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Procore

Solicitar servicios de Soluciones personalizadas

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 Nota: Soluciones personalizadas es un servicio adicional
Comuníquese con su Procore point of contact si está interesado en los servicios que proporciona Custom Solutions. Si desea una estimación de tiempo para una solicitud específica, solicite al representante de Soluciones personalizadas al enviar su solicitud.

Objetivo

Saber cómo enviar una solicitud de servicios de personalización al equipo de Soluciones personalizadas de Procore.

Contexto

El equipo de Soluciones personalizadas de Procore se especializa en la creación de campos, formularios, herramientas y flujos de trabajo personalizados como un servicio adicional para la aplicación web de Procore. 

  • Campos personalizados: Agregue campos complementarios a las herramientas Procore existentes para brindar soporte a los requisitos de datos únicos de su organización. 
  • Formularios personalizados. Personalice las exportaciones de PDF existentes en determinadas herramientas de Procore. 
  • Herramientas personalizadas: Diseñe herramientas personalizadas de compañía o proyecto y agréguelas al menú personalizado en la barra de navegación de Procore.
  • Flujos de trabajo personalizados. Desarrolle flujos de trabajo personalizados para satisfacer los requerimientos únicos de sus procesos de aprobación.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Para proporcionar a su compañía servicios de personalización, debe tener disponible un horario de servicio adicional. 

Pasos

Para minimizar la cantidad de revisiones y la cantidad de horas de servicio adicional utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente el propósito y el comportamiento deseados de sus soluciones personalizadas en su solicitud. 

Paso 1: Crear su marca

  1. Descargue las plantillas correspondientes al tipo de solicitud que desea presentar:
    • Plantilla de campo personalizado.xlsx 
      Descargue este formulario para solicitar un campo personalizado. Utilice este formulario solo cuando NO necesite un campo personalizado para interactuar con un formulario o herramienta personalizados. 
    • Instrucciones de anotaciones de formularios personalizados.pdf
      Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, incluya dicha información en su solicitud. 
    • Custom Tool Template.xlsx
      Descargue este formulario para solicitar una herramienta personalizada. Si desea que su herramienta personalizada incluya un campo personalizado, incluya esa información en su solicitud. 
    • Custom Workflow Template.xlsx
      Descargue este formulario para solicitar un flujo de trabajo personalizado. 
  2. Revise las instrucciones en el archivo de la plantilla. 

Paso 2: Envíe sus marcas a Procore​​​​​

  1. Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre de la herramienta de Procore y el tipo de solicitud en la línea de asunto. 
    Ejemplos
    • Orden de cambio de contrato primario (OCCP) Solicitud de formulario PDF personalizado
    • Solicitud de herramienta personalizada para retirar equipos
  2. Envíe el correo electrónico a la dirección correspondiente:

Paso 3: Finalización del desarrollo

Aunque todos los proyectos tienen plazos únicos, puede utilizar los siguientes cálculos de tiempo como directrices generales:

  • Los pequeños cambios en las soluciones existentes (por ejemplo, modificar el texto estático, añadir campos, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a tres (3) días laborables. 
  • Las solicitudes de servicios más grandes suelen requerir de diez (10) a quince (15) días laborables de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.

Ver también