de contrato
Solicitudes de orden de cambio del contrato
Órdenes de cambio del contrato
Requisiciones

Correspondencia 2 icon-mindtouch-table-check.png
Problemas de coordinación icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Cuadrilla icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Herramientas personalizadas icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Registro diario icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Costos indirectos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Directorio icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Documentos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Planos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Formularios icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Correos electrónicos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Equipo icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Inicio icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Incidentes icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspecciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Instrucciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Facturas icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Reuniones/Agenda icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Observaciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Fotos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Contrato primario icon-mindtouch-table-check.png
Contratos primarios
Órdenes de cambio potenciales del contrato primario
Solicitudes de orden de cambio del contrato primario
Órdenes de cambio del contrato primario
icon-mindtouch-table-check.png
Contratos primarios
Órdenes de cambio potenciales de contrato primario
Solicitudes de orden de cambio de contrato primario
Órdenes de cambio de contrato primario
Facturas de propietario (solo vista detallada)
Lista de verificación icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Ítems punch
Reportes icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
RFI icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png
 
Programa icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Especificaciones icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Submittals icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Elementos de envío
Paquetes de presentación
Tareas icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Entradas de tiempo y materiales icon-mindtouch-table-check.png
Tarjeta horaria icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Hojas de tiempo icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Transmittals icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 No existe ningún formulario para esta herramienta.

2 La herramienta Correspondencia está disponible para clientes en los siguientes mercados:

  • Australia y Nueva Zelanda - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Canadá - Publicado el 1 de julio de 2020
  • América Latina - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Reino Unido e Irlanda - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Estados Unidos - Publicado el 1 de septiembre de 2020

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Ver también

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