Guía de configuración de equipos de la compañía

Descripción general

La herramienta Equipo lo ayuda a administrar el equipo de su compañía para sus sitios de trabajo. Ya sea en propiedad o alquilada, la herramienta Equipos de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se administren de manera efectiva desde la llegada hasta la salida.

Esta guía lo guía a través de cómo configurar y administrar los registros de sus equipos en la herramienta Equipos de la compañía. Primero, debe configurar sus categorías, tipos, marcas y modelos. Después de crear su estructura, puede crear y administrar registros de equipos individuales y agregarlos a sus proyectos.

Permisos

Equipos

Importante

Permisos

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Equipos a nivel compañía?

Tutoriales de equipos Acción	Solo lectura	Estándar	Notas
Agregar o quitar del equipo de los proyectos Web (en inglés)	Transferir equipos entre proyectos/ Asignar equipos a proyectos	Transferir equipos entre proyectos/ Asignar equipos a proyectos
Configurar categorías, tipos y marcas Web (en inglés)
Configurar columnas para equipos Web (en inglés)
Configurar estatus personalizados para equipos Web (en inglés)
Configurar la telemática para Caterpillar Web (en inglés)
Configurar la telemática para John Deere Web (en inglés)
Configurar la telemática para Samsara Web (en inglés)
Configurar la telemática para United Rentals Web (en inglés)
Crear un registro de mantenimiento Web (en inglés)
Crear un registro de equipo (propio) Web (en inglés)	Crear equipos propios	Crear equipos propios
Crear un registro de equipo (alquilado, subcontratado) Web (en inglés)	Crear equipos alquilados/subcontratados	Crear equipos alquilados/subcontratados	Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio de compañía.
Eliminar un registro de equipo Web (en inglés)
Desconectar una conexión telemática de un equipo Web (en inglés)
Editar equipo (campo de persona asignada) Web (en inglés)			Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio de compañía.
Editar equipo (Información general) Web (en inglés)
Editar el campo "en el sitio" del equipo Web (en inglés)	Ajuste el campo 'In situ' configurándolo, comprobándolo o alternándolo	Ajuste el campo 'In situ' configurándolo, comprobándolo o alternándolo
Editar el estado del equipo Web (en inglés)	Actualizar el estado del equipo	Actualizar el estado del equipo
Editar Proveedor para equipos alquilados Web (en inglés)	Crear equipos alquilados/subcontratados	Crear equipos alquilados/subcontratados	Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la compañía.
Generar códigos QR para equipos Web (en inglés)
Importar equipos Web (en inglés)
Recuperar registros de equipos de la bandeja de reciclaje Web (en inglés)
Equipos de búsqueda, clasificación y filtrado Web (en inglés)
Establecer proyecto actual Web (en inglés)
Sincronizar datos telemáticos de equipos Web (en inglés)
Ver historial de cambios Web (en inglés)
Ver detalles del equipo en la herramienta Equipo de la compañía Web (en inglés)
Ver equipos en el mapa en la herramienta Equipos de la compañía Web (en inglés)	Ver la ubicación del equipo en los mapas	Ver la ubicación del equipo en los mapas
Ver asignaciones de proyectos de equipos Web (en inglés)

Categorías, tipos y marcas

Configuración de categoría y tipo

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Haga clic en el icono configurar ajustes .
En la pestaña "Categoría y tipo", ingrese una categoría de equipo.
Haga clic en Crear.
En la categoría, ingrese el tipo de equipo.
Marque la casilla de verificación Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de equipos.
Haga clic en Crear.
Haga clic en el símbolo de intercalación junto a la categoría para expandir la sección y ver los tipos disponibles.
Nota: Haga clic en el icono eliminar para eliminar las opciones disponibles.

Configuración de marca

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Haga clic en el icono configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Realizar configuración.
Introduzca la marca del equipo.
Haga clic en Crear.
Debajo de la marca, ingrese el modelo y seleccione el tipo.
Marque la casilla de verificación Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de equipos.
Haga clic en Crear.
Haga clic en el símbolo de intercalación junto a la marca para expandir la sección y ver los modelos disponibles.
Nota: Haga clic en el icono eliminar para eliminar las opciones disponibles.

