Guía de configuración de equipos de la compañía

Tabla de contenido

Descripción general

La herramienta Equipo lo ayuda a administrar el equipo de su compañía para sus sitios de trabajo. Ya sea en propiedad o alquilada, la herramienta Equipos de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se administren de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. 

Esta guía lo guía a través de cómo configurar y administrar los registros de sus equipos en la herramienta Equipos de la compañía. Primero, debe configurar sus categorías, tipos, marcas y modelos. Después de crear su estructura, puede crear y administrar registros de equipos individuales y agregarlos a sus proyectos.

Permisos

Equipos 

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Agregar o quitar del equipo de los proyectos

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Configurar categorías, tipos y marcas

 Web

       check-green2.png  

Configurar columnas para equipos

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Configurar estatus personalizados para equipos

 Web

       check-green2.png  

Crear un registro de equipo

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Eliminar un registro de equipo

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Desconectar una conexión telemática de un equipo

 Web

       check-green2.png  

Editar un registro de equipo

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Editar Proveedor para equipos alquilados

 Web

    

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la compañía.

Generar códigos QR para equipos

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Importar equipos

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Recuperar registros de equipos de la bandeja de reciclaje

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Escanee códigos QR para equipos

 iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Equipos de búsqueda, clasificación y filtrado

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Establecer proyecto actual

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Sincronizar datos telemáticos de equipos

 Web

       check-green2.png  

Ver historial de cambios

 Web

     check-green2.png check-green2.png  

Ver detalles del equipo en la herramienta Equipo de la compañía

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Ver equipos en el mapa en la herramienta Equipos de la compañía Beta 

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Ver asignaciones de proyectos de equipos

 Web

     check-green2.png check-green2.png  
 Contenido heredado

Para la experiencia de equipo heredada, consulte estos permisos.

Equipo a nivel de compañía

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un registro de proyecto a una entrada de equipo de nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes avanzados: herramienta Equipos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una entrada de equipo a nivel de compañía 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Equipos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una categoría o tipo de equipo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una entrada de equipo a nivel compañía 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una marca o modelo de equipo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una categoría o tipo de equipo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una entrada de equipo a nivel compañía 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una marca o modelo de equipo a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Importar equipos propiedad de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en la herramienta Equipos a nivel de compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Preparar equipos de propiedad de la compañía para su importación       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar una entrada de equipo a nivel compañía de la bandeja de reciclaje 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar entradas de equipos a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar equipo predeterminado       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una entrada de equipo a nivel compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de una entrada de equipos a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png

1Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden realizar la tarea en las entradas de equipo creadas por ellos. 

 

Categorías, tipos y marcas

Configuración de categoría y tipo

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en el icono configurar ajustes icon-settings-gear-grey3.png .
  3. En la pestaña "Categoría y tipo", ingrese una categoría de equipo.
  4. Haga clic en Crear.
  5. En la categoría, ingrese el tipo de equipo.
  6. Marque la casilla de verificación Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de equipos.
  7. Haga clic en Crear.
  8. Haga clic en el símbolo icon-expand-materials-esticom.png de intercalación junto a la categoría para expandir la sección y ver los tipos disponibles.
    Nota: Haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png para eliminar las opciones disponibles.

Configuración de marca

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en el icono configurar ajustes icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Haga clic en la pestaña Realizar configuración.
  4. Introduzca la marca del equipo.
  5. Haga clic en Crear.
  6. Debajo de la marca, ingrese el modelo y seleccione el tipo.
  7. Marque la casilla de verificación Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de equipos.
  8. Haga clic en Crear.
  9. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-expand-materials-esticom.png junto a la marca para expandir la sección y ver los modelos disponibles.
    Nota: Haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png para eliminar las opciones disponibles.

Estatus

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en el icono configurar ajustes icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Haga clic en la pestaña Configuración de estado.
  4. En el tipo de estatus correspondiente para "Disponible", "En uso" o "No disponible", ingrese el estatus que desea crear.
  5. Haga clic en Agregar.
  6. Haga clic en el símbolo icon-expand-materials-esticom.png de intercalación junto a la categoría para ver todos los estados correspondientes.
  7. Para administrar estatus personalizados:
    • Marque o desmarque la casilla de verificación para mostrar u ocultar el estado en la herramienta Equipo.
    • Haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png para eliminar una opción de estado.

