Solicitar servicios de Soluciones personalizadas
Objetivo
Saber cómo enviar una solicitud de servicios de personalización al equipo de Soluciones personalizadas de Procore.
Contexto
El equipo de Soluciones personalizadas de Procore se especializa en la creación de campos, formularios, herramientas y flujos de trabajo personalizados como un servicio adicional para la aplicación web de Procore.
- Campos personalizados. Añada campos suplementarios a las herramientas existentes de Procore para soportar los requisitos de datos exclusivos de su organización.
- Formularios personalizados. Personalizar las exportaciones de PDF existentes en determinadas herramientas de Procore.
- Herramientas personalizadas. Diseñe herramientas personalizadas para la Compañía o el Proyecto, y agréguelas al menú personalizado de la barra de navegación de Procore.
- Flujos de trabajo personalizados. Desarrolle flujos de trabajo personalizados adaptados para satisfacer los requisitos únicos de sus procesos de aprobación.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para solicitar los servicios del Equipo de Soluciones personalizadas, debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
- Información adicional:
- Para proporcionar a su compañía servicios de personalización, debe tener disponible un horario de servicio adicional.
Pasos
Para minimizar la cantidad de revisiones y la cantidad de horas de servicio adicional utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente el propósito y el comportamiento deseados de sus soluciones personalizadas en su solicitud.
Paso 1: Crear su marca
- Descargue las plantillas correspondientes al tipo de solicitud que desea presentar:
- Plantilla de campo personalizado.xlsx
Descargue este formulario para solicitar un campo personalizado. Utilice este formulario solo cuando NO necesite un campo personalizado para interactuar con un formulario o herramienta personalizados. - Instrucciones de marcado de formularios personalizados.pdf
Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, incluya esa información en su solicitud. - Plantilla de herramienta personalizada.xlsx
Descargue este formulario para solicitar una herramienta personalizada. Si desea que su herramienta personalizada incluya un campo personalizado, incluya esa información en su solicitud. - Plantilla de flujo de trabajo personalizado.xlsx
Descargue este formulario para solicitar un flujo de trabajo personalizado.
- Plantilla de campo personalizado.xlsx
- Revise las instrucciones en el archivo de la plantilla.
Paso 2: Envíe sus marcas a Procore
- Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre de la herramienta de Procore y el tipo de solicitud en la línea de asunto.
EJEMPLOS
- Orden de cambio de contrato primario (OCCP) Solicitud de formulario PDF personalizado
- Solicitud de herramienta personalizada para retirar equipos
- Envíe el correo electrónico a la dirección correspondiente:
- Campos y formularios personalizados: customforms@procore.com
- Herramientas personalizadas: customtools@procore.com
- Flujos de trabajo personalizados: customworkflows@procore.com
Paso 3: Finalización del desarrollo
Aunque todos los proyectos tienen plazos únicos, puede utilizar los siguientes cálculos de tiempo como directrices generales:
- Los pequeños cambios en las soluciones existentes (por ejemplo, modificar el texto estático, añadir campos, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a tres (3) días laborables.
- Las solicitudes de servicios más grandes suelen requerir de diez (10) a quince (15) días laborables de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.