Crear un proyecto en el Junta de licitación

Resumen de la estimación

En la sección Vista general de estimaciones, ingrese información para lo siguiente:

• Nombre del presupuesto: ingrese un nombre para el proyecto.
• Número de proyecto: Ingrese un número para el proyecto. 
• Descripción del proyecto: ingrese una breve descripción del proyecto.
• Precios estimados: haga clic en el menú desplegable para seleccionar si el precio debe estar desbloqueado o bloqueado.
• Estimador: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la persona que debe asignarse como estimador del proyecto.
  Nota: Recibirán una notificación por correo electrónico y podrán ver y acceder al proyecto en la herramienta Junta de licitación.
• Sistema de medición: haga clic en el menú desplegable para seleccionar un sistema de medición para el proyecto.
• Pies cuadrados: Ingrese los pies cuadrados del proyecto. 
• Fecha de vencimiento: haga clic en el campo para seleccionar una fecha de vencimiento en el calendario.
• Hora de vencimiento: haga clic en el campo para seleccionar una hora. Haga clic en AM o PM según corresponda.
  Nota: Si no selecciona una hora, la hora de la fecha de vencimiento se establece en las 12 p.m. de forma predeterminada.

Información del cliente

1. Si desea agregar información del cliente, haga clic en Agregar cliente.
2. Seleccione un contacto de cliente de la lista.
   Nota: Utilice la barra de búsqueda si es necesario.
3. Haga clic en Seleccionar para confirmar el contacto.

Agregar notas

Puede agregar y administrar notas básicas a la sección Notas del proyecto.

1. En la sección Notas, haga clic en el icono más .
2. Ingrese una nota.
3. Haga clic en Crear.

agregar tareas

Puede crear y administrar tareas de proyecto para asignarlas a los miembros del equipo.

1. En la sección Tareas, haga clic en el icono más .
2. Complete la siguiente información:
   • Descripción: ingrese una descripción de la tarea.
   • Fecha de vencimiento: haga clic para seleccionar una fecha de vencimiento del calendario.
   • Hora de vencimiento: haga clic para seleccionar una hora.
   • Asignado a: haga clic para seleccionar un usuario al que asignar la tarea. Haga clic en Seleccionar para confirmar.
3. Haga clic en Crear.
   La tarea se agrega automáticamente a la sección Tareas.

Cargar documentos

1. Haga clic en Cargar documentos.
2. Seleccione Cargar archivos adjuntos.
   Esto abre la ventana Cargar archivos, donde puede cargar archivos directamente desde su dispositivo o desde otras plataformas compatibles.
3. Seleccione los archivos que desea cargar.
   Nota: Haga clic en Cargar más si necesita adjuntar archivos adicionales. 
4. Haga clic en Cargar. 
   Una vez completada la carga, el archivo aparece en la sección Archivos adjuntos de la página Documentos.

Cargar planos

1. Haga clic en Cargar documentos.
2. Seleccione Cargar planos.
   Esto abre la ventana Cargar archivos, donde puede cargar archivos directamente desde su dispositivo o desde otras plataformas compatibles.
3. Seleccione los archivos que desea cargar.
   Nota: Haga clic en Cargar más si necesita adjuntar archivos adicionales. 
4. Haga clic en Cargar. 
5. Una vez que se haya procesado la carga, sus planos aparecerán en la página Documentos.
   En este punto, puede hacer clic en Iniciar cubicación y establecer la escala de dibujo y comenzar el proceso de cubicación. Vea los pasos a continuación.