Administración de columnas
Las vistas de presupuesto de Procore permiten a los equipos personalizar la forma en que muestran e informan sobre los datos financieros del proyecto. La experiencia modernizada introduce una experiencia más eficiente y desacoplada al separar la administración de columnas de las vistas individuales.
Con esta nueva actualización, las columnas se administran de forma independiente en lugar de crearse dentro de una vista específica. Esto permite a los usuarios crear una columna una vez y habilitarla en varias vistas, lo que reduce significativamente el esfuerzo necesario para administrar y duplicar diseños de datos.
Las columnas de presupuesto le permiten personalizar la forma en que se muestran y calculan los datos financieros. Puede crear columnas personalizadas, utilizar columnas estándar de Procore o modificar las configuraciones existentes.
Creación de una columna
Para crear una nueva columna de vista de presupuesto:
-
En la página Configuración de presupuesto, haga clic en la pestaña Columnas.
-
Haga clic en el menú desplegable Crear y seleccione uno de los siguientes tipos de columna:
-
Fuente: Datos directos de una herramienta u origen específico.
-
Calculado: Una columna basada en una fórmula matemática entre otras columnas.
-
Proyección para completar: Columnas utilizadas específicamente para pronosticar los costos proyectados.
-
-
Complete los campos obligatorios en el panel de configuración.
-
Haga clic en Crear para guardar.
Nota: Una vez creadas, estas columnas se pueden agregar a sus diversas vistas de presupuesto.
Descripción de las columnas bloqueadas (estándar)
Las columnas bloqueadas son columnas estándar de Procore. Estas son columnas preconfiguradas "listas para usar" que forman la base de las vistas estándar de Procore. Estos son algunos aspectos que se deben tener en cuenta al trabajar con estas columnas:
-
No puede eliminar columnas estándar ni cambiar sus nombres predeterminados.
-
Puede proporcionar un alias de nombre para mostrar al asignar estas columnas a una vista de presupuesto específica.
-
La mayoría de las columnas estándar se pueden duplicar para uso personalizado, excepto :
-
Monto del presupuesto original
-
Unidad de medida presupuestada / Costo unitario / Cantidad unitaria
-
Notas
-
Modificaciones del presupuesto
-
-
Las columnas estándar se pueden asignar o no asignar a los reportes de una sola herramienta, según sea necesario.
Ver o duplicar una columna estándar
Seleccione una columna de la lista Columnas para abrir el panel de detalles. Haga clic en Duplicar para volver a crearlo como una columna personalizada.
Editar o eliminar columnas personalizadas
Solo las columnas personalizadas se pueden editar o eliminar de forma permanente.
-
para editar.
-
Haga clic en la columna personalizada específica de la lista para abrir el panel de detalles y realizar cambios. Los cambios se pueden guardar en la columna existente o como una columna nueva.
-
-
para eliminar.
-
Haga clic en el icono de la Papelera en la esquina superior derecha del panel de detalles.
-
Nota: Si una columna está asignada actualmente a una vista de presupuesto o se está utilizando como componente en una columna calculada, el sistema proporcionará una notificación de advertencia antes de permitirle continuar con la eliminación.
Búsqueda y filtrado de columnas
Para localizar rápidamente una columna específica:
-
Buscar.
-
Utilice el campo de búsqueda para encontrar columnas por nombre.
-
-
Tipo de columna.
-
Utilice el menú desplegable para filtrar por los siguientes tipos de columnas:
-
Columna calculada
-
Columna de origen
-
Columna estándar
-
-
-
Columna reportable.
-
Utilice el menú desplegable para filtrar por estatus notificable:
-
Sí, notificable
-
No, no se notifica
-
-