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Procore

Configuraciones avanzadas: Documentos de la compañía

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados para la herramienta Documentos de su compañía.

Contexto

Si tiene el permiso de usuario requerido, puede configurar las opciones de privacidad y permisos para la herramienta Documentos de su compañía. Tenga en cuenta que los pasos siguientes solo afectan a la herramienta Documentos a nivel compañía y son únicos para la configuración avanzada que se puede establecer en la herramienta Documentos de cada proyecto (ver Configuraciones avanzadas: Documentos del proyecto). 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • "Administrador" en la herramienta Documentos de la compañía.
  • Información adicional:
    • Para obtener una lista completa de las tareas que se pueden realizar por nivel de permiso, ver Matriz de permisos.

pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos de su compañía.
    Esto revela la página Documentos. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes .
    Esto abre la página Configuración de documentos de la compañía.
  3. Haga clic en Configuraciones de documentos.
  4. Establezca la opción de privacidad que desee para la herramienta Documentos de la compañía:
    • Documentos y carpetas privados por defecto. Si desea que el sistema marque automáticamente los nuevos archivos y carpetas como Privados, coloque una marca de verificación en esta casilla. Si desea que los nuevos archivos y carpetas sean visibles para los usuarios con el nivel de permiso de "Sólo lectura" o superior en la herramienta Documentos, elimine la marca de verificación de esta casilla. 


      private-by-default.png
       
    • Actualizar. Haga clic en este botón para actualizar su configuración.

  5. Haga clic en Tabla de permisos.
    Esto revela los Permisos de usuario para la página Documentos.

    user permissions documents.png
     
  6. Establezca el nivel de permiso de acceso de los usuarios para la herramienta haciendo clic en el icono en la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE:

    Los iconos codificados por color en el área de permisos del usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un Administrador de Procore o bien (2) se le concedió el permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permiso (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos de  Administrar plantillas de permisos

Ver también