Estatus

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Haga clic en el icono configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Configuración de estado.
En el tipo de estatus correspondiente para "Disponible", "En uso" o "No disponible", ingrese el estatus que desea crear.
Haga clic en Agregar.
Haga clic en el símbolo de intercalación junto a la categoría para ver todos los estados correspondientes.
Para administrar estatus personalizados:
- Marque o desmarque la casilla de verificación para mostrar u ocultar el estado en la herramienta Equipo.
- Haga clic en el icono eliminar para eliminar una opción de estado.

Configurar Caterpillar

Contexto

En la configuración de la herramienta Equipo de la compañía, puede conectar su cuenta de Caterpillar para que los datos telemáticos del equipo se puedan ver en la herramienta Equipo en Procore. Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
La información telemática se actualiza si el registro del equipo en sus cuentas de Procore y del proveedor de equipos tiene el mismo número de serie.
Actualmente, Procore admite conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de equipos:
- Oruga
- John Deere
- Samsara
- Alquileres en Estados Unidos

Requisitos previos

Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática. Si desea agregar y vincular equipos manualmente, importe o agregue su equipo primero: Preparar e importar equipos O Crear un registro de equipos.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Equipo de la compañía.
Haga clic en el icono configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Busque Caterpillar y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla de verificación "Importar equipos" desde su cuenta de Caterpillar.

Recomendación
Si su conexión telemática ya está establecida y desea importar equipos, desconecte la conexión y siga estos pasos para volver a conectarse. Cuando vuelva a conectarse, la casilla de verificación estará disponible.
Haga clic en Conectar.
Introduzca su ID del Cliente deCaterpillar.
Introduzca su secreto de cliente de Caterpillar.

Recomendación
Puede encontrar soporte para localizar su ID del Cliente y Secreto de Caterpillar en el sitio web de Caterpillar.

Haga clic en Conectar.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de equipos.
Conecte los registros de su equipo.
- Equipos importados a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su equipo, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Equipos de actualización masiva
    1. Marque las casillas de verificación para los registros de equipos.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de equipos seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Agregar al registro.
- Equipos añadidos manualmente
  1. Si elige agregar manualmente su equipo, vuelva a la lista de equipos.
  2. Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono editar .
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de telemática.
  4. Introduzca el ID del proveedor telemático.
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

Configurar John Deere

Contexto

En la configuración de la herramienta Equipo de la compañía, puede conectar su cuenta de John Deere para que los datos telemáticos del equipo se puedan ver en la herramienta Equipo en Procore. Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
La información telemática se actualiza si el registro del equipo en sus cuentas de Procore y del proveedor de equipos tiene el mismo número de serie.
Actualmente, Procore admite conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de equipos:
- Oruga
- John Deere
- Samsara
- Alquileres en Estados Unidos

Requisitos previos

Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática. Si desea agregar y vincular equipos manualmente, importe o agregue su equipo primero: Preparar e importar equipos O Crear un registro de equipos.

Requisitos previos

Navegue hasta la herramienta Equipo de la compañía.
Haga clic en el icono configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Busque John Deere y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla de verificación "Importar equipos" desde su cuenta de John Deere.

Recomendación
Si su conexión telemática ya está establecida y desea importar equipos, desconecte la conexión y siga estos pasos para volver a conectarse. Cuando vuelva a conectarse, la casilla de verificación estará disponible.
Haga clic en Conectar.
En la ventana Instalación de la aplicación, seleccione Procore como la organización a la que desea proporcionar acceso.
Haga clic en Permitir.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de equipos.
Conecte los registros de su equipo.
- Equipos importados a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su equipo, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Equipos de actualización masiva
    1. Marque las casillas de verificación para los registros de equipos.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de equipos seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Agregar al registro.
- Equipos añadidos manualmente
  1. Si elige agregar manualmente su equipo, vuelva a la lista de equipos.
  2. Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono editar .
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de telemática.
  4. Introduzca el ID del proveedor telemático.
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

