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Procore

Configurar opciones avanzadas: documentos del proyecto

Objetivo

Configurar ajustes avanzados para la herramienta Documentos de su proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Documentos del proyecto.

Video

 

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Pasos

Configuración del documento

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes  icono.  
  3. Revise la siguiente configuración:
    • Documentos y carpetas privados de forma predeterminada
      • Marque la casilla de verificación si desea que los archivos y carpetas nuevos se marquen como privados automáticamente.
        O
      • Desmarque la casilla de verificación si desea que los archivos y carpetas nuevas sean visibles para todos los usuarios con permisos de 'Solo lectura' o superiores en la herramienta Docume|ntos.
        Nota: puede establecer manualmente archivos y carpetas individuales en 'privado' en cualquier momento. Consulte Administrar permisos para archivos y carpetas.
    • Suscriptores de correo electrónico de transferencia de documentos: si se ha habilitado la transferencia de documentos para su proyecto (consulte Transferir documentos entre proyectos), seleccione qué usuarios deben recibir notificaciones por correo electrónico cuando se reciba una transferencia entrante.
    • Copiar la estructura de carpetas de otro proyecto: si desea copiar la estructura de carpetas de otro proyecto, seleccione un proyecto en el menú desplegable junto a "Desde el proyecto". Nota: Solo las carpetas se copian en el proyecto. Los archivos individuales NO están incluidos y deberán cargarse por separado. Consulte Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos a nivel proyecto.
    • Opciones de importación: puede enviar archivos por correo electrónico a la herramienta Documentos enviándolos a la dirección de correo electrónico entrante de la herramienta. La dirección de correo electrónico aparece en la sección "Enviar archivos por correo electrónico a este proyecto".
      documents-inbound-email.png
      Nota: Todos los archivos adjuntos a un correo electrónico enviado a esta dirección se agregarán a la carpeta "Documentos enviados por correo electrónico". 
    • Procore Drive: si desea descargar Procore Drive a su computadora con Windows, haga clic en el enlace de descarga. Consulte Instalación automática de Procore Drive.
  4. Haga clic en Actualizar.
    Nota: Esto guarda cualquier configuración que se haya cambiado. 

Tabla de permisos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
  4. Para cambiar el nivel de permiso de un usuario para la herramienta Documentos, haga clic en el icono en la columna correspondiente para que aparezca una marca de verificación VERDE. Por ejemplo, en la imagen a continuación, el usuario tiene actualmente permisos "Estándar" para la herramienta Documentos.

    user permissions documents.png

    Los iconos codificados por color en el área de permisos del usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un Administrador de Procore o bien (2) se le concedió el permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permiso (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos de  Administrar plantillas de permisos

Ver también