Crear registros de equipos

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Ingrese la información del equipo.
    • Información de especificaciones
      • Categoría. La categoría de equipo.
      • Tipo. El tipo de equipo.
      • Hacer. La marca del equipo.
      • Modelo. El modelo de equipo.
      • Número de serie. El número de serie.
      • Año. El año en que se construyó el equipo.
    • Información general
      • ID del equipo. El ID del equipo.
      • Nombre del equipo. El nombre del equipo.
      • Tarifa por hora. El costo del equipo por hora.
      • Estado. El estado del equipo.
      • Responsabilidad. Ya sea que el equipo sea propio, alquilado o subcontratado.
        • Nombre del proveedor. El nombre del proveedor del equipo.
        • Fecha de inicio del alquiler. La fecha de inicio del alquiler del equipo.
        • Fecha de finalización del alquiler. La fecha de inicio del alquiler del equipo.
      • Notas
    • Archivos adjuntos
      1. Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de su computadora.
        O
        Arrastrar y soltar uno o más archivos en el cuadro "Arrastrar y soltar".
  4. Haga clic en Guardar y Siguiente.
  5. Marque las casillas de verificación para asignar el equipo a los proyectos y haga clic en Guardar.
    O
    Haga clic en Omitir.

Importar registros de equipos

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en Importar.
  3. Haga clic en Cargar .xlsx archivo y seleccione el archivo de equipo preparado.
    O
    Arrastrar y soltar el archivo del equipo preparado desde su computadora al cuadro de carga.
  4. Haga clic en Cargar.

Agregar y quitar equipos de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Marque las casillas de verificación del equipo que desea asignar.
  3. Haga clic en Agregar a proyectos.
  4. Seleccione los proyectos.
  5. Opcional: Para cada proyecto, mueva el interruptor icon-toggle-on.png a la posición ENCENDIDO si el equipo ha llegado in situ.
  6. Haga clic en Agregar.

Establecer proyecto actual

Establecer el equipo in situ

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. En línea, haga clic en el campo de la columna 'In situ' y seleccione el proyecto.
  3. Marque las casillas de verificación del equipo correspondiente.
  4. Haga clic In situ y seleccione Sí o No.

Equipos masivos in situ

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Marque las casillas de verificación del equipo que desea asignar.
  3. Haga clic en Agregar a proyectos.
  4. Seleccione los proyectos.
  5. Opcional: Para cada proyecto, mueva el interruptor icon-toggle-on.png a la posición ENCENDIDO si el equipo ha llegado in situ.
  6. Haga clic en Agregar.

Editar registros de equipos

  • Actualizar un solo equipo
  • Equipos de actualización masiva

Actualizar un solo equipo

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
     Recomendación
    Puede editar las columnas "Estado" y 'In situ' en línea, haciendo clic en el campo y haciendo su selección.
  2. Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono editar icon-edit2.png .
  3. Actualice la información del equipo.
  4. Haga clic en Guardar.

Equipos de actualización masiva

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Marque la casilla de verificación del equipo correspondiente.
  3. Realice cualquiera de los siguientes pasos
    • Estado de actualización
      1. Haga clic en Estatus y seleccione el estatus relevante.
    • Actualizar el estado in situ
      1.  Haga clic In situ y seleccione Sí o No.

Eliminar registros de equipos

Eliminar un solo registro

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png .
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Eliminación masiva de registros

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Marque las casillas de verificación de los registros que desee eliminar.
  3. Haga clic en Mover a la bandeja de reciclaje.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Recuperar registros de equipos

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Bandeja de reciclaje.
  3. Marque las casillas de verificación de los registros de equipos que desea recuperar.
  4. Haga clic en Recuperar.
  5. Haga clic en Recuperar para confirmar.

Configurar columnas

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en el icono de configuración icon-ag-grid-table-filter-menu.png de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.
    1. Mueva los interruptores icon-toggle-on.png ENCENDIDO o icon-toggle-off.png APAGADO para mostrar u ocultar una columna. 
      Están disponibles los siguientes campos:
      • Nombre
      • Estatus
      • Número de serie
      • Proyecto Actual
      • Categoría
      • Tipo
      • Marca
      • Modelo
      • Año
      • Proyectos (recuento)
      • De propiedad
      • Tarifa por hora
      • Notas
  3. Para configurar el orden de las columnas, mantenga presionado el encabezado de la columna. A continuación, muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
  4. Para ordenar las columnas, haga clic en la columna. Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente
  5. Para configurar la vista de columna, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngde la columna. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Columna de pines: haga clic para fijar la columna en un lado específico o quitar el pin. 
      • Pin izquierdo
      • Chincheta derecha
      • No Pin
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna. 
    • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas. 
    • Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

Buscar y filtrar

Búsqueda de equipos

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda.
  3. La búsqueda devuelve resultados para datos dentro de los siguientes campos:
    • ID
    • Modelo
    • Nombre
    • Número de serie.

