¿Qué es una plantilla de permisos?
Respuesta
En Procore, una plantilla de permisos es un conjunto de permisos que se pueden asignar a uno o más usuarios de Procore. La configuración en una plantilla de permisos define qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.
Hay dos tipos de plantillas de permisos:
- Plantillas de permisos de la compañía. Las plantillas de permisos de la compañía están configuradas para herramientas a nivel compañía.
- Plantillas de permisos del proyecto. Las plantillas de permisos del proyecto están configuradas para herramientas a nivel proyecto. También hay dos tipos de plantillas de permisos del proyecto:
- Plantillas de permiso globales. Se puede asignar un plantilla de permiso global a los usuarios en cualquier proyecto en la cuenta De Procore de su compañía.
- Plantillas de permiso específicas del proyecto. Una plantilla de permisos específicos del proyecto solo se puede asignar a los usuarios en el proyecto especificado de la plantilla.
Tanto las plantillas de permiso a nivel proyecto como compañía se crean y editan en la herramienta Permisos a nivel compañía. Las plantillas de permisos específicos del proyecto también se pueden crear en la herramienta Directorio a nivel proyecto, pero después de la creación, solo se pueden editar en la herramienta Permisos de la compañía.
Para saber cómo crear, editar y asignar plantillas de permiso, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto y Administrar plantillas de permisos de la compañía.
Cuando una compañía licencia Procore y comienza a configurar su cuenta, se proporciona un conjunto de plantillas de permisos de proyecto predeterminadas que son específicas del tipo de trabajo que realiza su compañía (por ejemplo, contratación general o contrato). Para saber qué plantillas predeterminadas se proporcionan, consulte ¿Cuáles son las plantillas de permisos del proyecto predeterminadas en Procore?
¿Por qué necesito diferentes plantillas de permiso para herramientas a nivel compañía y a nivel proyecto?
Los permisos de la herramienta a nivel compañía se administran por separado de los permisos de herramientas a nivel proyecto porque permiten a los usuarios interactuar con herramientas que no son específicas de un proyecto determinado. Solo hay una de las herramientas a nivel compañía disponibles en la cuenta de Procore de una compañía.
Algunas herramientas a nivel compañía se repiten a nivel proyecto con diferentes propósitos. Por ejemplo, la herramienta Directorio a nivel compañía se utiliza para administrar todos los cuentas de usuario, independientemente de los proyectos en los que estén trabajando los usuarios. La herramienta Directorio a nivel proyecto le permite administrar a qué usuarios tienen acceso a un proyecto específico y sus herramientas.
Una herramienta a nivel proyecto ayuda a los usuarios a administrar datos y procesos específicos del proyecto. Cada proyecto tendrá su propio conjunto único de herramientas de proyecto.
Por ejemplo, puede utilizar la herramienta RFI en varios proyectos, pero dado que la lista de RFI de cada proyecto es única, cada proyecto tendrá su propia herramienta de RFI única. Como práctica recomendada, le dará acceso a la herramienta RFI de un proyecto solo a los usuarios que estén trabajando en RFI para ese proyecto.