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Procore

Finanzas de portafolio: solicite servicios de Soluciones personalizadas

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 Importante
La información de esta página es específica de cuentas con el producto Finanzas de portafolio de Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.
 Nota: Soluciones personalizadas es un servicio adicional
Comuníquese con su Punto de contacto de Procore si está interesado en los servicios que proporciona el equipo de soluciones personalizadas de Procore. Cualquier acciones tomado por el equipo de soluciones personalizadas requerirá el uso de horas personalizadas. Estos acciones incluyen (pero no están limitados a) correspondencia por correo electrónico y reuniones de conferencias, así como un alcance y producción. Si desea una estimación de tiempo para una solicitud específica, solicite al representante de Soluciones personalizadas al enviar su solicitud.

Objetivo

Para solicitar servicios del equipo de Soluciones personalizadas de Procore si es un Administrador de la compañía que utiliza Portafolio Finanzas de portafolio.

Fondo

El equipo de Soluciones personalizadas de Procore se especializa en crear archivos PDF personalizados como un servicio adicional para Finanzas de portafolio en la aplicación web Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para solicitar servicios del equipo de soluciones personalizadas, debe tener permisos de Administrador de la compañía en Finanzas de portafolio.
  • Información Adicional:
    • Para proporcionar a su compañía servicios de personalización, debe tener disponible un horario de servicio adicional. 

Pasos

Para minimizar la cantidad de revisiones y la cantidad de horas de servicio adicional utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente el propósito y el comportamiento deseados de sus soluciones personalizadas en su solicitud. 

Paso 1: Crear su marca

  1. Descargue la plantilla de instrucciones:
  2. Revise las instrucciones en el archivo de la plantilla. 

Paso 2: Envíe sus marcas a Procore​​​​​

  1. Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre y el tipo de solicitud de la herramienta Procore en la línea de asunto. Si tiene varias solicitudes para diferentes herramientas, envíe un correo electrónico por herramienta.
    Ejemplo de asunto:

    Solicitud de formulario PDF personalizado de contrato

     Recomendación
    Cualquier acciones tomada por el Equipo de Soluciones Personalizadas con respecto a su solicitud requerirá el uso de horas personalizadas. Le recomendamos que adlecione sus solicitudes como corresponda.
  2. Envíe el correo electrónico a la siguiente dirección: customforms@procore.com

Paso 3: Finalización del desarrollo

Después de enviar su correo electrónico junto con la información y las anotaciones apropiadas, su solicitud ingresará la lista de espera del equipo de soluciones personalizadas y luego se asignará a un gerente de proyecto de soluciones personalizadas. El Gerente de Proyecto de Soluciones Personalizadas revisará su solicitud, responderá a las preguntas que pueda tener y trabaje con usted para asegurarse de que tengan toda la información necesaria para completar la alcance de trabajo. Una vez reunido y confirmado la información, su solicitud se asignará a un especialista técnico para completar el trabajo. El especialista técnico se comunicará con usted directamente cuando el trabajo completado esté listo en su cuenta de Procore para su revisión.

Si bien todos los proyectos tienen plazos únicos después de que se complete la revisión del Gerente de Proyecto de Soluciones Personalizadas, puede utilizar estas estimaciones de tiempo como directrices generales:

  • Los pequeños cambios en las soluciones existentes (por ejemplo, modificar texto estático, agregar campos, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a cinco (5) días hábiles.
  • Las solicitudes de servicios más grandes suelen requerir de diez (10) a quince (15) días laborables de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.