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Procore

Generar estimaciones de licitación para un proyecto en la herramienta Tablero de licitación

Objetivo

Generar estimaciones de licitación para un proyecto dentro de la herramienta Tablero de licitaciones en Procore.

Contexto

Después de trabajar en el proceso de despegue y revisar la estimación del proyecto, puede generar una oferta y descargarla como PDF.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Tablero de licitación a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Tablero de licitaciones en Procore.
  2. Abra el proyecto relevante y haga clic en la pestaña Licitación .
  3. Si es necesario, seleccione la estimación relevante en el menú desplegable en la parte inferior de la página.
    Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede agregar o excluir valores seleccionando las opciones preferidas. 
  4. En Configuración de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
    Nota: Haga clic en el interruptor icon-blue-toggle-on-esticom.png ENCENDIDO para aplicar una configuración a una oferta o haga clic en el interruptor  icon-toggle-off-esticom.png APAGADO para eliminarlo.
  5. Cuando esté listo para exportar la oferta, haga clic en el menú desplegable Exportar oferta .
  6. Seleccione el tipo de exportación que desea para la oferta:
    • Guardar como PDF: seleccione para descargar la hoja de oferta a su computadora como un archivo PDF.
    • Guardar para Word: seleccione para descargar la hoja de oferta en su computadora como un archivo Microsoft Word.
    • Enviar por correo electrónico: seleccione para enviar la hoja de oferta por correo electrónico.