Configurar Samsara

Contexto

En la configuración de la herramienta Equipo de la compañía, puede conectar su cuenta de Samsara para que los datos telemáticos del equipo se puedan ver en la herramienta Equipo en Procore. Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
La información telemática se actualiza si el registro del equipo en sus cuentas de Procore y del proveedor de equipos tiene el mismo número de serie.
Actualmente, Procore admite conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de equipos:
- Oruga
- John Deere
- Samsara
- Alquileres en Estados Unidos

Requisitos previos

Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática. Si desea agregar y vincular equipos manualmente, importe o agregue su equipo primero: Preparar e importar equipos O Crear un registro de equipos.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Equipo de la compañía.
Haga clic en el icono configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Busque Samsara y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla de verificación para "Importar equipo" desde su cuenta de Samsara.

Recomendación
Si su conexión telemática ya está establecida y desea importar equipos, desconecte la conexión y siga estos pasos para volver a conectarse. Cuando vuelva a conectarse, la casilla de verificación estará disponible.
Haga clic en Conectar.
Ingrese sus credenciales de Samsara .
En la ventana Instalación de la aplicación, seleccione Procore como la organización a la que desea proporcionar acceso.
Haga clic en Permitir.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de equipos.
Conecte los registros de su equipo.
- Equipos importados a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su equipo, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Equipos de actualización masiva
    1. Marque las casillas de verificación para los registros de equipos.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de equipos seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Agregar al registro.
- Equipos añadidos manualmente
  1. Si elige agregar manualmente su equipo, vuelva a la lista de equipos.
  2. Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono editar .
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de telemática.
  4. Introduzca el ID del proveedor telemático.
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

Configurar United Rentals

Contexto

En la configuración de la herramienta Equipo de la compañía, puede conectar su cuenta de United Rentals para que los datos telemáticos del equipo se puedan ver en la herramienta Equipo en Procore. Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
La información telemática se actualiza si el registro del equipo en sus cuentas de Procore y del proveedor de equipos tiene el mismo número de serie.
Actualmente, Procore admite conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de equipos:
- Oruga
- John Deere
- Samsara
- Alquileres en Estados Unidos
Para completar su acuerdo de intercambio de datos y recibir sus credenciales telemáticas digital@ur.com.

Requisitos previos

Puede optar por importar automáticamente los registros de su equipo a través de la conexión telemática para mostrarlos en la herramienta Equipo, o puede agregar manualmente los registros de su equipo y vincularlos a la telemática. Si desea agregar y vincular equipos manualmente, importe o agregue su equipo primero: Preparar e importar equipos O Crear un registro de equipos.

Requisitos previos

Navegue hasta la herramienta Equipo de la compañía.
Haga clic en el icono configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Busque United Rentals y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla de verificación para "Importar equipo" desde su cuenta de United Rentals.
Haga clic en Conectar.
Ingrese su ID de cuenta de United Rentals, según lo proporcionado por su punto de contacto de United Rentals.
Haga clic en Conectar.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de equipos.
Conecte los registros de su equipo.
- Equipos importados a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su equipo, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Equipos de actualización masiva
    1. Marque las casillas de verificación para los registros de equipos.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de equipos seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Agregar al registro.
- Equipos añadidos manualmente
  1. Si elige agregar manualmente su equipo, vuelva a la lista de equipos.
  2. Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono editar .
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de telemática.
  4. Introduzca el ID del proveedor telemático.
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

