Solicitar servicios de Soluciones personalizadas
Objetivo
Saber cómo enviar una solicitud de servicios de personalización al equipo de Soluciones personalizadas de Procore.
Fondo
El equipo de Soluciones personalizadas de Procore se especializa en crear formularios y flujos de trabajo personalizados como un servicio complemento para la aplicación web procore.
- Formularios personalizados. Personalice las exportaciones de PDF existentes en determinadas herramientas de Procore.
- Flujos de trabajo personalizados. Desarrolle flujos de trabajo personalizados para satisfacer los requerimientos únicos de sus procesos de aprobación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para solicitar los servicios del Equipo de Soluciones personalizadas, debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
- Información Adicional:
- Para proporcionar a su compañía servicios de personalización, debe tener disponible un horario de servicio adicional.
Pasos
Para minimizar la cantidad de revisiones y la cantidad de horas de servicio adicional utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente el propósito y el comportamiento deseados de sus soluciones personalizadas en su solicitud.
Paso 1: Crear su marca
- Descargue las plantillas correspondientes al tipo de solicitud que desea presentar:
- Instrucciones de anotación de formularios personalizados.pdf
Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, incluya esa información en su solicitud. - Custom Workflow Template.xlsx
Descargue este formulario para solicitar un flujo de trabajo personalizado.
- Instrucciones de anotación de formularios personalizados.pdf
- Revise las instrucciones en el archivo de la plantilla.
Paso 2: Envíe sus marcas a Procore
- Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre y el tipo de solicitud de la herramienta Procore en la línea de asunto. Si tiene varias solicitudes para diferentes herramientas, envíe un correo electrónico por herramienta.
Ejemplos
- Orden de cambio de contrato primario (OCCP) Solicitud de formulario PDF personalizado
- Solicitud de formulario PDF para retirar correspondencias
Recomendación
Cualquier acciones tomada por el Equipo de Soluciones Personalizadas con respecto a su solicitud requerirá el uso de horas personalizadas. Le recomendamos que adlecione sus solicitudes como corresponda. - Envíe el correo electrónico a la dirección correspondiente:
- Formularios personalizados: customforms@procore.com
- Flujos de trabajo personalizados: customworkflows@procore.com
Paso 3: Finalización del desarrollo
Después de enviar su correo electrónico junto con la información y las anotaciones apropiadas, su solicitud ingresará la lista de espera del equipo de soluciones personalizadas y luego se asignará a un gerente de proyecto de soluciones personalizadas. El Gerente de Proyecto de Soluciones Personalizadas revisará su solicitud, responderá a las preguntas que pueda tener y trabaje con usted para asegurarse de que tengan toda la información necesaria para completar la alcance de trabajo. Una vez reunido y confirmado la información, su solicitud se asignará a un especialista técnico para completar el trabajo. El especialista técnico se comunicará con usted directamente cuando el trabajo completado esté listo en su cuenta de Procore para su revisión.
Si bien todos los proyectos tienen plazos únicos después de que se complete la revisión del Gerente de Proyecto de Soluciones Personalizadas, puede utilizar estas estimaciones de tiempo como directrices generales:
- Los pequeños cambios en las soluciones existentes (por ejemplo, modificar texto estático, agregar campos, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a cinco (5) días hábiles.
- Las solicitudes de servicios más grandes suelen requerir de diez (10) a quince (15) días laborables de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.