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Procore

Agregar estimaciones en la herramienta Tablero de licitación

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Objetivo

Agregar estimaciones dentro de la herramienta Tablero de licitación en Procore.

Contexto

La pestaña Estimación dentro de la herramienta Tablero de licitación ofrece la misma funcionalidad que la herramienta Estimación dentro de un proyecto De Procore, pero cualquier persona con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Tablero de licitación a nivel compañía.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Tablero de licitación a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Tablero de licitaciones en Procore.
  2. Abra el proyecto relevante y haga clic en la pestaña Estimación .
  3. Haga clic en Agregar estimación. 
  4. Si desea utilizar una estimación existente, haga clic en Copiar estimación seleccionada.
    O
    Si desea crear una estimación completamente nueva, haga clic en Crear estimación vacía.
  5. Consulte las secciones siguientes para las opciones disponibles:

Opcional: Ajustar las configuraciones de estimación

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  2. Los siguientes modos están disponibles para estimaciones del proyecto. Haga clic en un interruptor icon-blue-toggle-on-esticom.png para activar el modo o DESACTIVARlo icon-toggle-off-esticom.pngpara desactivarlo.
    • Estimación detallada
    • Agrupar multiplicador
    • Impuesto "Usar" en lugar de "Impuesto sobre ventas"
    • Tasas de mano de obra individuales
    • Configuración de estimación de toda la compañía

Opcional: Crear un nuevo grupo

  1. En la sección de la estimación a la que desea agregar un nuevo grupo, haga clic en Crear nuevo grupo.
  2. Haga clic en el campo de título para ingresar un nuevo nombre.
  3. En el lado derecho de la fila, haga clic en Agregar nuevo ítem.
  4. Marque las casillas de verificación junto a los ítems que desee incluir.
  5. Haga clic en Seleccionar.
  6. En el campo Cantidad , ingrese manualmente la cantidad de cada ítem.

Opcional: Agregar notas adicionales

 Recomendación

Para ahorrar tiempo en estimaciones futuras, puede crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones para elegir. Haga clic en Examinar biblioteca. Haga clic en Nuevas inclusiones o nuevas exclusiones. Ingrese un nombre y contenido. Haga clic en Confirmar. Seleccione esto de la biblioteca la próxima vez.

Para hacer que las inclusiones o exclusiones sean estándar en los proyectos, haga clic en los puntos suspensivos verticales, haga clic en el botón de alternancia junto a "Incluir en proyectos por defecto".

  1. Haga clic en la flecha junto a Notas adicionales.
  2. Las siguientes secciones están disponibles de forma predeterminada para agregar notas:
    • Alcance del trabajo
    • Incluido
    • Excluidos
    • Notas del proyecto
  3. Haga clic en un campo para agregar notas según sea necesario.
  4. Los siguientes acciones también están disponibles:
    • Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar .
    • Para agregar una nueva línea, haga clic en Agregar nueva.
    • Para agregar desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca. Consulte Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones a continuación.
Opcional: Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones

Para ahorrar tiempo en estimaciones futuras, puede crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones para elegir.

  1. Haga clic en Examinar biblioteca.
  2. Haga clic en Nuevas inclusiones o nuevas exclusiones.
  3. Ingrese un nombre y contenido.
  4. Haga clic en Confirmar.
    Nota: Cuando agregue notas en la sección Notas adicionales, haga clic en Examinar biblioteca para seleccionar las inclusiones o exclusiones que desea agregar a la estimación.
  5. Opcional: Hacer que las inclusiones o exclusiones sean estándar en proyectos"
    1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
    2. Junto a "Incluir en proyectos de forma predeterminada", haga clic en el botón de alternancia a la posición ENCENDIDOicon-toggle-on-esticom.png.

Opcional: Exportar una lista de materiales

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  2. Coloque el cursor sobre Exportar factura de materiales.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
    • Exportar lista de materiales como plano a Excel
    • Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel

Confirmar ítems de Resumen

  1. Revise los montos de mano de obra y ganancias según sea necesario.
    Nota: La cantidad de "Costo de mano de obra global" se aplica al resto de la estimación. Sin embargo, aún puede realizar ajustes individuales en los ítems si es necesario.
  2. Ajuste los montos en las secciones Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros si corresponde.

Generar la oferta

  1. Después de revisar exhaustivamente la estimación de la licitación, haga clic en Mostrar hoja de oferta.
    Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede agregar o excluir valores seleccionando las opciones preferidas. 
  2. En Configuración de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
    Nota: Haga clic en un interruptor para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-blue-toggle-on-esticom.png para aplicar una configuración a una oferta o APAGADO icon-toggle-off-esticom.png para eliminarla.
  3. Cuando esté listo para exportar la oferta, haga clic en Exportar oferta.
    Se descargará un PDF de la oferta en su computadora.