Configurar ajustes: Junta de licitación

Pasos

Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
Haga clic en el icono Configurar ajustes .
Consulte las secciones a continuación para obtener detalles sobre los ajustes que puede configurar para proyectos:
Cuando haya terminado de realizar los cambios, haga clic en Guardar.

Estimar

Seleccione su modelo de contabilidad y estructura de ganancias:
- Margen de beneficio: ventas menos el costo de los bienes vendidos.
  - Para usar beneficio mínimo de margen, haga clic en el botón de alternancia to la posición ENCENDIDO.
  - Ingrese el porcentaje de margen de material mínimo y el porcentaje de margen de mano de obra mínimo.
    
    Nota:
    
    Si se establece un "Beneficio mínimo de margen", los usuarios que crean estimaciones no pueden establecer un sobreprecio o margen en una estimación que sea inferior al valor configurado aquí, a menos que tengan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta.
- Sobreprecio de beneficio: la cantidad por la que se incrementa el costo en un producto para llegar al precio de venta.
  - Para usar ganancias de sobreprecio mínimo, haga clic en el botón de alternancia to la posición ENCENDIDO.
  - Ingrese el porcentaje de margen de sobreprecio mínimo y el porcentaje de sobreprecio mínimo de manode obra
    
    Nota:
    Si se establece una "Beneficio mínimo de sobreprecio", los usuarios que crean estimaciones no pueden establecer un sobreprecio o margen en una estimación que sea inferior al valor configurado aquí, a menos que tengan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta.
Si desea habilitar los precios de costo unitario para la mano de obra, haga clic en el interruptor to la posición ENCENDIDO.

Unidades

Sistema de medición predeterminado

Seleccione Imperial o Métrica como el sistema de medición predeterminado para todos los proyectos.
Nota: El sistema de medición se puede cambiar para un proyecto individual si es necesario.Consulte Configurar ajustes: Estimación.

Símbolo de moneda

Si desea cambiar el símbolo de moneda que se muestra en las estimaciones de todos los proyectos, escriba el símbolo en el campo (por ejemplo, $, $o AUD).
Nota: El símbolo no puede tener más de 3 caracteres de largo.

Códigos y tipos de costo

Notas

Estas configuraciones se aplican cuando se envían estimaciones a su presupuesto y se establecen en el Estimando ajustes en la herramienta administrador de la compañía o al configurar settings en la herramienta Junta de licitación compañía. Si la configuración se actualiza en una herramienta, se actualizará para ambas herramientas.
Se recomienda que desglosa los códigos de costo y los tipos de costo aún más para los ajustes de precios estándar, como Ganancias, Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros (como Fianzas). La configuración de códigos de costo y tipos de costo para una o más de estas categorías ayudarán a garantizar que los costos se describen adecuadamente en el presupuesto de su proyecto.
Si es necesario, estas configuraciones se pueden anular antes de enviar la estimación al presupuesto de un proyecto.

Si está integrado con QuickBooks®, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDOsolo para QuickBooks® códigos fáciles.
Esta configuración solo está destinada a proyectos integrados con QuickBooks®. La habilitación de esta configuración eliminará los tipos de costo y establecerá automáticamente todos los códigos de costo en "Otro" para que las estimaciones se puedan enviar al presupuesto en Procore. Nota: Esta configuración no es retroactiva, por lo que cualquier estimación que utilice otros tipos de costos enviará al presupuesto con los tipos de costos asignados anteriormente. Deberá crear una nueva estimación para tener los códigos de costo en el presupuesto sin tipos de costos personalizados.
Seleccione lo que desea enviar al presupuesto:
- Enviar solo costos
- Enviar una estimación completa, incluidos ajustes adicionales
  - Para ajustes de precios estándar, como Ganancias, Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros:
    - Haga clic en el botón de alternancia to en la posición ENCENDIDO para asignar cada uno a tipos de costos individuales y códigos de costo.
      O
    - Haga clic en el botón a la posición APAGADO para aplicar la misma configuración a todos.
    - Seleccione cómo desea distribuir debajo de los ajustes de línea en su presupuesto:
      - Difunda entre ítems estimados.
      - Resumir en códigos de presupuesto específicos.
        
        Haga clic en Seleccionar o la selección actual para configurar el código de costo y el tipo de costo para cada uno.
        
        Haga clic en Guardar cambios.

Portadas

Puede optar por agregar portada en PDF y páginas de apéndice que se pueden utilizar en las exportaciones de ofertas.

Para agregar páginas de portada para usar para estimaciones:
1. Haga clic en Agregar portada.
2. Seleccione un archivo para cargar.
3. Haga clic en Cargar.
  El archivo se agrega automáticamente.
Para eliminar una portada:
1. Haga clic en el icono de la papelera junto al archivo.
2. Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación.

Etapas del proyecto

Las etapas del proyecto aparecen como pestañas en el Junta de licitación.

Ingrese el nombre de la etapa del proyecto y seleccione el color correspondiente.
Para ocultar los estados vacíos del proyecto, haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO.
Para restablecer la configuración predeterminada, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Restablecer valores predeterminados.

Campos personalizados

Para mostrar campos personalizados, haga clic en el botón de alternancia a la posición ENCENDIDO.

Vistas estimadas

Crear y administrar plantillas de vista de columna configurables.

Crear una nueva plantilla de vista de estimación

Haga clic en el icono para comenzar a crear una nueva plantilla de vista de estimación.
Rellene los siguientes campos:
- Ver nombre
- Descripción
Haga clic en el botón en la posición ENCENDIDO junto a las columnas que desea que sean visibles en la vista de estimación.
O
Haga clic en el botón en la posición APAGADO junto a las columnas que desea que se oculten en la vista de estimación.
Haga clic en Guardar cambios para terminar de crear la vista de estimación.

Editar una vista de estimación

Realizar cambios en una vista de estimación existente.

Haga clic en el nombre de la vista de estimación que desea editar.
O
Haga clic en los puntos suspensivos verticales y luego en Editar ítem junto a la vista de estimación que desea editar.
Edite los siguientes campos:
- Ver nombre
- Descripción
Haga clic en el botón en la posición ENCENDIDO junto a las columnas que desea que sean visibles en la vista de estimación.
O
Haga clic en el botón en la posición APAGADO junto a las columnas que desea que se oculten en la vista de estimación.
Haga clic en Guardar cambios para terminar de editar la vista de estimación.

Establecer una vista de estimación predeterminada

Establecer una vista de estimación específica como predeterminada para las estimaciones.

Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista de estimación que desea establecer como predeterminada.
Haga clic en Establecer como predeterminado.

Eliminar una vista de estimación