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Procore

Finanzas de portafolio: solicite servicios de Soluciones personalizadas

 Importante
La información en esta página es específica para cuentas con el producto Finanzas de portafolio de Procore. Comuníquese con su
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Callstack:
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para obtener más información.

Objetivo

Para solicitar servicios del equipo de Soluciones personalizadas de Procore si es un Administrador de la compañía que utiliza Portafolio Finanzas de portafolio.

Contexto

El equipo de Soluciones personalizadas de Procore se especializa en crear archivos PDF personalizados como un servicio adicional para Finanzas de portafolio en la aplicación web Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para solicitar servicios del equipo de soluciones personalizadas, debe tener permisos de Administrador de la compañía en Finanzas de portafolio.
  • Información adicional:
    • Para proporcionar a su compañía servicios de personalización, debe tener disponible un horario de servicio adicional. 

Pasos

Para minimizar el número de revisiones y el número de horas de servicio adicional utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente el propósito previsto y el comportamiento deseado de sus soluciones personalizadas en su solicitud.

Paso 1: crea tu marcado

  1. Descargue la plantilla de instrucciones:
  2. Revise las instrucciones en el archivo de la plantilla. 

Paso 2: Envíe sus marcas a Procore​​​​​

  1. Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre de la herramienta de Procore y el tipo de solicitud en la línea de asunto. 
    Ejemplo de línea de asunto:

    Solicitud de formulario PDF personalizado de contrato

  2. Envíe el correo electrónico a la siguiente dirección: customforms@procore.com

Paso 3: Finalización del desarrollo

Aunque todos los proyectos tienen plazos únicos, puede utilizar los siguientes cálculos de tiempo como directrices generales:

  • Los pequeños cambios en las soluciones existentes (p. ej., modificar texto estático, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a tres (3) días hábiles. 
  • Las solicitudes de servicios más grandes suelen requerir de diez (10) a quince (15) días laborables de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.