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Procore

Aceptar o rechazar una OCCP para exportar a ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Aceptar o rechazar una Orden de cambio de contrato primario (OCCP) que se ha enviado a la herramienta de integraciones ERP para que una aprobador contable lo acepte.

Contexto

Después de que un usuario envía una OCCP a la herramienta de integración de ERP para su aceptación contable, un aprobador contable tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" la OCCP para exportarla al sistema ERP.

 Nota:
Si hay al menos una OCCP en la herramienta de integración de ERP que está esperando la aceptación contable, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a las personas de su compañía que están designadas como aprobadores de contabilidad ERP. Los aprobadores contables recibirán el correo electrónico una vez por día con el asunto " ERP Resumen diario de integraciones" hasta que se envíe su respuesta. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de integraciones de ERP de la compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía.
      Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, el Administrador procore de su compañía debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 
  • Los requisitos, requisitos previos y limitaciones variarán según el sistema ERP su cuenta Procore esté integrado. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

Revisar una OCCP

  1. Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía.
  2. Haga clic en Órdenes de cambio de contrato primario. 
  3. En Filtrar órdenes de cambio de contrato primario por, haga clic en Listo para exportar.
    Nota: Se enviaron todas las OCCP en esta página a la herramienta de integración de ERP para su aceptación contable. 
  4. En la tabla del proyecto, ubique la OCCP deseada. Luego elija uno de estos métodos para revisarlo:
    • Para abrir la herramienta Contratos primarios del proyecto, haga clic en el hiperenlace Contratos primarios . 
    • Para abrir una copia PDF de la orden de cambio, haga clic en el icono de PDF en el lado izquierdo de la tabla. 
    • Para abrir la OCCP en la herramienta Contrato primario, haga clic en el Número de OCCP (N°). 
  5. Regrese a la pestaña Listo para exportar . Luego continúe con uno de los siguientes:

Aceptar una OCCP​

  1. Busque la OCCP deseada en la lista Órdenes de cambio de contrato primario.
  2. Haga clic en Aceptar.
  3. Ingrese la fecha de transacción o deje como fecha de hoy.
  4. Haga clic en Exportar a ERP. 
    Esto exporta la OCCP a su sistema de ERP. 
    set-transaction-date-for-pcco-export-to-integration.png
  5. (Opcional) Para verificar que la sincronización fue exitosa, inicie sesión en su sistema ERP y verifique que sus datos aparezcan como se esperaba.

Rechazar una OCCP 

  1. Busque la OCCP deseada en la lista Órdenes de cambio de contrato primario.
  2. Elija Rechazar.reject-pcco-export-to-integration.png
  3. Ingrese un comentario opcional y haga clic en Rechazar. 

Ocurren los siguientes eventos:

  • El sistema elimina la OCCP de la herramienta de integración ERP y la devuelve a un estado editable en la herramienta Contrato primario del proyecto. 
  • El sistema envía una " ERP Notificación de rechazo de OCCP" al usuario que creó la OCCP. Esto alerta al usuario de la respuesta "Rechazar".

Ver también