Crear registros de equipos

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Haga clic en Crear.
Ingrese la información del equipo.
- Información de especificaciones
  - Categoría. La categoría de equipo.
  - Tipo. El tipo de equipo.
  - Hacer. La marca del equipo.
  - Modelo. El modelo de equipo.
  - Número de serie. El número de serie.
  - Año. El año en que se construyó el equipo.
- Información general
  - ID del equipo. El ID del equipo.
  - Nombre del equipo. El nombre del equipo.
  - Tarifa por hora. El costo del equipo por hora.
  - Estado. El estado del equipo.
  - Responsabilidad. Ya sea que el equipo sea propio, alquilado o subcontratado.
    - Nombre del proveedor. El nombre del proveedor del equipo.
    - Fecha de inicio del alquiler. La fecha de inicio del alquiler del equipo.
    - Fecha de finalización del alquiler. La fecha de inicio del alquiler del equipo.
  - Notas
- Archivos adjuntos
  1. Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de su computadora.
    O
    Arrastrar y soltar uno o más archivos en el cuadro "Arrastrar y soltar".
Haga clic en Guardar y Siguiente.
Marque las casillas de verificación para asignar el equipo a los proyectos y haga clic en Guardar.
O
Haga clic en Omitir.

Importar registros de equipos

Agregar y quitar equipos de proyectos

Establecer proyecto actual

Establecer el equipo in situ

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
En línea, haga clic en el campo de la columna 'In situ' y seleccione el proyecto.
Marque las casillas de verificación del equipo correspondiente.
Haga clic In situ y seleccione Sí o No.

Equipos masivos in situ

Editar registros de equipos

Actualizar un solo equipo
Equipos de actualización masiva

Actualizar un solo equipo

Navegue hasta la herramienta Equipo de la compañía.

Recomendación
Puede editar las columnas "Estado" y 'In situ' en línea, haciendo clic en el campo y haciendo su selección.
Edit the Equipment.
- Click the Equipment ID number.
- Hover over the equipment record and click the edit icon.
Enter the equipment information. Show/Hide Fields
- Equipment Photo
  1. Click the image.
  2. Select a file from your computer.
  3. Click Open to upload the photo.
- Información de especificaciones
  - Category. The equipment category.
  - Tipo. El tipo de equipo.
  - Make. The equipment make.
  - Model. The equipment model.
  - Serial Number. The serial number.
  - Year. The year the equipment was built.
- Información general
  - Equipment ID. The equipment ID.
  - Equipment Name. The name of the equipment.
  - Rate per hour. The cost of the equipment per hour.
  - Status. The status of the equipment.
  - Ownership. Indicates if the equipment is owned, rented, or subcontracted. If not owned, the following fields are available:
    
    Vendor Name. The name of the equipment vendor.
    
    Rental Start Date. The start date for the equipment rental.
    
    Rental End Date. The start date for the equipment rental.
  - Assignee. The equipment's assignee.
    Note: Assignees must be listed as a user in the Company Directory.
  - Groups. The group for the equipment.
    Note: This is configured in the Resource Planning tool.
  - Notes. Notes about the equipment
- Telematics Provider Information.
  - Telematics Provider. A list of supported telematics providers.
  - Telematics Provider ID. The equipment ID provided by your telematics company.
    Note: This only populates if you have connected your telematics provider to the Company Equipment tool.
- Archivos adjuntos
  1. Click Attach File and select the file from your computer.
    OR
    Drag and drop one or more files into the 'Drag and Drop' box.
Haga clic en Guardar.

Equipos de actualización masiva

Recomendación

You can also bulk update equipment using the equipment import.

Navegue hasta la herramienta Equipo de la compañía.
Marque la casilla de verificación del equipo correspondiente.
Realice cualquiera de los siguientes pasos:
- Añadir a proyectos
  1. Click Add to Projects.
  2. Mark the checkbox for each project, then click Add.
- Estado de actualización
  1. Click Status and select the relevant status.
- Actualizar el estado in situ
  1. Click Add to Projects.
  2. Mark the checkbox for each project.
  3. Move the 'Onsite' toggle ON for each project.
  4. Haga clic en Agregar.

Eliminar registros de equipos

Eliminar un solo registro

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono eliminar .
Haga clic en Eliminar para confirmar.

Eliminación masiva de registros

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Marque las casillas de verificación de los registros que desee eliminar.
Haga clic en Mover a la bandeja de reciclaje.
Haga clic en Eliminar para confirmar.

