Equipos de la empresa - Reutilización

 

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Rótulos

Nota: Herramienta de equipo para ANZ

 Nota

La herramienta Equipos (heredados) se desarrolló específicamente para que la utilicen los clientes de Procore en Australia y Nueva Zelanda. Para obtener documentación, visite la  icon-external-link.png nombre del archivo=""> Equipos a nivel compañía y icon-external-link.png página de Equipos a nivel proyecto en la instancia de Australia (inglés) del sitio de soporte Procore.

Beta abierta- Procore Explore

 En versión beta
Los administradores de la compañía pueden habilitar esta función beta en Procore Explore.

Beta cerrada de la nueva herramienta

 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta.

Nueva herramienta Beta cerrada con registro

 En versión beta
Esta función está disponible actualmente a través de un programa beta. Si desea participar en la versión beta, comuníquese con nuestro punto de contacto de Procore.

Integraciones heredadas de terceros

 Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de los equipos enumerados en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, Procore recomienda NO habilitar la herramienta Equipos en este momento.

Al habilitar la herramienta Equipo en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que se basan en el equipo enumerado en la herramienta Administrador del proyecto.

Contexto

Antecedentes genéricos

La herramienta Equipos de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se administren de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. La herramienta Equipo de la compañía es un registro de los equipos propios o alquilados de su compañía para sus sitios de trabajo. Cuando se asigna equipo a proyectos, se agrega a la herramienta Equipo del proyecto, donde se puede usar en Inspecciones, Hojas de tiempo, Registro diario, Fichas de tiempo y materiales y en su presupuesto.

Guia de preparación

Descripción general

La herramienta Equipo lo ayuda a administrar el equipo de su compañía para sus sitios de trabajo. Ya sea en propiedad o alquilada, la herramienta Equipos de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se administren de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. 

Esta guía lo guía a través de cómo configurar y administrar los registros de sus equipos en la herramienta Equipos de la compañía. Primero, debe configurar sus categorías, tipos, marcas y modelos. Después de crear su estructura, puede crear y administrar registros de equipos individuales y agregarlos a sus proyectos.

Agregar equipos a las herramientas del proyecto

 Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de los equipos enumerados en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, le recomendamos que NO habilite la herramienta Equipos en este momento.

Al habilitar la herramienta Equipo en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que se basan en el equipo enumerado en la herramienta Administrador del proyecto.

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Configuración de herramientas.
  3. Mueva el interruptor icon-toggle-on.png correspondiente a "Activo" para agregar las siguientes herramientas a su proyecto:
    • Equipos
       Recomendación

      También puede habilitar las siguientes herramientas que funcionan con la herramienta Equipo:

      • Presupuesto
      • Registro diario
      • Incidentes
      • Inspecciones
      • Fichas de T&M
      • Hojas de tiempo

Equipo de configuración Conjunto de campos configurables para hojas de tiempo

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos

Pasos
  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Hojas de tiempo.
  3. Haga clic en Crear Conjunto de campos configurables y seleccione Equipo.
  4. Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
  5. Actualizar la visibilidad del campo:
    • Haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección
    • Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
  6. Actualizar los campos obligatorios:
    • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    • Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
      • Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Opcional: agregue campos personalizados.
  8. Haga clic en Guardar cambios.
  9. Haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
  10. Marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
  11. Haga clic en Confirmar.
  12. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Configurar ajustes de hojas de tiempo

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos

Pasos

Agregue el tipo de costo predeterminado del equipo para las entradas de la tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.

  1. Navegue hasta la herramienta Hojas de tiempo de la compañía. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en la pestaña Configuraciones.
  4. En "Limitar códigos de costo disponibles por tipo de costo", marque las casillas de verificación de Equipo y Mano de obra.
    Nota: Si la mano de obra y el equipo están configurados como su tipo de costo predeterminado para las tarjetas horarias y el equipo, se mostrará la palabra "predeterminado" en lugar de una marca de verificación.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Configure los ajustes avanzados: Hojas de tiempo anivel compañía.

Agregar equipos a conjuntos de campos configurables

Para utilizar equipos en Inspecciones, el campo "Equipo" debe estar habilitado en sus conjuntos de campos de Inspecciones y asignado a sus proyectos.

Agregar equipo al conjunto de campos configurables existente

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables que desea modificar.
  4. Haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png.
  5. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
  6. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    Notas:
    • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
    • Una casilla de verificación icon-checkbox-marked-grayed-out.png marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icon-ellipsis-options-menu.png icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Crear nuevo frente al tipo de inspección para el que desea configurar los conjuntos de campos.
  4. Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
  5. Haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png.
  6. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
  7. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    Notas:
    • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
    • Una casilla de verificación icon-checkbox-marked-grayed-out.png marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
  10. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icon-ellipsis-options-menu.png icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Agregar equipos a las plantillas de inspección de la compañía

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente 

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
  2. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
  3. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  4. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  5. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  6. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  7. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
  2. Haga clic en Crear.
    Nota: También puede clonar una plantilla de inspección a nivel compañía existente.
  3. Ingrese la información general.
  4. Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  5. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  7. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  9. Haga clic en Crear.

Agregar equipos a plantillas de inspección del proyecto

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente 

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
  5. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  7. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  9. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla de inspección

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Crear.
  5. Ingrese la información general.
  6. Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  7. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  8. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  9. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  10. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  11. Haga clic en Crear.

Configurar ajustes para el registro diario

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos

PASOS

  • Agregar al conjunto de campos configurables existente
  • Crear un nuevo conjunto de campos configurables

Agregar equipo al conjunto de campos configurables existente

  1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
  3. En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO.
  4. Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
  5. En "Registro de equipos", haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables que desea modificar.
  6. Actualizar la visibilidad del campo:
    • Haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección.
    • Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
  7. Actualizar los campos obligatorios:
    • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    • Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
      • Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  8. Opcional: Agregue campos personalizados.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
  11. Marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
  12. Haga clic en Confirmar.
  13. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

  1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
  3. En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO.
  4. Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
  5. Haga clic en Crear conjunto de campos configurables y seleccione Registro de equipos.
  6. Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
  7. Haga clic en el interruptor de Equipo para activar
  8. Actualizar la visibilidad del campo:
    • Haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección.
    • Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
  9. Actualizar los campos obligatorios:
    • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    • Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
      • Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  10. Opcional: Agregue campos personalizados.
  11. Haga clic en Guardar.
  12. Haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
  13. Marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
  14. Haga clic en Confirmar.
  15. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Guía del usuario