Equipos de clasificación

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.
  3. Opcional: Haga clic de nuevo para cambiar entre icon-ag-grid-sort-ascending.png un orden ascendente o icon-ag-grid-sort-descending.png descendente.

Equipos de filtrado

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Haga clic en Filtros.
  3. Seleccione esta opción para filtrar por los siguientes campos:
    • Estatus
    • Categoría
    • Tipo
    • Marca
    • Modelo
    • Año
    • De propiedad
  4. Para borrar filtros, haga clic en la "x" en el filtro individual o haga clic en Borrar todos los filtros.

Detalles

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
  2. Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono editar icon-edit2.png .
  3. Haga clic en la pestaña correspondiente para ver la información:
    • Información. Incluye información general y especificaciones sobre el equipo.
    • Proyectos. Incluye los proyectos actuales en los que está asignado el equipo.
    • Historial de cambios. Incluye los cambios realizados en el registro del equipo.

Habilitar códigos de tarea

Configurar ajustes de hojas de tiempo

Agregue el tipo de costo predeterminado del equipo para las entradas de la tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.

  1. Navegue hasta la herramienta Hojas de tiempo de la compañía. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. En "Limitar códigos de costo por tipo de costo", marque las casillas de verificación de Equipo y Mano de obra.
    Nota: Si la mano de obra está configurada como su tipo de costo predeterminado para las tarjetas horarias, se mostrará la palabra "Predeterminado" en lugar de una marca de verificación.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Configure los ajustes avanzados: Hojas de tiempo anivel compañía.

Agregar equipos a conjuntos de campos configurables

Para utilizar equipos en Inspecciones, el campo "Equipo" debe estar habilitado en sus conjuntos de campos de Inspecciones y asignado a sus proyectos.

Agregar equipo al conjunto de campos configurables existente

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables que desea modificar.
  4. Haga clic en el interruptor de Equipo (Beta) para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png.
  5. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
  6. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    Notas:
    • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
    • Una casilla de verificación icon-checkbox-marked-grayed-out.png marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icon-ellipsis-options-menu.png icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Crear nuevo frente al tipo de inspección para el que desea configurar los conjuntos de campos.
  4. Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
  5. Haga clic en el interruptor de Equipo (Beta) para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png.
  6. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
  7. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    Notas:
    • Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
    • Una casilla de verificación icon-checkbox-marked-grayed-out.png marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
  10. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icon-ellipsis-options-menu.png icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Agregar equipos a las plantillas de inspección de la compañía

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente 

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
  2. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
  3. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  4. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  5. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  6. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  7. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
  2. Haga clic en Crear.
    Nota: También puede clonar una plantilla de inspección a nivel compañía existente.
  3. Ingrese la información general.
  4. Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  5. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  7. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  9. Haga clic en Crear.

Asignar plantillas de la compañía a proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el iconoConfigurar ajustes  icons-settings-gear.png.
    Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar sus opciones avanzadas, consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Importar plantillas de compañía.
    Nota: Este botón estará deshabilitado si no ha creado una plantilla de inspección a nivel compañía.
  5. Marque la casilla de verificación junto a una o más plantillas de inspección de la compañía para usar en este proyecto.
    Notas:
    • Solo aparecerán las plantillas que no haya agregado a su proyecto para que las seleccione.
    • Para reducir sus opciones, filtre las plantillas por tipo o especialidad haciendo clic en el menú desplegable Agregar filtro .
  6. Haga clic en Importar plantillas.
    Nota: Las plantillas de proyecto se pueden modificar aquí durante todo el proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las inspecciones del proyecto que se creen a partir de la plantilla modificada.

Agregar equipos a plantillas de inspección del proyecto

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente 

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
  5. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  7. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  9. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla de inspección

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Crear.
  5. Ingrese la información general.
  6. Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  7. En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en icon-toggle-on-android.png el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección. 
  8. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
  9. Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  10. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 
  11. Haga clic en Crear.

Agregar herramientas a los proyectos

 Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de los equipos enumerados en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, le recomendamos que NO habilite la herramienta Equipos en este momento.

Al habilitar la herramienta Equipo en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que se basan en el equipo enumerado en la herramienta Administrador del proyecto.

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Herramientas activas.
    clipboard_e40a46923cb68027005a64486e95602c9.png
  3. Marque las casillas de verificación para agregar las siguientes herramientas a su proyecto:
    • Equipos
       Recomendación

      También puede habilitar las siguientes herramientas que funcionan con la herramienta Equipo:

      • Presupuesto
      • Registro diario
      • Inspecciones
      • Fichas de T&M
      • Hojas de tiempo
  4. Haga clic en Actualizar.