Recuperar registros de equipos

Configurar columnas

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Haga clic en el icono de configuración de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.
1. Mueva los interruptores ENCENDIDO o APAGADO para mostrar u ocultar una columna.
  Están disponibles los siguientes campos:
  - Nombre
  - Estatus
  - Número de serie
  - Proyecto Actual
  - Categoría
  - Tipo
  - Marca
  - Modelo
  - Año
  - Proyectos (recuento)
  - De propiedad
  - Tarifa por hora
  - Notas
Para configurar el orden de las columnas, mantenga presionado el encabezado de la columna. A continuación, muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
Para ordenar las columnas, haga clic en la columna. Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
- Ascendente
- Descendente
Para configurar la vista de columna, haga clic en los puntos suspensivos verticales de la columna. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
- Columna de pines: haga clic para fijar la columna en un lado específico o quitar el pin.
  - Pin izquierdo
  - Chincheta derecha
  - No Pin
- Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna.
- Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas.
- Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

Buscar y filtrar

Búsqueda de equipos

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda.
La búsqueda devuelve resultados para datos dentro de los siguientes campos:
- ID
- Modelo
- Nombre
- Número de serie.

Equipos de clasificación

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.
Opcional: Haga clic de nuevo para cambiar entre un orden ascendente o descendente.

Equipos de filtrado

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Haga clic en Filtros.
Seleccione esta opción para filtrar por los siguientes campos:
- Estatus
- Persona asignada
- Grupos
- In situ
- Categoría
- Tipo
- Marca
- Modelo
- Año
- De propiedad
Para borrar filtros, haga clic en la "x" en el filtro individual o haga clic en Borrar todos los filtros.

Detalles

Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.
Coloque el cursor sobre el registro del equipo y haga clic en el icono editar .
Haga clic en la pestaña correspondiente para ver la información:
- Información. Incluye información general y especificaciones sobre el equipo.
- Proyectos. Incluye los proyectos actuales en los que está asignado el equipo.
- Historial de cambios. Incluye los cambios realizados en el registro del equipo.

Habilitar códigos de tarea

Equipo de configuración Conjunto de campos configurables para hojas de tiempo

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos

Pasos

Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Hojas de tiempo.
Haga clic en Crear Conjunto de campos configurables y seleccione Equipo.
Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
Actualizar la visibilidad del campo:
- Haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección
- Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
Actualizar los campos obligatorios:
- Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
- Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
  Notas:
  - Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
  - Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Opcional: agregue campos personalizados.
Haga clic en Guardar cambios.
Haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
Marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
Haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Configurar ajustes de hojas de tiempo

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos

Pasos

Agregue el tipo de costo predeterminado del equipo para las entradas de la tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.

Navegue hasta la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
Haga clic en el icono Configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Configuraciones.
En "Limitar códigos de costo disponibles por tipo de costo", marque las casillas de verificación de Equipo y Mano de obra.
Nota: Si la mano de obra y el equipo están configurados como su tipo de costo predeterminado para las tarjetas horarias y el equipo, se mostrará la palabra "predeterminado" en lugar de una marca de verificación.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Configure los ajustes avanzados: Hojas de tiempo anivel compañía.

Agregar equipos a conjuntos de campos configurables

Para utilizar equipos en Inspecciones, el campo "Equipo" debe estar habilitado en sus conjuntos de campos de Inspecciones y asignado a sus proyectos.

Agregar equipo al conjunto de campos configurables existente

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
Haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables que desea modificar.
Haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO .
Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección.
O
Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
O
Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
Notas:
- Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
- Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
- En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
- En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
Haga clic en Crear nuevo frente al tipo de inspección para el que desea configurar los conjuntos de campos.
Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
Haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO .
Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección.
O
Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
O
Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
Notas:
- Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
- Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
- En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
- En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto?", haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Agregar equipos a las plantillas de inspección de la compañía

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente

Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
- + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección.
- + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar . Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección.
Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla

Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel compañía.
Haga clic en Crear.
Nota: También puede clonar una plantilla de inspección a nivel compañía existente.
Ingrese la información general.
Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
- + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección.
- + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar . Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección.
Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Crear.

