Equipos de la empresa - Reutilización

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Rótulos

Nota: Herramienta de equipo para ANZ

 Nota

flag-australia.png La herramienta Equipos (heredados) se desarrolló específicamente para que la utilicen los clientes de Procore en Australia y Nueva Zelanda. Para obtener documentación, visite la  icon-external-link.png nombre del archivo=""> Equipo a nivel compañía y icon-external-link.png equipos a nivel proyecto en la instancia de Australia (inglés) del sitio de soporte de Procore.

Beta cerrada de la nueva herramienta

 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta.

Nueva herramienta Beta cerrada con registro

 En versión beta
Esta función está disponible actualmente a través de un programa beta. Si desea participar en la versión beta, comuníquese con nuestro Punto de contacto de Procore.

Contexto

Antecedentes genéricos

La herramienta Equipos de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se administren de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. La herramienta Equipo de la compañía es un registro de los equipos propios o alquilados de su compañía para sus sitios de trabajo. Cuando se asigna equipo a proyectos, se agrega a la herramienta Equipo del proyecto, donde se puede utilizar en Inspecciones, Hojas de tiempo y su presupuesto.

Guia de preparación

Descripción general

 En versión beta
Actualmente, esta función está disponible para clientes seleccionados a través de una versión beta. Si quieres participar en la versión beta, ponte en contacto con tu Punto de contacto de Procore.

La herramienta Equipo lo ayuda a administrar el equipo de su compañía para sus sitios de trabajo. Ya sea en propiedad o alquilada, la herramienta Equipos de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se administren de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. 

Esta guía lo guía a través de cómo configurar y administrar los registros de sus equipos en la herramienta Equipos de la compañía. Primero, debe configurar sus categorías, tipos, marcas y modelos. Después de crear su estructura, puede crear y administrar registros de equipos individuales y agregarlos a sus proyectos.

Agregar equipos a las herramientas del proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Herramientas activas.
    select-project-tools.png
  3. Marque las casillas de verificación para agregar las siguientes herramientas a su proyecto:
    • Presupuesto
    • Equipamiento (Beta)
    • Inspecciones
    • Hojas de tiempo
  4. Haga clic en Actualizar.

Configurar ajustes de hojas de tiempo

Agregue el tipo de costo predeterminado del equipo para las entradas de la tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.

  1. Navegue hasta la herramienta Hojas de tiempo de la compañía. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. En "Limitar códigos de costo por tipo de costo", marque las casillas de verificación de Equipo y Mano de obra.
    Nota: Si la mano de obra está configurada como su tipo de costo predeterminado para las tarjetas horarias, se mostrará la palabra "Predeterminado" en lugar de una marca de verificación.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Configure los ajustes avanzados: Hojas de tiempo anivel compañía.

Agregar equipos a conjuntos de campos configurables

Para utilizar equipos en Inspecciones, el campo "Equipo" debe estar habilitado en sus conjuntos de campos de Inspecciones y asignado a sus proyectos.

Agregar equipo al conjunto de campos configurables existente

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables que desea modificar.
  4. Haga clic en el interruptor de Equipo (Beta) para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png.
  5. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
  6. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    Notas:
    • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
    • Una casilla de verificación icon-checkbox-marked-grayed-out.png marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icon-ellipsis-options-menu.png icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Crear nuevo frente al tipo de inspección para el que desea configurar los conjuntos de campos.
  4. Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
  5. Haga clic en el interruptor de Equipo (Beta) para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png.
  6. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
  7. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    Notas:
    • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
    • Una casilla de verificación icon-checkbox-marked-grayed-out.png marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
  10. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icon-ellipsis-options-menu.png icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Agregar equipos a las plantillas de inspección de la compañía

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente 

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
  2. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
  3. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  4. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  5. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  6. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  7. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
  2. Haga clic en Crear.
    Nota: También puede clonar una plantilla de inspección a nivel compañía existente.
  3. Ingrese la información general.
  4. Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  5. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  7. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  9. Haga clic en Crear.

Agregar equipos a plantillas de inspección del proyecto

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente 

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
  5. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  7. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  9. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla de inspección

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Crear.
  5. Ingrese la información general.
  6. Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  7. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  8. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  9. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  10. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  11. Haga clic en Crear.

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