Asignar plantillas de la compañía a proyectos

Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
Haga clic en el iconoConfigurar ajustes .
Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar sus opciones avanzadas, consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones.
Haga clic en la pestaña Plantillas.
Haga clic en Importar plantillas de compañía.
Nota: Este botón estará deshabilitado si no ha creado una plantilla de inspección a nivel compañía.
Marque la casilla de verificación junto a una o más plantillas de inspección de la compañía para usar en este proyecto.
Notas:
- Solo aparecerán las plantillas que no haya agregado a su proyecto para que las seleccione.
- Para reducir sus opciones, filtre las plantillas por tipo o especialidad haciendo clic en el menú desplegable Agregar filtro .
Haga clic en Importar plantillas.
Nota: Las plantillas de proyecto se pueden modificar aquí durante todo el proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las inspecciones del proyecto que se creen a partir de la plantilla modificada.

Agregar equipos a plantillas de inspección del proyecto

Una vez que el campo "Equipo" se haya agregado a sus conjuntos de campos y asignado a los proyectos, puede agregar el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Agregar equipo a una plantilla existente

Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
Haga clic en el icono Configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Plantillas.
Haga clic en Editar junto a la plantilla que desee editar.
Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de campos configurables donde se agregó el campo Equipo (por ejemplo, Seguridad).
En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
- + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección.
- + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar . Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección.
Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla de inspección

Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
Haga clic en el icono Configurar ajustes .
Haga clic en la pestaña Plantillas.
Haga clic en Crear.
Ingrese la información general.
Para el Tipo, elija el Tipo de inspección que incluye el Equipo en el conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
Nota: El campo Equipo no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
En Elementos de inspección, agregue secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su equipo:
- + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección.
- + Agregar elemento: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: Consulte ¿Qué es la adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el ícono de reordenar . Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Agregar referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su computadora para obtener detalles adicionales del ítem de inspección.
Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios ítems, marque las casillas de verificación junto a los ítems individuales o el encabezado de la sección, luego haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de ítem de inspección, pestaña o desplácese hasta las columnas Requerir observaciones en o Requerir fotos en.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Crear.

Configurar ajustes para el registro diario

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos

PASOS

Agregar al conjunto de campos configurables existente
Crear un nuevo conjunto de campos configurables

Agregar equipo al conjunto de campos configurables existente

Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO.
Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
En "Registro de equipos", haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables que desea modificar.
Actualizar la visibilidad del campo:
- Haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección.
- Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
Actualizar los campos obligatorios:
- Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
- Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
  Notas:
  - Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
  - Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Opcional: Agregue campos personalizados.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
Marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
Haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Equipo a la posición ENCENDIDO.
Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
Haga clic en Crear conjunto de campos configurables y seleccione Registro de equipos.
Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
Haga clic en el interruptor de Equipo para activar
Actualizar la visibilidad del campo:
- Haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDO para que el campo sea visible en la sección.
- Haga clic en el interruptor a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
Actualizar los campos obligatorios:
- Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
- Desmarque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
  Notas:
  - Los campos sin una casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
  - Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Opcional: Agregue campos personalizados.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
Marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
Haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Agregar herramientas a los proyectos

Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de los equipos enumerados en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, le recomendamos que NO habilite la herramienta Equipos en este momento.

Al habilitar la herramienta Equipo en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que se basan en el equipo enumerado en la herramienta Administrador del proyecto.

Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
En "Configuración del proyecto", haga clic en Configuración de herramientas.
Mueva el interruptor correspondiente a "Activo" para agregar las siguientes herramientas a su proyecto:
- Equipos
  Recomendación
  
  También puede habilitar las siguientes herramientas que funcionan con la herramienta Equipo:
  - Presupuesto
  - Registro diario
  - Incidentes
  - Inspecciones
  - Fichas de T&M
  - Hojas de tiempo